| 1 | CoverBC ZC 2266 | Cover | 1 | | Aparecido Norberto, José Wilson Magalhães | José Carioca, Pedrao |
| 2 | Saxofonista no TelhadoB 950229 | Story | 5 | Raimundo Guimarães de Cerqueira Júnior | Aluir Amancio, José Wilson Magalhães | José Carioca, Nestor, Pedrao |
| 3 | A Rival da RosinhaB RJC 015 | Story | 6 | | Jorge Kato, Pete Alvarado | José Carioca, Prima Cecília, Maria Vaz, Sr. Maurice |
| 4 | O Grande Conto-do-VigárioB 73134 | Story | 8 | Carlos Alberto Paes de Oliveira | Renato Vinicius Canini | Afonsinho, José Carioca, Nestor, Maria Vaz |
| 5 | A Luta do SéculoB 780306 | Story | 9 | Ivan Saidenberg | Carlos Edgard Herrero | Afonsinho, José Carioca, Nestor, Pedrao, Tião Montanha |
| 6 | Que Vantagem...B 810146 | Story | 1 | Marcelo Aragão | Ernesto Y. Miyaura | José Carioca, Nestor |
Brazil, in Brazilian Portuguese