| 1 | CoverIC IMA 5 | Cover | 1 | Alessandro Perina | Alessandro Perina | Donald Duck |
| 2 | CoverDC AA1963-53as cover of it/TL 425 | Cover | | | Nils Rydahl | Donald Duck |
| 3 | Una lacrima sul viso!Qit/IMA 5A | Article | 2 | Santo Scarcella | | |
| 4 | Di quale vip siete? Fate la vostra sceltaQit/IMA 5B | Article | 2 | Santo Scarcella | | |
| 5 | La storia - Sgrizzo il più balzano papero del mondoQit/IMA 5C | Article | 1 | Alberto Becattini | | |
| Sgrizzo Papero - Primo model sheet - 1964 | Illustration | | Romano Scarpa | Romano Scarpa | |
| IllustrationIC CWD 16 | Illustration | | | Giovan Battista Carpi | Goofy, Mickey Mouse |
| Illustration | Illustration | | Dick Kinney | Dick Kinney | |
| Fiat 850IC TL 456B | Illustration | | | Giovan Battista Carpi | Archimedes, Donald Duck, Huey, Dewey and Louie, Merlin |
| 6 | Sgrizzo il più balzano papero del mondoI TL 465-B | Story | 23 | Romano Scarpa | Romano Scarpa, Giorgio Cavazzano | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie, Kildare Coot |
| 7 | 1964: un anno magico!Qit/IMA 5D | Article | 3 | Luca Boschi | | |
| 8 | La storia - Paperino e il fanatico igienistaQit/IMA 5E | Article | 1 | Alberto Becattini | | |
| 9 | Paperino e il fanatico igienistaS 64008 | Story | 16 | Dick Kinney | Al Hubbard | Donald Duck, Fethry Duck, Ludwig Von Drake, Tabby |
| 10 | La storia - Le scaltre imprese di Gancio il drittoQit/IMA 5F | Article | 1 | Alberto Becattini | | |
| 11 | IllustrationIC MN V03AES | Illustration | | | Giovan Battista Carpi | Clara Cluck, Ellsworth |
| 12 | Le scaltre imprese di Gancio il drittoZM 51-03-04 | Story | 15 | Bill Walsh | Manuel Gonzales | Dan, Ellsworth, Mickey Mouse |
| 13 | I Love Radio CarolineQit/IMA 5G | Article | 4 | Santo Scarcella | | |
| 14 | La storia - Mago Merlino presenta: Paperino e la "850"Qit/IMA 5H | Article | 1 | Alberto Becattini | | |
| 15 | Mago Merlino presenta: Paperino e la "850"I TL 455-BP | Story | 40 | Rodolfo Cimino | Giovan Battista Carpi | Archimedes, The Beagle Boys, Donald Duck, Huey, Dewey and Louie, Mad Madam Mim, Merlin and 1 more |
| 16 | La storia - Paperone e i trofei di caccia grossaQit/IMA 5I | Article | 1 | Alberto Becattini | | |
| IllustrationDC AA1963-53as cover of it/TL 425 | Illustration | | | Nils Rydahl | Donald Duck |
| 17 | Paperone e i trofei di caccia grossaI TL 425-B | Story | 12 | Carlo Chendi | Massimo De Vita | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie, Uncle Scrooge |
| IllustrationIC AT 96 | Illustration | | | Giuseppe Perego | Goofy |
| 18 | La storia - Topolino e la torta auriferaQit/IMA 5J | Article | 1 | Alberto Becattini | | |
| 19 | Topolino e la torta auriferaI AT 96-B | Story | 29 | Abramo Barosso, Giampaolo Barosso | Luciano Bottaro | Detective Casey, Clarabelle Cow, Goofy, Minnie Mouse, Mickey Mouse, Chief O'Hara and 1 more |
| 20 | CoverIC AT 96 | Cover | | | Giuseppe Perego | Goofy |