| 1 | CoverIC NRT 62 | Cover | 1 | | Al Taliaferro | Elmer Elephant |
| 2 | La roccia provvidenziale | Story | 1 | | | Elmer Elephant, Tillie Tiger |
| 3 | Il ghiaccio al sole...U MMW 56D | Story | 1 | | | Elmer Elephant, Tillie Tiger |
| 4 | Un metodo spiccio | Story | 1 | | | Elmer Elephant, Tillie Tiger |
| 5 | Fuffo ha il palato raffinato | Story | 1 | | | Elmer Elephant, Tuffy Tiger |
| 6 | Quel diavolo di scimmietta!U MMW 55D | Story | 1 | | Basil Reynolds | Elmer Elephant, Tillie Tiger |
| 7 | I consigli di Fuffo | Story | 1 | | | Elmer Elephant, Tillie Tiger, Tuffy Tiger |
| 8 | Memoria di ferro!.U MMW 59D | Story | 1 | | Basil Reynolds | Elmer Elephant, Tuffy Tiger |
| 9 | Scimmietta e le scienzeU MMW 63E | Story | 1 | | Basil Reynolds | Elmer Elephant, Tillie Tiger |
| 10 | Fuffo si allena....... | Story | 1 | | | Elmer Elephant, Tuffy Tiger |
| 11 | Suscettibilità | Story | 1 | | | Elmer Elephant, Tillie Tiger |
| 12 | Fuffo e il giornale | Story | 1 | | | Elmer Elephant, Tillie Tiger |
| 13 | Fuffo e la tazza di tè | Story | 1 | | | Elmer Elephant, Tillie Tiger |
| 14 | Un.... bimbo a modo! | Story | 1 | | | Elmer Elephant, Tillie Tiger |
| 15 | Tigrella non ama il bel canto! | Story | 1 | | | Elmer Elephant, Tillie Tiger, Tuffy Tiger |
| 16 | Bibita o sciroppo per i topiU MMW 60D | Story | 1 | | | Elmer Elephant, Tuffy Tiger |
| 17 | Scimmietta si vendica..U MMW 65C | Story | 1 | | Basil Reynolds | Elmer Elephant, Tuffy Tiger |
| 18 | La noce di cocco | Story | 1 | | | Elmer Elephant, Tuffy Tiger |
| 19 | La merenda e l'intruso | Story | 1 | | | Minnie Mouse, Mickey Mouse, Mr. Slicker |
| 20 | Cinema TopolinoZQ 34-07-29 | Story | 1 | Ted Osborne | Al Taliaferro | Mickey Mouse |
| 21 | Pippo e il paracadute | Story | 1 | | | Goofy, Minnie Mouse, Mickey Mouse |