| 1 | Pino il mozzo part 13Pino il mozzo | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Nino Pagot | |
| 2 | Topolino sosia di re Sorcio part 26YM 034 | Story | -1 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Al Taliaferro, Ted Thwaites | Clarabelle Cow, Count Gryphon, Count de Sheckels, Duke Varlott, Duke de la Puche, Goofy and 6 more |
| 3 | I predatori del Guardafui part 12Gino e Gianni | Story | -1 | | Rino Albertarelli | |
| 4 | Il re del mare part 16 | Story | -1 | Emilio Salgari | E. Dell'Acqua | |
| 5 | Saturnino Farandola part 14Saturnino Farandola | Story | -1 | Federico Pedrocchi, Robida | Pier Lorenzo De Vita | |
| 6 | La lampada di Aladino part 3 | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Guido Moroni Celsi | |
| 7 | Pipposcempiaggini part 1ZM 016org.art:FG(rest),MGo(38-09-11 to 38-11-20) | Story | -1 | Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Goofy, Gustav, King from Brave Little Tailor, Minnie Mouse, Mickey Mouse, Mac MacCorker and 2 more |
| 8 | Un gentiluomo di sedici anni part 13 | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 9 | Quel bonaccione di Fuffo part 1ZS 3804 | Story | -1 | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Elmer Elephant, Gooch Gorilla, Hippo Hippopotamus, Mr. Giraffe, Tillie Tiger, Tuffy Tiger |
| 10 | I naufraghi del brigantino Hercules | Text story | -1 | S.G. | Walter Molino | |
| 11 | Il cortile del Drago part 7 | Text story | -1 | P. Ballario | A. Terzi | |
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