| 1 | Pippo è sempre più furboZM 40-11-10 | Story | 1 | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Bill Wright, Ted Thwaites | Goofy, Mickey Mouse |
| 2 | Il portafortuna del P.4Qit/TG 428b | Text story | 1 ½ | A.M. Tedeschi | Rino Albertarelli | |
| 3 | Jolanda la figlia del Corsaro Nero part 46 | Story | 1 | Emilio Salgari | B. Leporini | |
| 4 | Paperino e il vento dispettosoZD 41-01-05no balloons, accompanying text | Story | 1 | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 5 | L'isola Giovedì part 25Seguito alla storia Fra i canachi di Matareva | Story | 1 | | F. Caprioli | |
| 6 | Topolino e la barriera invisibile part 18YM 042 | Story | 3/5 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Manuel Gonzales, Bill Wright, Ted Thwaites | "Handlebar" Harry Hawkins, Clarabelle Cow, Goofy, German professor in YM 042, Grizzly Gus, Minnie Mouse and 2 more |
| 7 | Le grandi caccie di Gino e Gianni part 37Gino e Gianni | Story | 1 | | Rino Albertarelli | |
| 8 | La capitana del Settefraris part 40 | Story | 1 | Federico Pedrocchi | B. Leporini | |
| 9 | La nostra guerraQit/TG 428ihow a torpedo is fired text with illustrations | Text story | 1 | | C. Avai | |
| 10 | La rivincita di Janez part 26 | Story | 1 | Emilio Salgari, Mellini | Guido Moroni Celsi | |
| 11 | La bambola di diamanti part 25Brick Bradford | Story | 1 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 12 | La bambola di diamanti part 26Brick Bradford | Story | 1 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 13 | La bambola di diamanti part 27Brick Bradford | Story | 1 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 14 | Il mozzo del sommergibile part 31Il mozzo del sommergibile | Story | 1 | Federico Pedrocchi | Kurt Caesar | |
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