| 1 | CoverIC TL 130 | Cover | 1 | | Mario Gentilini | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie, One of Donald's nephews |
| 2 | Topolino e la doppia vigilia di Natale part 2I TL 129-AP | Story | 19 | Guido Martina | Luciano Bottaro | Alberto, The Beagle Boys, The Big Bad Wolf, Chip, Donald Duck, Dale and 9 more |
| 3 | Paperino e il festival dei Paperi part 1W OS 649-01as part 1 of the story "Paperino e il festival dei Paperi" | Story | 1 ¼ | | Tony Strobl | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie |
| 4 | Paperino e il festival dei PaperiW OS 649-02as part 2 of the story "Paperino e il festival dei Paperi" | Story | 10 ½ | | Phil DeLara | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie, The Junior Woodchucks |
| 5 | Paperino e il festival dei PaperiW OS 649-03as part 3 of the story "Paperino e il festival dei Paperi" | Story | 8 | | Tony Strobl | Donald Duck, Grandma Duck, Gus Goose |
| 6 | Paperino e il festival dei PaperiW OS 649-04as part 4 of the story "Paperino e il festival dei Paperi" | Story | 8 | | Tony Strobl | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie, One of Donald's nephews, Uncle Scrooge |
| 7 | Paperino e il festival dei PaperiW OS 649-05as part 5 of the story "Paperino e il festival dei Paperi" | Story | 8 | | Tony Strobl | Donald Duck, Gyro Gearloose, Huey, Dewey and Louie |
| 8 | Paperino e il festival dei PaperiW OS 649-06as part 6 of the story "Paperino e il festival dei Paperi" | Story | 8 | | Tony Strobl | Clara Cluck, Daisy Duck, Donald Duck, Dora, Gladstone Gander, Huey, Dewey and Louie and 2 more |
| 9 | Paperino e il festival dei Paperi part 2W OS 649-01as part 7 of the story "Paperino e il festival dei Paperi" | Story | 1 | | Tony Strobl | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie |
| 10 | Topolino e il mistero della rada delle baleneW MM 43-02 | Story | 17 | | Jack Bradbury | Goofy, Mickey Mouse |
| 11 | CoverW OS 649-07 | Cover | 1 | | Paul Murry | Donald Duck |
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