| 1 | Copertina | Copertina | 1 | | photographs | |
| 2 | Festival DisneyB EE 54-FPFrontispiece page | Illustrazione | 1 | | | Campanellino |
| 3 | IllustrazioneB EE 54-IPIntro page | Illustrazione | 1 | | | |
| 4 | O Aprendiz de FeiticeiroW SS 2-02 | Storia | 12 | | Paul Murry | Topolino, Walking brooms from Fantasia, Yensid |
| 5 | A Espada Era A Lei - Capítulo 1ºW 30019 A-02 | Storia | 17 | | Pete Alvarado | Anacleto il gufo, mago Merlino, Sir Kay, Semola |
| 6 | Capítulo 2º: Novas do TorneioW 30019 A-03 | Storia | 7 | | Pete Alvarado | Anacleto il gufo, Lord Ector, mago Merlino, Sir Kay, Semola |
| 7 | Capítulo 3º: Verruga Vira PeixeW 30019 A-04 | Storia | 6 | | Pete Alvarado | Anacleto il gufo, mago Merlino, Semola |
| 8 | Capítulo 4º: Vida de EsquiloW 30019 A-05 | Storia | 8 | | Pete Alvarado | Anacleto il gufo, Lord Ector, mago Merlino, Sir Kay, Semola |
| 9 | Capítulo 5º: A Educação de VerrugaW 30019 A-06 | Storia | 8 | | Pete Alvarado | Anacleto il gufo, Maga Magò, mago Merlino, Semola |
| 10 | Capítulo 6º: O Duelo dos FeiticeirosW 30019 A-07 | Storia | 7 | | Pete Alvarado | Anacleto il gufo, Maga Magò, mago Merlino, Semola |
| 11 | Capítulo 7º: Acontece Um MilagreW 30019 A-08 | Storia | 11 | | Pete Alvarado | Anacleto il gufo, Lord Ector, mago Merlino, Sir Kay, Semola |
| 12 | Peter PanW PPTC 1-02 | Storia | 54 | | Al Hubbard | George Darling, Capitan Uncino, Indian chief from PP, John Darling, Mary Darling, Michael Darling e altri 8 |
| 13 | Se Meu Fusca FalasseW 10237 A-02 | Storia | 26 | | Dan Spiegle | Herbie |
| 14 | Quem Canta... Os Perigos EspantaW WDCD 1-18 | Storia | 12 | | Pete Alvarado | Bagheera, Kaa, Li'l Chirp, Mowgli, Ol' Mugger, Shere Khan |
| 15 | Alice no País das MaravilhasW OS 331-02 | Storia | 30 | Del Connell | Riley Thomson, Bob Grant | Alice nel Paese delle meraviglie, Alice's sister, Bill the lizard, Caterpillar, Stregatto, Dinah e altri 10 |
| 16 | DumboW SS 4-02 | Storia | 32 | | Al Hubbard | Casimiro, Corvi di Dumbo, Dumbo, Madre di Dumbo, Dumbo Ringmaster, Mr. Stork e altri 1 |
| 17 | A Gata BorralheiraW OS 272-02 | Storia | 35 | | Dan Gormley | Birds from Cinderella, Tobia, Cenerentola, Fata Smemorina, Principe azzurro, Gas & Giac e altri 9 |
| 18 | Terra da FantasiaW DDID 1-06 | Storia | 20 | Don Christensen | Al Hubbard | Caterpillar, Dumbo, Dotto, Dodo, Cucciolo, Pippo e altri 17 |
| 19 | IllustrazioneB EE 54-CPColophon page | Illustrazione | ½ | | | Topolino, Pluto |
| 20 | CopertinaBack cover | Copertina | 1 | | | |