| 1 | CopertinaFC ALJMAGB 3 | Copertina | 1 | | | Paperino, Topolino |
| 2 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 3 | Sans un peu de travailZM 38-05-22 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Tip & Tap, Topolino |
| 4 | The Practical Pig parte 4ZS 3801 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Ezechiele Lupo, Timmi, Tommi, Gimmi, Tre Porcellini, Figli del Lupo Mannaro |
| 5 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 6 | Mickey météorologueZM 38-05-29 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Minni, Topolino |
| 7 | La bonne aventure parte 5ZS 3801 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Ezechiele Lupo, Timmi, Tommi, Gimmi, Tre Porcellini, Figli del Lupo Mannaro |
| 8 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 9 | Mickey n'admet pas qu'on se batteZM 38-06-05 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Gatto Nip, Tip & Tap, Topolino, Terry the pup |
| 10 | La bonne aventure parte 6ZS 3801 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Ezechiele Lupo, Timmi, Tommi, Gimmi, Tre Porcellini, Figli del Lupo Mannaro |
| 11 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 12 | Mickey fait un pique-niqueZM 38-06-12 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Tip & Tap, Minni, Topolino |
| 13 | Le piège du grand méchant loup parte 7ZS 3801 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Ezechiele Lupo, Timmi, Tommi, Gimmi, Tre Porcellini, Figli del Lupo Mannaro |
| 14 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 15 | Minnie manque de patienceZM 38-06-19 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Minni, Topolino |
| 16 | Un étrange petit messager parte 8ZS 3801 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Ezechiele Lupo, Timmi, Tommi, Gimmi, Tre Porcellini, Figli del Lupo Mannaro |
| 17 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 18 | Mickey est toujours prêt à rendre service...ZM 38-06-26 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Pippo, Minni, Topolino |
| 19 | Pris au piège parte 9ZS 3801 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Ezechiele Lupo, Timmi, Tommi, Gimmi, Tre Porcellini, Figli del Lupo Mannaro |
| 20 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 21 | Mickey et le cambrioleurZM 38-07-03 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Orazio, Topolino |
| 22 | Le détecteur de mensonges parte 10ZS 3801 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Ezechiele Lupo, Timmi, Tommi, Gimmi, Tre Porcellini, Figli del Lupo Mannaro |
| 23 | Joyeux Noël à tousUC MMW 99 | Copertina | 1 | | Wilfred Haughton | Clarabella, Paperino, Pippo, Orazio, Tip & Tap, Tap e altri 4 |
| 24 | Mickey veut toujours faire plaisirZM 38-07-10 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Minni, Topolino, Mrs. Van Swank |
| 25 | A beau mentir... parte 11ZS 3801 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Ezechiele Lupo, Timmi, Tommi, Gimmi, Tre Porcellini, Figli del Lupo Mannaro |
| 26 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 27 | Mickey n'entend qu'une clocheZM 38-07-17 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Pippo, Topolino |
| 28 | A beau mentir... parte 12ZS 3801 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Ezechiele Lupo, Timmi, Tommi, Gimmi, Tre Porcellini, Figli del Lupo Mannaro |
| 29 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 30 | Une bonne leçonZM 38-07-24 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Tip & Tap, Topolino, Pluto |
| 31 | A beau mentir... parte 13ZS 3801 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Ezechiele Lupo, Timmi, Tommi, Gimmi, Tre Porcellini, Figli del Lupo Mannaro |
| 32 | Mickey vous souhaite une bonne et heureuse annéeUC MMW 48 | Copertina | 1 | | Wilfred Haughton | Clarabella, Calico, Chiquita, Paperino, Timmi, Pippo e altri 8 |
| 33 | Quelques lauréats de notre concours "Mickey Père-Noël"Qfr/JMAG 219A | Illustrazione | ⅔ | | | Mammolo, Paperino, Dotto, Cucciolo, Timmi, Tommi e altri 9 |
| 34 | Dingo parachutisteZM 38-07-31 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Pippo, Topolino |
| 35 | The Practical Pig parte 14ZS 3801 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Ezechiele Lupo, Timmi, Tommi, Gimmi, Tre Porcellini, Figli del Lupo Mannaro |
| 36 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 37 | Mickey adore les farcesZM 38-08-07 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Pippo, Minni, Topolino |
| 38 | Tout est bien qui finit bien !... parte 15ZS 3801 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Ezechiele Lupo, Timmi, Tommi, Gimmi, Tre Porcellini, Figli del Lupo Mannaro |
| 39 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 40 | Mickey fait l'oursZM 38-08-14 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Tip & Tap, Topolino |
| 41 | Qui va à la chasse... parte 1ZS 3802 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Pluto |
| 42 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 43 | Mickey ou Dingo astronomeZM 38-08-21 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Pippo, Topolino, Scientist from ZM 38-08-21 |
| 44 | Une mauvaise niche à faire ! parte 2ZS 3802 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Pluto |
| 45 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 46 | Mickey fait du cinéma parte 1ZM 016 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Pippo, Gigante da Topolino Ammazzasette, Il re di Topolino Ammazzasette, Minni, Topolino, Mac MacCorker e altri 2 |
| 47 | Le bon chien veut faire le méchant ! parte 3ZS 3802 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Pluto |
| 48 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 49 | Mickey fait du cinéma (suite) parte 2ZM 016 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Pippo, Gigante da Topolino Ammazzasette, Il re di Topolino Ammazzasette, Minni, Topolino, Mac MacCorker e altri 2 |
| 50 | Plus de niche... et une nichée ! parte 4ZS 3802 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Pluto |
| 51 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 52 | Mickey fait du cinéma (suite) parte 3ZM 016 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Pippo, Gigante da Topolino Ammazzasette, Il re di Topolino Ammazzasette, Minni, Topolino, Mac MacCorker e altri 2 |
| 53 | Quand on essaie de "semer",... on récolte ! parte 5ZS 3802 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Pluto |
| 54 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 55 | Mickey fait du cinéma (suite) parte 4ZM 016 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Pippo, Gigante da Topolino Ammazzasette, Il re di Topolino Ammazzasette, Minni, Topolino, Mac MacCorker e altri 2 |
| 56 | Le bon chien déteste lespetits poussins !... parte 6ZS 3802 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Pluto |
| 57 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 58 | Mickey fait du cinéma (suite) parte 5ZM 016 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Pippo, Gigante da Topolino Ammazzasette, Il re di Topolino Ammazzasette, Minni, Topolino, Mac MacCorker e altri 2 |
| 59 | Un métier... de chien !... parte 7ZS 3802 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Pluto |
| 60 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 61 | Le Petit Tailleur parte 6ZM 016 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Pippo, Gigante da Topolino Ammazzasette, Il re di Topolino Ammazzasette, Minni, Topolino, Mac MacCorker e altri 2 |
| 62 | Un métier... de chien !... parte 8ZS 3802 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Pluto |
| 63 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 64 | Le Petit Tailleur parte 7ZM 016 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Pippo, Gigante da Topolino Ammazzasette, Il re di Topolino Ammazzasette, Minni, Topolino, Mac MacCorker e altri 2 |
| 65 | Un cas de conscience parte 9ZS 3802 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Pluto |
| 66 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 67 | Le Petit Tailleur parte 8ZM 016 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Pippo, Gigante da Topolino Ammazzasette, Il re di Topolino Ammazzasette, Minni, Topolino, Mac MacCorker e altri 2 |
| 68 | ... Il connaît l'ingratitude ! parte 10ZS 3802 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Pluto |
| 69 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 70 | Le Petit Tailleur parte 9ZM 016 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Pippo, Gigante da Topolino Ammazzasette, Il re di Topolino Ammazzasette, Minni, Topolino, Mac MacCorker e altri 2 |
| 71 | Un petit désobéissant parte 1ZS 3803 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Macchietto Maialetto |
| 72 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 73 | Le Petit Tailleur parte 10ZM 016 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Pippo, Gigante da Topolino Ammazzasette, Il re di Topolino Ammazzasette, Minni, Topolino, Mac MacCorker e altri 2 |
| 74 | La gourmandise est un vilain défaut... parte 2ZS 3803 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Macchietto Maialetto |
| 75 | Joyeuses PâquesUC MMW 4 | Copertina | 1 | | Wilfred Haughton | Clarabella, Chiquita, Paperino, Pippo, Orazio, Tip & Tap e altri 7 |
| 76 | Notre concours de Pâques - Une poésie à reconstituerFC JMAG 233A | Gioco | ¼ | | | Topolino |
| 77 | La poursuiteFC JMAG 233B | Gioco | | | | Dotto, Brontolo, Strega di Biancaneve |
| 78 | Le Petit Tailleur parte 11ZM 016 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Pippo, Gigante da Topolino Ammazzasette, Il re di Topolino Ammazzasette, Minni, Topolino, Mac MacCorker e altri 2 |
| 79 | Tatache part à l'aventure parte 3ZS 3803 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Macchietto Maialetto |
| 80 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 81 | Le Petit Tailleur parte 12ZM 016 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Pippo, Gigante da Topolino Ammazzasette, Il re di Topolino Ammazzasette, Minni, Topolino, Mac MacCorker e altri 2 |
| 82 | A la poursuite d'un rêve !... parte 4ZS 3803 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Macchietto Maialetto |
| 83 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 84 | Le Petit Tailleur parte 13ZM 016 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Pippo, Gigante da Topolino Ammazzasette, Il re di Topolino Ammazzasette, Minni, Topolino, Mac MacCorker e altri 2 |
| 85 | Victime de sa gourmandise parte 5ZS 3803 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Macchietto Maialetto |
| 86 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 87 | Qui veut les moyens veut les freins parte 14ZM 016 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Pippo, Gigante da Topolino Ammazzasette, Il re di Topolino Ammazzasette, Minni, Topolino, Mac MacCorker e altri 2 |
| 88 | Tout est bien qui finit bien !... parte 6ZS 3803 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Macchietto Maialetto |
| 89 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 90 | Mickey va au cinémaZM 38-12-04 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Pippo, Topolino |
| 91 | Une promenade qui commence mal ! parte 1ZS 3804 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Fuffo, Gooch Gorilla, Hippo Hippopotamus, Mr. Giraffe, Tillie Tiger, Tuffy Tiger |
| 92 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 93 | Dingo va à la noceZM 38-12-11 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Pippo, Topolino |
| 94 | Agréable rencontre ! parte 2ZS 3804 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Fuffo, Gooch Gorilla, Hippo Hippopotamus, Mr. Giraffe, Tillie Tiger, Tuffy Tiger |
| 95 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 96 | Mickey et Dingo voyagentZM 38-12-18 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Pippo, Topolino |
| 97 | Fanfan... ronnades ! parte 3ZS 3804 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Fuffo, Gooch Gorilla, Hippo Hippopotamus, Mr. Giraffe, Tillie Tiger, Tuffy Tiger |
| 98 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 99 | Pauvre MickeyZM 38-12-25 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Minni, Topolino |
| 100 | Madame girafe a pitié de Fanfan parte 4ZS 3804 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Fuffo, Gooch Gorilla, Hippo Hippopotamus, Mr. Giraffe, Tillie Tiger, Tuffy Tiger |
| 101 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 102 | Mickey déménageZM 39-01-01 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Topolino, Pluto, Spike from ZM 39-01-01 |
| 103 | Le gland magique parte 5ZS 3804 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Fuffo, Gooch Gorilla, Hippo Hippopotamus, Mr. Giraffe, Tillie Tiger, Tuffy Tiger |
| 104 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 105 | Onc' Mickey n'a qu'une parole..ZM 39-01-08 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Tip & Tap, Topolino |
| 106 | Le gland magique parte 6ZS 3804 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Fuffo, Gooch Gorilla, Hippo Hippopotamus, Mr. Giraffe, Tillie Tiger, Tuffy Tiger |
| 107 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 108 | Pluto est hors-concours parte 1ZM 017 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Dog judge from ZM 017, Topolino, Pluto |
| 109 | Fanfan n'a plus peur de rien... parte 7ZS 3804 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Fuffo, Gooch Gorilla, Hippo Hippopotamus, Mr. Giraffe, Tillie Tiger, Tuffy Tiger |
| 110 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 111 | Pluto est hors-concours parte 2ZM 017 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Dog judge from ZM 017, Topolino, Pluto |
| 112 | Fanfan vainqueur du gorille parte 8ZS 3804 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Fuffo, Gooch Gorilla, Hippo Hippopotamus, Mr. Giraffe, Tillie Tiger, Tuffy Tiger |
| 113 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 114 | Mickey prend la moucheZM 39-01-29 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Ali Gaga, Minni, Topolino, Steviski |
| 115 | Gorille prend sa revanche parte 9ZS 3804 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Fuffo, Gooch Gorilla, Hippo Hippopotamus, Mr. Giraffe, Tillie Tiger, Tuffy Tiger |
| 116 | Drôle de pique-niqueUC MMW 17 | Copertina | 1 | | Wilfred Haughton | Clarabella, Paperino, Pippo, Orazio, Tip & Tap, Minni e altri 4 |
| 117 | Dingo s'aperçoit qu'il y a du tirageZM 39-02-05 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Pippo, Topolino |
| 118 | Un combat qui finit bien parte 10ZS 3804 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Fuffo, Gooch Gorilla, Hippo Hippopotamus, Mr. Giraffe, Tillie Tiger, Tuffy Tiger |
| 119 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 120 | Sardines... d'argenteuilZM 39-02-12 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Pippo, Topolino |
| 121 | Madame girafe est une rusée... parte 11ZS 3804 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Fuffo, Gooch Gorilla, Hippo Hippopotamus, Mr. Giraffe, Tillie Tiger, Tuffy Tiger |
| 122 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 123 | Dingo voit triple !ZM 39-02-19 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Pippo, Topolino |
| 124 | Un accueil plutôt frais...ZS 39-02-19 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Paperino, Pippo, Pluto |
| 125 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 126 | Ingéniosité et ingénuitéZM 39-02-26 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Tip & Tap, Minni, Topolino |
| 127 | Quand l'appétit va...ZS 39-02-26 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Orazio, Pluto |
| 128 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 129 | Dingo le magicienZM 39-03-05 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Clarabella, Pippo, Orazio, Minni, Topolino |
| 130 | Bien mal acquis...ZS 39-03-05 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Bolivar, Pluto, Terry the pup |
| 131 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 132 | Mickey joue à la petite guerreZM 39-03-12 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Pippo, Orazio, Tip & Tap, Topolino |
| 133 | Lapin courant... à haute tensionZS 39-03-12 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Pluto |
| 134 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 135 | Mickey et le joli cadeau de MinnieZM 39-03-19 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Minni, Topolino |
| 136 | La mémoire de l'oreilleZS 39-03-19 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Pippo, Pluto |
| 137 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 138 | Dites-le avec des fleurs !ZM 39-03-26 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Pippo, Minni, Topolino |
| 139 | Une famille qui se fait attendre parte 1ZS 3901 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Ugly Duckling |
| 140 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 141 | Mickey est enrhubé du cerbeauZM 39-04-02 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Pippo, Minni, Topolino |
| 142 | Le déshonneur de la famille parte 2ZS 3901 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Ugly Duckling |
| 143 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 144 | Mickey n'est pas psychologueZM 39-04-09 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Pippo, Topolino, Thuh Widder Jones |
| 145 | Seul au monde parte 3ZS 3901 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Ugly Duckling |
| 146 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 147 | Mickey y perd son latinZM 39-04-16 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Tip & Tap, Topolino |
| 148 | Petit caneton deviendra grand !... parte 4ZS 3901 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Ugly Duckling |
| 149 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 150 | Mickey et le prestidigitateurZM 39-04-23 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Tip & Tap, Topolino |
| 151 | Qui va à la chasse !...ZS 39-04-23 | Gag | ½ | Hubie Karp | Bob Grant | Pluto |
| 152 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 153 | Mickey conduit ses neveux au cinémaZM 39-04-30 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Tip & Tap, Minni, Topolino |
| 154 | Restons dans notre élémentZS 39-04-30 | Gag | ½ | Hubie Karp | Bob Grant | Pluto |
| 155 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 156 | Mickey fait le dressage de TotoZM 39-05-07 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Pippo, Topolino, Pluto |
| 157 | Il ne faut pas abuser des meilleures chosesZS 39-05-07 | Gag | ½ | Hubie Karp | Bob Grant | Pippo, Pluto |
| 158 | Copertina | Copertina | 1 | | | |
| 159 | Mickey est un petit malinZM 39-05-14 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Minni, Topolino |
| 160 | Toto prend une douche froideZS 39-05-14 | Gag | ½ | Hubie Karp | Bob Grant | Pluto |
| 161 | Copertina | Copertina | 1 | | | |