| 1 | Il divano di PippoZM 40-11-17 | Gag | -1 | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Bill Wright, Ted Thwaites | Pippo, Topolino |
| 2 | L'avventura di Capitan LinguegliaQit/TG 429b | Racconto | -1 | G. Mormino | E. Dell'Acqua | |
| 3 | Jolanda la figlia del Corsaro Nero parte 47 | Storia | 1 | Emilio Salgari | B. Leporini | |
| 4 | Paperino dà un ricevimentoZD 40-12-22no balloons, accompanying text | Storia | 1 | Bob Karp | Al Taliaferro | Paperina, Paperino, Qui Quo Qua |
| 5 | L'isola Giovedì parte 26Seguito alla storia Fra i canachi di Matareva | Storia | 1 | | F. Caprioli | |
| 6 | Il piccolo sardoQit/TG 429f | Racconto | 1 | Ya Malandrini | B. Leporini | |
| 7 | Topolino e i topi d'albergo parte 1YM 043 | Storia | 1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright, Ted Thwaites | Andy the janitor, Eagle Theater contest host, Ezra Beeble, Hortense the chambermaid, Hotel cook from YM 043, Hotel detective from YM 043 e altri 7 |
| 8 | Le grandi caccie di Gino e Gianni parte 38Gino e Gianni | Storia | 1 | | Rino Albertarelli | |
| 9 | La capitana del Settefraris parte 41 | Storia | 1 | Federico Pedrocchi | B. Leporini | |
| 10 | La nostra guerraQit/TG 429jtorpedoes fired from planes; with portrait of Capt. Orazio Bernardini text with illustrations | Racconto | 1 | | C. Avai | |
| 11 | La rivincita di Janez parte 27 | Storia | 1 | Emilio Salgari, Mellini | Guido Moroni Celsi | |
| 12 | La bambola di diamanti parte 28Brick Bradford | Storia | 1 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 13 | La bambola di diamanti parte 29Brick Bradford | Storia | 1 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 14 | La bambola di diamanti parte 30Brick Bradford | Storia | 1 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 15 | Il mozzo del sommergibile parte 32Il mozzo del sommergibile | Storia | 1 | Federico Pedrocchi | Kurt Caesar | |
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