| 1 | Boat Race NumberUC MMW 9 | Copertina | 1 | | Wilfred Haughton | Clarabella, Paperino, Pippo, Orazio, Tip & Tap, Minni e altri 4 |
| 2 | IllustrazioneU MMW 9A | Illustrazione | ½ | | | Tip & Tap, Minni, Topolino, Pluto |
| 3 | Editor's Corner | Racconto | ⅛ | | | |
| 4 | Percy Go-Bang | Gag | ¼ | | | |
| 5 | Goofy GossipU MMW 9B | Racconto | ⅛ | | | Pippo |
| 6 | Skit and Skat | Storia | 1 | | | |
| 7 | Shuffled SymphoniesU MMW 9C | Racconto | 1 | | | King Neptune, Tip & Tap, Topolino |
| 8 | Ginger Nick + Bobby & Chip | Storia | 1 | | | |
| 9 | Ted Towers | Gag | | | | |
| 10 | The Further Adventures of the Three Little Pigs! parte 1ZS 3601 | Gag | ½ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Ezechiele Lupo, Timmi, Tommi, Gimmi, Tre Porcellini, Figli del Lupo Mannaro |
| 11 | Mickey's Rival parte 3ZM 010 | Gag | ½ | Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Pippo, Minni, Topolino, Topesio |
| 12 | Surprises and PrizesU MMW 9D | Illustrazione | ¼ | | | Paperino, Tip & Tap, Minni, Topolino, Pluto |
| 13 | Wise QuacksU MMW 9E | Racconto | ¾ | | | Clarabella, Paperino, Pippo, Orazio, Tip & Tap, Minni e altri 1 |
| 14 | The Troubles of Father | Gag | ¼ | | | |
| 15 | Ian On Mu | Storia | 1 | | | |
| 16 | Black Brother | Racconto | 1 | | | |
| 17 | Bob the Bugler | Gag | ¼ | | | |
| 18 | GiocoU MMW 9F | Gioco | ½ | | | Paperino |
| 19 | Mickey Mouse Club NewsU MMW 9G | Racconto | ½ | | | Minni, Topolino |
| 20 | Race for Riches parte 9YM 027 | Storia | 1 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Attorney Crooks, Clarabella, Paperino, Pippo, Orazio, Minni e altri 5 |
Inghilterra, in inglese