| 1 | CopertinaUC MMW 12 | Copertina | 1 | | Wilfred Haughton | Clarabella, Fifi, Pippo, Orazio, Tip & Tap, Minni e altri 4 |
| 2 | IllustrazioneU MMW 12A | Illustrazione | 3/8 | | | Paperino, Topolino |
| 3 | Horse SenseU MMW 12B | Racconto | ⅛ | | | Orazio |
| 4 | Snapshot Corner | Racconto | ¼ | | | |
| 5 | Percy Go-Bang | Gag | ¼ | | | |
| 6 | Skit and Skat | Storia | 1 | | | |
| 7 | Shuffled SymphoniesU MMW 12C | Racconto | 1 | | | Paperino, Tip & Tap, Topolino |
| 8 | Bobby & Chip + Sea Shanties | Storia | 1 | | | |
| 9 | Ted Towers | Gag | | | | |
| 10 | The Further Adventures of the Three Little Pigs! parte 4ZS 3601 | Gag | ½ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Ezechiele Lupo, Timmi, Tommi, Gimmi, Tre Porcellini, Figli del Lupo Mannaro |
| 11 | Topolino e l'acetoZM 36-02-09 | Gag | ½ | Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Minni, Topolino |
| 12 | IllustrazioneU MMW 12D | Illustrazione | ¼ | | | Minni |
| 13 | Wise QuacksU MMW 12E | Racconto | ¾ | | | Clarabella, Paperino, Pippo, Orazio, Tip & Tap, Minni e altri 1 |
| 14 | The Troubles of Father | Gag | ¼ | | | |
| 15 | Ian on Mu | Storia | 1 | | | |
| 16 | Dicky Bird Airma | Racconto | 1 | | | |
| 17 | Bob the Burgler | Gag | ¼ | | | |
| 18 | GiocoU MMW 12F | Gioco | ¼ | | | Orazio, Minni, Topolino, Pluto |
| 19 | Mickey Mouse Club NewsU MMW 12G | Racconto | ½ | | | Minni, Topolino |
| 20 | Race for Riches parte 12YM 027 | Storia | 1 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Attorney Crooks, Clarabella, Paperino, Pippo, Orazio, Minni e altri 5 |