| 1 | CopertinaUC MMW 45 | Copertina | 1 | | Wilfred Haughton | Clarabella, Paperino, Pippo, Orazio, MF5, Minni e altri 4 |
| 2 | Donald Does His Christmas ShoppingU MMW 45A | Racconto | ½ | | | Paperino |
| 3 | Goof-FunU MMW 45B | Racconto | ¼ | | | Pippo |
| 4 | Whos Zoo?U MMW 45C | Racconto | ⅛ | | | Orazio |
| 5 | Horace Reads StarsU MMW 45D | Racconto | ⅛ | | | Orazio |
| 6 | Skit and Skat parte 2Quk/MMW 44 | Storia | 1 | | Basil Reynolds | |
| 7 | Shuffled SymphoniesU MMW 45E | Racconto | 1 | | Basil Reynolds | Calico, Paperino, Dirty Bill, Fuffo, Fluff, Inky e altri 4 |
| 8 | The Disappearing Kids parte 1U MMW 45 | Storia | 1 | | Wilfred Haughton | Captain from Skit, Dirty Bill, Pippo, Tip & Tap, Tre nipoti di Topolino, Minni e altri 8 |
| 9 | King of The Royal Mounted parte 1Quk/MMW 45 | Gag | ⅔ | | | |
| 10 | Goofy Thinks Its'No Bawling MatterU MMW 45F | Gag | | | | Pippo, Tip & Tap |
| 11 | The Robin Hood Adventure parte ?ZM 012 | Gag | ½ | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Al Taliaferro, Ted Thwaites | Minni, Topolino, Pluto, Robin Hood from ZM 012 |
| 12 | Le disavventure di Paolino Paperino IV - Un nuovo sistema per trarre in salvo gli amici che anneganoZS 36-09-27 | Gag | ½ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Paperino, Pippo |
| 13 | Wise QuacksU MMW 45G | Racconto | ¾ | | | Clarabella, Paperino, Pippo, Orazio, Minni, Topolino |
| 14 | Mickey Mouse Toy LanternU MMW 40 | Illustrazione | ¼ | | | Ezechiele Lupo, Paperino, Timmi, Tommi, Topolino, Gimmi e altri 1 |
| 15 | Gordon Gale parte ? | Storia | 1 | | | |
| 16 | Brain and BrawnQuk/MMW 45A | Racconto | 1 | | | |
| 17 | Just Between UsQuk/MMW 45B | Articolo | 1 ¾ | | | Orazio, Topolino |
| 18 | A Puzzle With A Kick In It!U MMW 45H | Gioco | ¼ | | | Topolino |
| 19 | Mickey Is Still Going Strong! parte ?YM 029 | Storia | 1 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Paperino, Pippo, Greengrocer, Orazio, Minni, Topolino e altri 3 |