| 1 | CopertinaUC MMW 131 | Copertina | 1 | | Wilfred Haughton | Clarabella, Paperino, Pippo, Tip & Tap, Minni, Topolino e altri 1 |
| 2 | Le mie avventure dal diario di TopolinoZM 38-05-01 | Gag | ½ | Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Minni, Topolino, Mahjong |
| 3 | Wise QuacksU MMW 131A | Racconto | 1 | | | Clarabella, Paperino, Cucciolo, Pippo, Pisolo |
| 4 | IllustrazioneU MMW 131B | Illustrazione | 1/12 | | | Pippo |
| 5 | Goofy-GossipU MMW 131C | Racconto | 1/12 | | | |
| 6 | Well, It's Saturday!YD 38-02-12 | Gag | ⅛ | Homer Brightman | Al Taliaferro | Paperino |
| 7 | Donald & Mac parte 5U MMW 127 | Gag | | | William A. Ward | Paperino, Mac il marinaio |
| 8 | The Stranger to the Street | Racconto | 1 | | | |
| 9 | Skit, Skat and the Captain | Storia | 1 | | | |
| 10 | "The Mystery of Rush River" | Storia | 1 | | | |
| 11 | Hawaiian HolidayU MMW 131D | Illustrazione | ⅛ | | | Paperino, Pippo, Minni, Topolino, Pluto |
| 12 | Bobby and Chip | Gag | | | | |
| 13 | The Practical Pig parte ?ZS 3801 | Storia | 1 | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Ezechiele Lupo, Timmi, Tommi, Gimmi, Tre Porcellini, Figli del Lupo Mannaro |
| 14 | Shuffled Symhponies - Our Friends Aren't Barred from Meeting The Bard!U MMW 131E | Storia | 1 | | | Paperino, Tip & Tap |
| 15 | Flashing Through | Storia | 1 | | | |
| 16 | "Paper Lantern" | Racconto | 1 | | | |
| 17 | Editor's ChairU MMW 131F | Racconto | ⅛ | | | Topolino |
| 18 | The Cross for Words! - He Can't Do It!U MMW 131G | Gioco | ⅛ | | | Brontolo |
| 19 | Dopey's DictionaryU MMW 131H | Racconto | ⅛ | | | Cucciolo |
| 20 | Donald's Alarm-ing Adventure!YD 38-02-21 | Gag | ⅛ | Homer Brightman | Al Taliaferro | Paperino |
| 21 | The King is Surprised - so is Mickey! parte ?YM 034 | Storia | 1 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Al Taliaferro, Ted Thwaites | Clarabella, Conte Grifoni, Conte Micragna, Duke Varlott, Duca de Pulcibus, Pippo e altri 6 |