| 1 | CopertinaDC DS 1977 | Copertina | 1 | | | Pippo |
| 2 | Avez-vous pensé au petit Noël de nos soldats ?UC MMW 103 | Illustrazione | 1 | | Wilfred Haughton | Clarabella, Paperino, Pippo, Qui Quo Qua, Qui e Quo, Orazio e altri 4 |
| 3 | The secret of an irresistible riseQus/BCS 3 | Articolo | 4 | Steve Hulett | | Pippo |
| 4 | Lost on a Desert IslandYM 001 | Gag | ½ | Walt Disney | Ub Iwerks, Win Smith | Minni, Topolino, Wienie the dachshund |
| 5 | Mickey Mouse In Death ValleyYM 002 | Gag | 1/9 | Floyd Gottfredson, Walt Disney | Floyd Gottfredson, Jack King, Win Smith, Hardie Gramatky, Roy Nelson | Clarabella, Orazio, Minni, Topolino, Gambadilegno, Sceriffo da YM 002 e altri 2 |
| 6 | GagYM 75-05-23 | Gag | 1/9 | Del Connell | Floyd Gottfredson | Pippo, Librarian from YM strips, Topolino |
| 7 | The Bat Bandit of Inferno GulchYM 022 | Gag | ⅕ | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Clarabella, Don Jollio, Orazio, Minni, Topolino, Mr. Chinky e altri 3 |
| 8 | Introduction | Articolo | 10 | Horst Schröder | | Pippo |
| 9 | Goofy and AgnesYM 049 | Gag | ⅕ | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright | Agnes, Board representative, Clarabella, Former owner of Agnes, Pippo, Minni e altri 4 |
| 10 | The Monarch of MediokaYM 034 | Gag | 3/5 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Al Taliaferro, Ted Thwaites | Clarabella, Conte Grifoni, Conte Micragna, Duke Varlott, Duca de Pulcibus, Pippo e altri 6 |
| 11 | GagZM 50-04-30 | Gag | 3/5 | Bill Walsh | Manuel Gonzales | Gancio, Pippo, Topolino |
| 12 | GagZM 45-06-10 | Gag | 2/9 | Bill Walsh | Bill Wright | Pippo, Topolino |
| 13 | Paperino giura vendettaZS 37-01-24 | Gag | 2/9 | Ted Osborne | Al Taliaferro | Paperino, Pippo |
| 14 | The Mystery of the Double-Cross RanchW OS 313-02 | Gag | 1/9 | | Paul Murry | Pippo, Minni, Topolino, Piedidolci |
| 15 | The Strange Case of Doctor SyclocksW SG 2-00 | Illustrazione | 1/9 | | Paul Murry | Dr. Syclocks, Topolino, Super Pippo |
| 16 | IllustrazioneHC DD1974-10 | Illustrazione | ⅔ | | Daan Jippes | Pippo, Tip & Tap, Tap |
| 17 | Boat Race NumberUC MMW 9 | Illustrazione | 1 | | Wilfred Haughton | Clarabella, Paperino, Pippo, Orazio, Tip & Tap, Minni e altri 4 |
| 18 | and the Terrible Bandit Wolf BarkerZM 003 | Storia | 14 ⅙ | Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Al Taliaferro, Ted Thwaites | Bob Harrier, Clarabella, CL's black cat, Chow Mein, Don Pedro Matamoros, Pippo e altri 6 |
| 19 | IllustrazioneUC MMW 13 | Illustrazione | 1 | | Wilfred Haughton | Ezechiele Lupo, Clarabella, Chiquita, Paperino, Donald Duck from 1931, Timmi e altri 14 |
| 20 | and the Great Ostrich RaceYM 029 | Storia | 11 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Paperino, Pippo, Greengrocer, Orazio, Minni, Topolino e altri 3 |
| 21 | IllustrazioneUC MMW 23 | Illustrazione | 1 | | Wilfred Haughton | Buster from QMS 1935-017, Clarabella, Chiquita, Paperino, Pippo, Orazio e altri 9 |
| 22 | Mighty WhalehunterYM 035 | Storia | 21 2/6 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright, Ted Thwaites | Clarabella, Captain of the "Lady Daffodil", Pippo, Hi See, Minni, Topolino e altri 3 |
| 23 | IllustrazioneUC MMW 29 | Illustrazione | 1 | | Wilfred Haughton | Clarabella, Chiquita, Paperino, Pippo, Orazio, Tip & Tap e altri 6 |
| 24 | Outwits the Phantom BlotYM 039 | Storia | 16 2/6 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright, Ted Thwaites | Manetta, Cop from YM 039, Pippo, Orazio, Minni, Topolino e altri 3 |
| 25 | IllustrazioneUC MMW 85 | Illustrazione | 1 | | Wilfred Haughton | Country Cousin, Paperino, Pippo, Orazio, Topolino, Pluto e altri 2 |
| 26 | and the Dude Ranch BanditYM 042 | Storia | 17 ⅙ | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Manuel Gonzales, Bill Wright, Ted Thwaites | "Handlebar" Harry Hawkins, Clarabella, Pippo, German professor in YM 042, Grizzly Gus, Minni e altri 2 |
| 27 | Ferien auf HawaiiUC MMW 86 | Illustrazione | 1 | | Wilfred Haughton | Clarabella, Paperino, Pippo, Orazio, Minni, Topolino e altri 1 |
| 28 | on Cave Man IslandYM 044 | Storia | 16 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright | Dean of Dryupp University, Professor Ossivecchi, Pippo, Minni, Topolino, Oompa |
| 29 | IllustrazioneUC MMW 28 | Illustrazione | 1 | | Wilfred Haughton | Clarabella, Paperino, Fuffo, Pippo, Orazio, Tip & Tap e altri 6 |
| 30 | in the Jewel RobberyYM 048 | Storia | 15 ⅙ | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright | Manetta, Clarabella, Pippo, Orazio, Minni, Topolino e altri 5 |
| 31 | IllustrazioneUC MMW 272 | Illustrazione | 1 | | Ernest Richardson | Paperino, Pippo, Qui Quo Qua, Qui e Quo, Tip & Tap, Topolino e altri 2 |
| 32 | in Love TroubleYM 045 | Storia | 12 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright | Agatha Uppacrust, Clarabella, Fifi, Pippo, Orazio, Tip & Tap e altri 6 |
| 33 | Victory NumberUC MMW 389of June 2nd 1945 | Illustrazione | 1 | | Ernest Richardson | Mammolo, Clarabella, Paperino, Dumbo, Dotto, Cucciolo e altri 16 |
| 34 | and the Black Crow MysteryYM 050 | Storia | 14 ⅙ | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright | Black Crow, Pippo, Kitty Reutabaga, Minni, Topolino, Mr. Blimp e altri 1 |