| 1 | The Bat Bandit of Inferno GulchYM 022 | Copertina | 1 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Clarabella, Don Jollio, Orazio, Minni, Topolino, Mr. Chinky e altri 3 |
| 2 | What a BonerZS 39-12-17 | Storia | 1 | Hubie Karp | Bob Grant | Pluto, Terry the pup |
| 3 | Illustrazione | Illustrazione | ¼ | | Tom Wood | Paperino, Topolino |
| 4 | Of Mouse and Man 1934-1935: The Mouse Grows UpQus/MMIC 1B | Articolo | 6 | Thomas Andrae | | |
| 5 | Illustrazione | Illustrazione | 1/9 | | Ub Iwerks | Topolino |
| 6 | Illustrazione | Illustrazione | 1/9 | | | |
| 7 | Illustrazione | Illustrazione | ½ | | | Gambadilegno |
| 8 | The Bat Whispers | Illustrazione | 2/9 | | | |
| 9 | Illustrazione | Illustrazione | 2/9 | | Floyd Gottfredson | Don Jollio |
| 10 | General "Pancho" Villa | Illustrazione | ⅓ | | | |
| 11 | $5,000 ContestW MMM 2-00 | Illustrazione | ⅙ | | Tom Wood | Topolino |
| 12 | Winners of the West | Illustrazione | 1/9 | | | |
| 13 | Illustrazione | Illustrazione | 1/9 | | Henry Rankin Poore | |
| 14 | ShanghaiedPMS 1934-002A | Illustrazione | ⅓ | | | Minni, Topolino, Gambadilegno |
| 15 | The Pirate SubmarineYM 028 | Illustrazione | ⅕ | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Setter, Musone, Minni, Topolino, capitano Bluff, Orango |
| 16 | Mickey Mouse and the Phantom ArtistQus/FGL 3A | Articolo | 2 | Bill Blackbeard | | |
| 17 | Blaggard CastleYM 015 | Illustrazione | 1/9 | Floyd Gottfredson, Webb Smith | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Clarabella, Professor Kappa, Professor Acca, Orazio, Minni, Topolino e altri 2 |
| 18 | Illustrazione | Illustrazione | ⅙ | | Floyd Gottfredson | Topolino |
| 19 | The Brave Little TailorZM 016 | Illustrazione | ¼ | Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Pippo, Gigante da Topolino Ammazzasette, Il re di Topolino Ammazzasette, Minni, Topolino, Mac MacCorker e altri 2 |
| 20 | The Captive Castaways and Pluto's RivalYM 020 | Illustrazione | 1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Clarabella, Setter, Orazio, Hickup, Minni, Topolino e altri 1 |
| 21 | Going SoloQus/FGL 3B | Articolo | 1 | David Gerstein | | Topolino |
| 22 | The Captive CastawaysYM 020 | Storia | 28 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Clarabella, Setter, Orazio, Hickup, Minni, Topolino e altri 1 |
| 23 | Pluto's RivalYM 021 | Storia | 3 ⅓ | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Dogcatcher from YM 021, Minni, Topolino, Pluto, Terry the pup |
| 24 | Just DogsPMS 1932-010A | Illustrazione | ⅓ | | | Pluto, Terry the pup |
| 25 | Pup's Size Compared to Pluto | Illustrazione | | | | Pluto, Terry the pup |
| 26 | The Bat Bandit of Inferno GulchYM 022 | Illustrazione | 1 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Clarabella, Don Jollio, Orazio, Minni, Topolino, Mr. Chinky e altri 3 |
| 27 | In Our Last Chapter...?Qus/FGL 3C | Articolo | 1 | David Gerstein | | Topolino |
| 28 | The Bat Bandit of Inferno GulchYM 022 | Storia | 26 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Clarabella, Don Jollio, Orazio, Minni, Topolino, Mr. Chinky e altri 3 |
| 29 | Bobo the ElephantYM 023 | Illustrazione | 1 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Bobo l'elefantino, Clarabella, Pippo, Orazio, Minni, Topolino e altri 2 |
| 30 | More Equal Than OthersQus/FGL 3D | Articolo | 1 | | | Topolino |
| 31 | Bobo the ElephantYM 023 | Storia | 22 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Bobo l'elefantino, Clarabella, Pippo, Orazio, Minni, Topolino e altri 2 |
| 32 | The Sacred JewelYM 024 | Illustrazione | 1 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Clarabella, Capitan Toporagno, Setter, Fifi, Pippo, Orazio e altri 8 |
| 33 | How Them Stars Do Zwoosh!Qus/FGL 3E | Articolo | 1 | David Gerstein | | Topolino |
| 34 | The Sacred JewelYM 024 | Storia | 22 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Clarabella, Capitan Toporagno, Setter, Fifi, Pippo, Orazio e altri 8 |
| 35 | Pluto the RacerYM 025 | Illustrazione | 1 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Clarabella, Crooked gamblers, Pippo, Orazio, Minni, Topolino e altri 4 |
| 36 | A Hound For TroubleQus/FCBDF 1 | Articolo | 1 | David Gerstein | | Topolino |
| 37 | Pluto the RacerYM 025 | Storia | 18 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Clarabella, Crooked gamblers, Pippo, Orazio, Minni, Topolino e altri 4 |
| 38 | Editor-in-GriefYM 026 | Illustrazione | 1 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Angel Face, Bull the crook from YM 026, Clarabella, Commissioner Hogg, Paperino, Dutch from YM 026 e altri 11 |
| 39 | The War-Drum Beats OnQus/FGL 3F | Articolo | 1 | Francesco Stajano, Leonardo Gori | | Topolino |
| 40 | Editor-in-GriefYM 026 | Storia | 26 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Angel Face, Bull the crook from YM 026, Clarabella, Commissioner Hogg, Paperino, Dutch from YM 026 e altri 11 |
| 41 | Race For RichesYM 027 | Illustrazione | 1 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Attorney Crooks, Clarabella, Paperino, Pippo, Orazio, Minni e altri 5 |
| 42 | Last RoundupsQus/FGL 3G | Articolo | 1 | David Gerstein | | Topolino |
| 43 | Race For RichesYM 027 | Storia | 34 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Attorney Crooks, Clarabella, Paperino, Pippo, Orazio, Minni e altri 5 |
| 44 | The Pirate SubmarineYM 028 | Illustrazione | 1 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Setter, Musone, Minni, Topolino, capitano Bluff, Orango |
| 45 | Future Shock (and Science)Qus/FGL 3H | Articolo | 1 | Francesco Stajano, Leonardo Gori | | Topolino |
| 46 | The Pirate SubmarineYM 028 | Storia | 28 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Setter, Musone, Minni, Topolino, capitano Bluff, Orango |
| 47 | The Gottfredson Archives: Essays and Special Featuressame as US/FGL 1 | Illustrazione | 1 | | | |
| 48 | Gottfredson's World: The Captive CastawaysQus/FGL 3I | Articolo | 1 | David Gerstein | | |
| 49 | The Story of Mickey Mouse and the SmugglersW BBB 4062-00cover from 1st printing of W BBB 4062 | Illustrazione | ⅛ | | Tom Wood | Minni, Topolino |
| 50 | The Story of Mickey Mouse and the SmugglersW BBBA4062-00cover from 2nd printing of W BBB 4062 | Illustrazione | ⅛ | | Hank Porter | Minni, Topolino |
| 51 | Topolino contro il pirata e contrabbandiere GambadilegnoIC ANA 6A | Illustrazione | ¼ | | Giorgio Scudellari, Giove Toppi | Minni, Topolino, Gambadilegno |
| 52 | IllustrazioneARC MM 226 | Illustrazione | ⅛ | Daan Jippes | Daan Jippes | Minni, Topolino |
| 53 | IllustrazioneARC MM 227 | Illustrazione | ⅛ | Daan Jippes | Daan Jippes | Minni, Topolino, Gambadilegno |
| 54 | IllustrazioneARC MM 228 | Illustrazione | ⅛ | Daan Jippes | Daan Jippes | Minni, Topolino, Gambadilegno |
| 55 | Sharing the Spotlight: Ted ThwaitesQit/CAT 34Horg.writ:AB | Articolo | 1 | Alberto Becattini, David Gerstein | | |
| 56 | Illustrazione | Illustrazione | 1/9 | | | |
| 57 | Illustrazioneillustration dedicated to Carl Laemmle (dated 1935-10-01) | Illustrazione | ⅙ | | Floyd Gottfredson, Ub Iwerks, Ted Thwaites | Topolino, Oswald the Lucky Rabbit |
| 58 | Mickey Mouse and the Bat BanditCG WAT 21 | Litografia | 1 | Floyd Gottfredson | Floyd Gottfredson | Minni, Topolino, Zio Mortimer |
| 59 | Gottfredson's World: The Bat Bandit of Inferno GulchQus/FGL 3J | Articolo | 1 | David Gerstein | | |
| 60 | I vilda västernXSC MPJ 1937 | Illustrazione | ⅙ | | | Topolino |
| 61 | The Bat BanditW BIG 1153-00 | Illustrazione | ⅙ | | | Don Jollio, Minni, Topolino, Steamboat |
| 62 | The Bat Bandit of Inferno GulchW BWDC 71-00 | Illustrazione | ⅙ | | | Topolino |
| 63 | IllustrazioneARC MM 229 | Illustrazione | ⅛ | Daan Jippes | Daan Jippes | Don Jollio, Minni, Topolino, Zio Mortimer |
| 64 | IllustrazioneARC MM 230 | Illustrazione | ⅛ | Daan Jippes | Daan Jippes | Don Jollio, Topolino |
| 65 | The Cast: BoboQus/FGL 3K | Articolo | 1 | David Gerstein | | |
| 66 | Le disavventure di PaperinoYD 39-11-09 | Gag | ⅓ | Bob Karp | Al Taliaferro | Bobo l'elefantino, Paperino |
| 67 | Donald's ElephantW GH 4003-01 | Illustrazione | 1/16 | | Tom Wood | Bobo l'elefantino, Paperino |
| 68 | Behind the Scenes: Spring CleaningQus/FGL 3L | Articolo | 3 | David Gerstein | | |
| 69 | Spring Cleaning | Storia | 2 7/9 | | Bill Berg, Frank Tashlin, Ross Wetzel, Xavier Atencio | Bobo l'elefantino, Minni, Topolino |
| 70 | Gottfredson's World: Bobo the ElephantQus/FGL 3M | Articolo | 1 | David Gerstein | | |
| 71 | Topolino e l'elefanteIC NRT 1 | Illustrazione | 1/9 | | | Bobo l'elefantino, Clarabella, Pippo, Orazio, Minni, Topolino e altri 1 |
| 72 | Leash Your PetsARC MM 231 | Illustrazione | ¼ | Daan Jippes | Daan Jippes | Bobo l'elefantino, Topolino |
| 73 | IllustrazioneARC MM 232 | Illustrazione | ¼ | Daan Jippes | Daan Jippes | Bobo l'elefantino, Pippo, Topolino |
| 74 | Bobo the ElephantW BIG 1160-00 | Illustrazione | ⅙ | | | Bobo l'elefantino, Pippo, Topolino |
| 75 | Mickey Mouse and the Sacred JewelCG WAT 2 | Dipinto | 1 | Floyd Gottfredson | Floyd Gottfredson | High Emissaries, Topolino |
| 76 | Behind the Scenes: From Screen(s) to StripQus/FGL 3N | Articolo | 2 | David Gerstein | | |
| 77 | The Sacred JewelYM 024 | Illustrazione | 1/32 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Clarabella, Capitan Toporagno, Setter, Fifi, Pippo, Orazio e altri 8 |
| 78 | Harem Scaremrelated to story QMS 1928-001(two drawings from cartoon) | Illustrazione | ¼ | | Rollin Hamilton | Oswald the Lucky Rabbit, Ortensia, Gambadilegno |
| 79 | Mickey in Arabiarelated to story QMS 1932-009(production background from cartoon) | Illustrazione | 1/9 | | | Topolino |
| 80 | The Gallopin' Gauchorelated to story QMS 1928-018(frame from cartoon) | Illustrazione | ⅙ | | | Topolino |
| 81 | Harem Scaremrelated to story QMS 1928-001(three drawings from cartoon) | Illustrazione | ⅙ | | Hugh Harman | Oswald the Lucky Rabbit |
| 82 | Mickey in Arabiarelated to story QMS 1932-009(drawing and frame from cartoon) | Illustrazione | ⅓ | | | Topolino |
| 83 | The Sacred JewelYM 024 | Illustrazione | 1/9 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Clarabella, Capitan Toporagno, Setter, Fifi, Pippo, Orazio e altri 8 |
| 84 | Gottfredson's World: The Sacred JewelQus/FGL 3O | Articolo | 1 | David Gerstein | | |
| 85 | IllustrazioneARC MM 256B | Illustrazione | ⅙ | Daan Jippes | Daan Jippes | Pippo, Minni, Topolino |
| 86 | The Sacred JewelW BIG 1187-00 | Illustrazione | ⅙ | | | Topolino |
| 87 | Topolino nel paese dei CaliffiIC AOA 37011 | Illustrazione | ⅙ | | | Pippo, Topolino, Old Soakh |
| 88 | Mickey Mouse and Pluto the RacerCG WAT 3 | Litografia | 1 | Floyd Gottfredson | Floyd Gottfredson | Topolino, Pluto |
| 89 | Gottfredson's World: The 1935 ClassicsQus/FGL 3P | Articolo | 2 | David Gerstein | | |
| 90 | Pluto the RacerW BIG 1128-00 | Illustrazione | ⅓ | | Floyd Gottfredson | Topolino, Pluto |
| 91 | IllustrazioneARC MM 235 | Illustrazione | ⅙ | Daan Jippes | Daan Jippes | Topolino, Pluto |
| 92 | IllustrazioneARC MM 236 | Illustrazione | ⅙ | Daan Jippes | Daan Jippes | Topolino, Pluto |
| 93 | IllustrazioneXYC MN 1cover of Yugoslavian reprint, 1952 | Illustrazione | ⅙ | | Floyd Gottfredson | Pippo, Topolino, Mrs. Shoebuckle, Pluto, Timothy Shoebuckle |
| 94 | Mickey Mouse Runs His Own NewspaperW BLB1409-00 | Illustrazione | ⅙ | | Floyd Gottfredson | Topolino |
| 95 | Mickey journalisteFC JM 1787 | Illustrazione | ⅙ | | René Guillaume | Topolino |
| 96 | IllustrazioneXYC CM 3cover of Yugoslavian reprint, 1953 | Illustrazione | ⅓ | | Floyd Gottfredson | Topolino |
| 97 | IllustrazioneARC MM 222 | Illustrazione | ⅙ | Daan Jippes | Daan Jippes | Paperino, Pippo, Topolino |
| 98 | IllustrazioneARC MM 223 | Illustrazione | ⅙ | Daan Jippes | Daan Jippes | Topolino, Gambadilegno |
| 99 | Mickey Mouse Runs His Own NewspaperCG WAT 9 | Litografia | 1 | Floyd Gottfredson | Floyd Gottfredson | Angel Face, Paperino, Orazio, Topolino, Monk, Gambadilegno |
| 100 | The Cast: Eli SquinchQus/FGL 3Q | Articolo | 1 | David Gerstein | | |
| 101 | Donald and DonnaU MMW 67 | Illustrazione | ⅙ | | William A. Ward | Paperino, Dirty Bill, Donna, Hydrophobey Bill, Mac il marinaio, Eli Squick |
| 102 | The Treasure of Sierra MottyD 99131 | Illustrazione | ⅙ | Stefan Petrucha | Francisco Rodriguez Peinado, Enriqueta Perea | Minni, Topolino, Eli Squick |
| 103 | Behind the Scenes: Mickey Mouse's Birthday PartiesQus/FGL 3R | Articolo | 2 | David Gerstein | | |
| 104 | Race For RichesYM 027 | Illustrazione | 1/32 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Attorney Crooks, Clarabella, Paperino, Pippo, Orazio, Minni e altri 5 |
| 105 | IllustrazioneFG drawing for MM's third birthday, 1931 | Illustrazione | ⅙ | | Al Taliaferro, Floyd Gottfredson | Minni, Topolino |
| 106 | IllustrazioneFG drawings for MM's second birthday, 1930 | Illustrazione | ⅓ | | Floyd Gottfredson | Clarabella, Orazio, Minni, Topolino, Gambadilegno |
| 107 | Happy BirthdayFG drawing for MM's 40th birthday, 1968; printed in us/WDC 338, page 17 | Illustrazione | ⅙ | | Floyd Gottfredson | Topolino |
| 108 | Thanks Friends!Tom Wood drawing for MM's seventh birthday, 1935 | Illustrazione | ⅙ | | Tom Wood | Topolino, Pluto |
| 109 | Gottfredson's World: Race For RichesQus/FGL 3S | Articolo | 1 | David Gerstein | | |
| 110 | The Race For RichesW BIG 1476-00 | Illustrazione | ⅛ | | Floyd Gottfredson | Topolino |
| 111 | Wint Mickey de race naar het goud?ARC MM 237 | Illustrazione | ⅛ | Daan Jippes | Daan Jippes | Orazio, Topolino |
| 112 | IllustrazioneARC MM 238 | Illustrazione | ⅛ | Daan Jippes | Daan Jippes | Orazio, Topolino, Gambadilegno, Eli Squick |
| 113 | IllustrazioneARC MM 239 | Illustrazione | ⅛ | Daan Jippes | Daan Jippes | Orazio, Topolino, Gambadilegno, Eli Squick |
| 114 | Topolino e il tesoro di ClarabellaIC AO 46010 | Illustrazione | ⅛ | | Floyd Gottfredson | Topolino, Gambadilegno |
| 115 | Topolino e il tesoro di ClarabellaIC TANAF20 | Illustrazione | ⅛ | Floyd Gottfredson, Romano Scarpa | Romano Scarpa | Clarabella, Orazio, Topolino, Gambadilegno, Eli Squick |
| 116 | The Race For RichesCG WAT 13 | Litografia | 1 | Floyd Gottfredson | Floyd Gottfredson | Orazio, Topolino, Gambadilegno, Eli Squick |
| 117 | Mickey Mouse and the Pirate SubmarineCG WAT 20 | Litografia | 1 | Floyd Gottfredson | Floyd Gottfredson | Topolino, Orango |
| 118 | Gottfredson's World: The Pirate SubmarineQus/FGL 3T | Articolo | 1 | David Gerstein | | |
| 119 | The Pirate Submarine | Illustrazione | ⅙ | | | Topolino |
| 120 | Een spannend avontuur van Mickey MouseARC MM 233 | Illustrazione | ⅙ | Daan Jippes | Daan Jippes | Musone, Topolino |
| 121 | IllustrazioneARC MM 234uncensored version of art, with MM winking and thumbing nose instead of just smiling and waving | Illustrazione | ⅙ | Daan Jippes | Daan Jippes | Topolino, Orango |
| 122 | The Heirs of Gottfredson: The 1930s SchoolQus/FGL 3Usome text about FPe taken from Qus/DD 286B | Articolo | 4 | Alberto Becattini, David Gerstein | | |
| 123 | Illustrazione | Illustrazione | ⅓ | | | |
| 124 | It's A Gift!U MMA 3B49 | Gag | ⅓ | | Wilfred Haughton | Gatto Nip, Topolino |
| 125 | Square All Round? | Gag | ⅓ | Wilfred Haughton | Wilfred Haughton | Minni, Topolino |
| 126 | IllustrazioneUC MMW 14 | Illustrazione | ⅔ | | Wilfred Haughton | Clarabella, Paperino, Pippo, Orazio, Tip & Tap, Tap e altri 4 |
| 127 | The Nu-Hu-Zu | Illustrazione | 1 | Wilfred Haughton | Wilfred Haughton | Pippo |
| 128 | Illustrazione | Illustrazione | 1/12 | | | |
| 129 | The Secret of MarsI PG 1-Aoriginal art used throughout (not the same as reinked 1994 version) | Storia | 9 | Federico Pedrocchi | Federico Pedrocchi | Baus Baus, Paperino, Dog cop from ZS 37-04-04, capitano Bluff, Tribu' di Pondo, dottor Kraus |
| 130 | Illustrazioneillustration made in late 1970s for friend John Mass's birthday | Illustrazione | 1 | | Floyd Gottfredson | Minni, Topolino |
| 131 | Z-Z-Z-Z-!XUD XMAS 1935Billustration for a special Christmas card (1935) printed by Hallmark and KFS inspired by Clement C. Moore poem "A Visit from St. Nicholas" | Illustrazione | ½ | | Floyd Gottfredson, Tom Wood | Topolino |
| 132 | Editor-in-GriefYM 026 | Copertina | 1 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Angel Face, Bull the crook from YM 026, Clarabella, Commissioner Hogg, Paperino, Dutch from YM 026 e altri 11 |