| 1 | CopertinaW MMM 35-00 | Copertina | 1 | | | Tommi |
| 2 | Big Little Books | Illustrazione | 1 | | | |
| 3 | You Can Have Lots of FunW MMM 35-02promoting bubble game | Illustrazione | 1 | | | Qui Quo Qua, Qui, Tip & Tap, Minni |
| 4 | IndexW MMM 35-03contents | Racconto | 1 | | | Minni |
| 5 | Just Between UsW MMM 35-04editorial | Racconto | 1 | | | Paperino, Topolino |
| 6 | The White Goatby Sari | Racconto | 4 | | | |
| 7 | Star Paradeby Dorothy Bennett | Racconto | 1 | | | |
| 8 | Letters to the EditorW MMM 35-07 | Racconto | 1 | | | Topolino |
| 9 | IllustrazioneW MMM 35-08 | Illustrazione | 1 | | | Paperino, Pippo, Orazio, Tip & Tap, Tap, Topolino |
| 10 | Look Before You LeapW MMM 35-09 | Racconto | 4 | | | Paperino, Minni, Topolino |
| 11 | Old Pone | Racconto | 1 | | | |
| 12 | Wise Quacks Edited by DDW MMM 35-11 | Racconto | 1 | | | Paperino |
| 13 | Spiky the Hedgehogstory by Lida, pictures by Rojan | Racconto | 4 | | | |
| 14 | Little drop of water | Racconto | 2 ⅔ | | | |
| 15 | Peter the Farm Detective | Storia | 2 | | | |
| 16 | Your PageW MMM 35-15readers' contributions | Racconto | 1 | | | Topolino |
| 17 | GiocoW MMM 35-16 | Gioco | 1 | | | Macchietto Maialetto |
| 18 | Running Your Own Show | Racconto | 1 ⅔ | | | |
| 19 | It's HereW MMM 35-18promoting marionette show | Illustrazione | | | | Pippo |
| 20 | Forest FriendsW MMM 35-19book review | Racconto | 2 | | | Biancaneve |
| 21 | Mickey Mouse MagazineW MMM 35-20MMM subscription form | Racconto | ⅓ | | | Pippo |
| 22 | Mickey Mouse and Donald Duck MoviesW MMM 35-21promoting 8 & 16 mm movies | Illustrazione | ¼ | | | Paperino, Topolino |
| 23 | Go West Young Man parte 1ZM 014 | Storia | 4 | Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Al Taliaferro | Zia Matilda, Pippo, Minni, Topolino, Pauncho Malarky |
| 24 | Paolino Paperino e l'asino ScalabrinoZS 37-12-05 | Storia | 1 | Ted Osborne | Al Taliaferro | Basilio, Paperino, Pluto |
| 25 | I tre cappelli a cilindro ovvero: Una bella occasione perdutaZS 37-06-20 | Storia | 1 | Ted Osborne | Al Taliaferro | Paperino |
| 26 | Storia | Storia | 2 | | | |
| 27 | Le mie avventure dal diario di TopolinoZM 38-02-06 | Storia | 1 | Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Al Taliaferro | Minni, Topolino |
| 28 | Ducky SymphonyZS 37-08-15 | Storia | 1 | Ted Osborne | Al Taliaferro | Clarabella, Paperino, Tip & Tap |
| 29 | IngersollW MMM 35-28promoting MM watch | Illustrazione | 1 | | | Topolino |