| 1 | Ferdinand the BullPMS 1938-016A | Copertina | 1 | | Hank Porter | Toro Ferdinando |
| 2 | Mickey Gives the Watch-WordW MMM 39-01ad | Gag | ⅔ | | | Topolino |
| 3 | The Largest Catalog of Unusual Toys | Racconto | 1 | | | |
| 4 | Merry ChristmasW MMM 39-03 | Illustrazione | 1 | | | |
| 5 | Just between UsW MMM 39-04 | Racconto | 1 | | | |
| 6 | Merbabies | Racconto | 4 | | | |
| 7 | The Little Match Girl | Racconto | 3 | | | |
| 8 | LookW MMM 39-07 | Racconto | 1 | | | Minni, Topolino |
| 9 | Letters to the EditorW MMM 39-08 | Racconto | 1 | | | |
| 10 | Star ParadeW MMM 39-09 | Racconto | 2 | | | |
| 11 | Peter the Farm Detective | Racconto | 2 | | | |
| 12 | Win a Complete Marionette ShowW MMM 39-11 | Racconto | 1 | | | |
| 13 | Donald's Better SelfW MMM 39-12 | Storia | 1 | | | Paperino |
| 14 | Hi-Ho! Hi--Ho!W MMM 39-13 | Illustrazione | 1 | | | Mammolo, Dotto, Cucciolo, Brontolo, Gongolo, Sette Nani e altri 2 |
| 15 | Your PageW MMM 39-14 | Racconto | 1 | | | |
| 16 | Production of Ferdinand the BullW MMM 39-15 | Illustrazione | 2 | | | |
| 17 | Golf GameW MMM 39-16 | Racconto | 4 | | | Paperino, Qui Quo Qua |
| 18 | The TwinsZM 38-01-23 | Racconto | 1 | Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Al Taliaferro | Tip & Tap, Topolino |
| 19 | 44 Clever Candy Christmas Ornaments | Racconto | 1 | | | |
| 20 | Wise Quacks edited by Donald DuckW MMM 39-19 | Racconto | 2 | | | Paperino |
| 21 | Merry Xmas!W MMM 39-20 | Racconto | 4 | | | |
| 22 | Merry Xmas!U MMHS 3B01 | Illustrazione | ¼ | | | Cucciolo |
| 23 | Sheriff MickeyZM 014 | Storia | 1 | Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Al Taliaferro | Zia Matilda, Pippo, Minni, Topolino, Pauncho Malarky |
| 24 | GiocoW MMM 39-22 | Gioco | 1 | | | Paperino, Topolino |
| 25 | The Mighty Whale Hunter parte 1YM 035 | Storia | 2 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright, Ted Thwaites | Clarabella, Captain of the "Lady Daffodil", Pippo, Hi See, Minni, Topolino e altri 3 |
| 26 | RaccontoW MMM 39-24 | Racconto | 1 | | | Mammolo, Dotto, Cucciolo, Brontolo, Gongolo, Sette Nani e altri 3 |
| 27 | Make a Child Happy an Entire Year for $1.00W MMM 39-25 | Racconto | 1 | | | Dotto, Cucciolo, Brontolo, Biancaneve, Strega di Biancaneve |
| 28 | Ferdinand The BullPMS 1938-016A | Dipinto | 1 | | | Toro Ferdinando |