| 1 | Pino il mozzo part 14Pino il mozzo | Story | -1 | Federico Pedrocchi | F. Caprioli | |
| 2 | Topolino sosia di re Sorcio part 27YM 034 | Story | -1 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Al Taliaferro, Ted Thwaites | Clarabelle Cow, Count Gryphon, Count de Sheckels, Duke Varlott, Duke de la Puche, Goofy and 6 more |
| 3 | I predatori del Guardafui part 13Gino e Gianni | Story | -1 | | Rino Albertarelli | |
| 4 | Il re del mare part 17 | Story | -1 | Emilio Salgari | E. Dell'Acqua | |
| 5 | Saturnino Farandola part 15Saturnino Farandola | Story | -1 | Federico Pedrocchi, Robida | Pier Lorenzo De Vita | |
| 6 | La lampada di Aladino part 4 | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Guido Moroni Celsi | |
| 7 | Pipposcempiaggini part 2ZM 38-12-04 | Story | -1 | Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Goofy, Mickey Mouse |
| 8 | Un gentiluomo di sedici anni part 14 | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 9 | Quel bonaccione di Fuffo part 2ZS 3804 | Story | -1 | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Elmer Elephant, Gooch Gorilla, Hippo Hippopotamus, Mr. Giraffe, Tillie Tiger, Tuffy Tiger |
| 10 | Il cacciatore e il condor | Text story | -1 | S. La Bruna | Giovanni Scolari | |
| 11 | Il cortile del Drago part 8 | Text story | -1 | P. Ballario | A. Terzi | |
| 12 | Pino il mozzo part 15Pino il mozzo | Story | -1 | Federico Pedrocchi | F. Caprioli | |
| 13 | Topolino sosia di re Sorcio part 28YM 034 | Story | -1 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Al Taliaferro, Ted Thwaites | Clarabelle Cow, Count Gryphon, Count de Sheckels, Duke Varlott, Duke de la Puche, Goofy and 6 more |
| 14 | I predatori del Guardafui part 14Gino e Gianni | Story | -1 | | Rino Albertarelli | |
| 15 | Il re del mare part 18 | Story | -1 | Emilio Salgari | E. Dell'Acqua | |
| 16 | Saturnino Farandola part 16Saturnino Farandola | Story | -1 | Federico Pedrocchi, Robida | Pier Lorenzo De Vita | |
| 17 | La lampada di Aladino part 5 | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Guido Moroni Celsi | |
| 18 | Pipposcempiaggini part 3ZM 38-12-11 | Story | -1 | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Goofy, Mickey Mouse |
| 19 | Un gentiluomo di sedici anni part 15 | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 20 | Quel bonaccione di Fuffo part 3ZS 3804 | Story | -1 | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Elmer Elephant, Gooch Gorilla, Hippo Hippopotamus, Mr. Giraffe, Tillie Tiger, Tuffy Tiger |
| 21 | Il cortile del Drago part 9 | Text story | -1 | P. Ballario | A. Terzi | |
| 22 | Pino il mozzo part 16Pino il mozzo | Story | -1 | Federico Pedrocchi | F. Caprioli | |
| 23 | Topolino sosia di re Sorcio part 29YM 034 | Story | -1 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Al Taliaferro, Ted Thwaites | Clarabelle Cow, Count Gryphon, Count de Sheckels, Duke Varlott, Duke de la Puche, Goofy and 6 more |
| 24 | I predatori del Guardafui part 15Gino e Gianni | Story | -1 | | Rino Albertarelli | |
| 25 | Il re del mare part 19 | Story | -1 | Emilio Salgari | E. Dell'Acqua | |
| 26 | Saturnino Farandola part 17Saturnino Farandola | Story | -1 | Federico Pedrocchi, Robida | Pier Lorenzo De Vita | |
| 27 | La lampada di Aladino part 6 | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Guido Moroni Celsi | |
| 28 | Pipposcempiaggini part 4ZM 38-12-18 | Story | -1 | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Goofy, Mickey Mouse |
| 29 | Un gentiluomo di sedici anni part 16 | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 30 | Quel bonaccione di Fuffo part 4ZS 3804 | Story | -1 | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Elmer Elephant, Gooch Gorilla, Hippo Hippopotamus, Mr. Giraffe, Tillie Tiger, Tuffy Tiger |
| 31 | Il cortile del Drago part 10 | Text story | -1 | P. Ballario | A. Terzi | |
| 32 | Topolino sosia di re Sorcio part 30YM 034 | Story | 1 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Al Taliaferro, Ted Thwaites | Clarabelle Cow, Count Gryphon, Count de Sheckels, Duke Varlott, Duke de la Puche, Goofy and 6 more |
| 33 | I predatori del Guardafui part 16Gino e Gianni | Story | 1 | | Rino Albertarelli | |
| 34 | Saturnino Farandola part 18Saturnino Farandola | Story | 2 | Federico Pedrocchi, Robida | Pier Lorenzo De Vita | |
| 35 | Il cortile del Drago part 11 | Text story | 1 | P. Ballario | A. Terzi | |
| 36 | Pino il mozzo part 17Pino il mozzo | Story | 1 | Federico Pedrocchi | F. Caprioli | |
| 37 | Il re del mare part 20 | Story | 2 | Emilio Salgari | E. Dell'Acqua | |
| 38 | La vita privata di Topolino part 1ZM 39-01-01 | Story | 1 | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Mickey Mouse, Pluto, Spike from ZM 39-01-01 |
| 39 | Un gentiluomo di sedici anni part 17 | Story | 2 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 40 | Quel bonaccione di Fuffo part 5ZS 3804 | Story | ¾ | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Elmer Elephant, Gooch Gorilla, Hippo Hippopotamus, Mr. Giraffe, Tillie Tiger, Tuffy Tiger |
| 41 | La lampada di Aladino part 7 | Story | 1 | Federico Pedrocchi | Guido Moroni Celsi | |
| 42 | Pino il mozzo part 18Pino il mozzo | Story | -1 | Federico Pedrocchi | F. Caprioli | |
| 43 | Topolino sosia di re Sorcio part 31YM 034 | Story | -1 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Al Taliaferro, Ted Thwaites | Clarabelle Cow, Count Gryphon, Count de Sheckels, Duke Varlott, Duke de la Puche, Goofy and 6 more |
| 44 | I predatori del Guardafui part 17Gino e Gianni | Story | -1 | | Rino Albertarelli | |
| 45 | Il re del mare part 21 | Story | -1 | Emilio Salgari | E. Dell'Acqua | |
| 46 | Saturnino Farandola part 19Saturnino Farandola | Story | -1 | Federico Pedrocchi, Robida | Pier Lorenzo De Vita | |
| 47 | La lampada di Aladino part 8 | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Guido Moroni Celsi | |
| 48 | La vita privata di Topolino part 2ZM 38-12-25 | Story | -1 | Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Minnie Mouse, Mickey Mouse |
| 49 | Un gentiluomo di sedici anni part 18 | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 50 | Quel bonaccione di Fuffo part 6ZS 3804 | Story | -1 | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Elmer Elephant, Gooch Gorilla, Hippo Hippopotamus, Mr. Giraffe, Tillie Tiger, Tuffy Tiger |
| 51 | Il cortile del Drago part 12 | Text story | -1 | P. Ballario | A. Terzi | |
| 52 | Pino il mozzo part 19Pino il mozzo | Story | -1 | Federico Pedrocchi | F. Caprioli | |
| 53 | Topolino sosia di re Sorcio part 32YM 034 | Story | -1 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Al Taliaferro, Ted Thwaites | Clarabelle Cow, Count Gryphon, Count de Sheckels, Duke Varlott, Duke de la Puche, Goofy and 6 more |
| 54 | I predatori del Guardafui part 18Gino e Gianni | Story | -1 | | Rino Albertarelli | |
| 55 | Il re del mare part 22 | Story | -1 | Emilio Salgari | E. Dell'Acqua | |
| 56 | Saturnino Farandola part 20Saturnino Farandola | Story | -1 | Federico Pedrocchi, Robida | Pier Lorenzo De Vita | |
| 57 | La lampada di Aladino part 9 | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Guido Moroni Celsi | |
| 58 | La vita privata di Topolino part 3ZM 38-02-13 | Story | -1 | Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Al Taliaferro | Minnie Mouse, Mickey Mouse, Pluto |
| 59 | Un gentiluomo di sedici anni part 19 | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 60 | Quel bonaccione di Fuffo part 7ZS 3804 | Story | -1 | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Elmer Elephant, Gooch Gorilla, Hippo Hippopotamus, Mr. Giraffe, Tillie Tiger, Tuffy Tiger |
| 61 | Il cortile del Drago part 13 | Text story | -1 | P. Ballario | A. Terzi | |
| 62 | Pino il mozzo part 20Pino il mozzo | Story | -1 | Federico Pedrocchi | F. Caprioli | |
| 63 | Topolino sosia di re Sorcio part 33YM 034 | Story | -1 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Al Taliaferro, Ted Thwaites | Clarabelle Cow, Count Gryphon, Count de Sheckels, Duke Varlott, Duke de la Puche, Goofy and 6 more |
| 64 | I predatori del Guardafui part 19Gino e Gianni | Story | -1 | | Rino Albertarelli | |
| 65 | Il re del mare part 23 | Story | -1 | Emilio Salgari | E. Dell'Acqua | |
| 66 | Saturnino Farandola part 21Saturnino Farandola | Story | -1 | Federico Pedrocchi, Robida | Pier Lorenzo De Vita | |
| 67 | La lampada di Aladino part 10 | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Guido Moroni Celsi | |
| 68 | La vita privata di Topolino part 4ZM 39-01-08 | Story | -1 | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Morty and Ferdie, Mickey Mouse |
| 69 | Un gentiluomo di sedici anni part 20 | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 70 | Quel bonaccione di Fuffo part 8ZS 3804 | Story | -1 | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Elmer Elephant, Gooch Gorilla, Hippo Hippopotamus, Mr. Giraffe, Tillie Tiger, Tuffy Tiger |
| 71 | Il cortile del Drago part 14 | Text story | -1 | P. Ballario | A. Terzi | |
| 72 | Pino il mozzo part 21Pino il mozzo | Story | -1 | Federico Pedrocchi | F. Caprioli | |
| 73 | Topolino sosia di re Sorcio part 34YM 034 | Story | -1 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Al Taliaferro, Ted Thwaites | Clarabelle Cow, Count Gryphon, Count de Sheckels, Duke Varlott, Duke de la Puche, Goofy and 6 more |
| 74 | I predatori del Guardafui part 20Gino e Gianni | Story | -1 | | Rino Albertarelli | |
| 75 | Il re del mare part 24 | Story | -1 | Emilio Salgari | E. Dell'Acqua | |
| 76 | Saturnino Farandola part 22Saturnino Farandola | Story | -1 | Federico Pedrocchi, Robida | Pier Lorenzo De Vita | |
| 77 | La lampada di Aladino part 11 | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Guido Moroni Celsi | |
| 78 | La vita privata di Topolino part 5ZM 017 | Story | 1 | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Dog judge from ZM 017, Mickey Mouse, Pluto |
| 79 | Un gentiluomo di sedici anni part 21 | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 80 | Quel bonaccione di Fuffo part 9ZS 3804 | Story | -1 | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Elmer Elephant, Gooch Gorilla, Hippo Hippopotamus, Mr. Giraffe, Tillie Tiger, Tuffy Tiger |
| 81 | Il cortile del Drago part 15 | Text story | -1 | P. Ballario | A. Terzi | |
| 82 | Pino il mozzo part 22Pino il mozzo | Story | -1 | Federico Pedrocchi | F. Caprioli | |
| 83 | Topolino sosia di re Sorcio part 35YM 034 | Story | -1 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Al Taliaferro, Ted Thwaites | Clarabelle Cow, Count Gryphon, Count de Sheckels, Duke Varlott, Duke de la Puche, Goofy and 6 more |
| 84 | I predatori del Guardafui part 21Gino e Gianni | Story | -1 | | Rino Albertarelli | |
| 85 | Il re del mare part 25 | Story | -1 | Emilio Salgari | E. Dell'Acqua | |
| 86 | Saturnino Farandola part 23Saturnino Farandola | Story | -1 | Federico Pedrocchi, Robida | Pier Lorenzo De Vita | |
| 87 | La lampada di Aladino part 12 | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Guido Moroni Celsi | |
| 88 | La vita privata di Topolino part 6ZM 39-02-05 | Story | ⅔ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Goofy, Mickey Mouse |
| 89 | Un gentiluomo di sedici anni part 22 | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 90 | Quel bonaccione di Fuffo part 10ZS 3804 | Story | -1 | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Elmer Elephant, Gooch Gorilla, Hippo Hippopotamus, Mr. Giraffe, Tillie Tiger, Tuffy Tiger |
| 91 | Il cortile del Drago part 16 | Text story | -1 | P. Ballario | A. Terzi | |
| 92 | Pino il mozzo part 23Pino il mozzo | Story | -1 | Federico Pedrocchi | F. Caprioli | |
| 93 | Topolino sosia di re Sorcio part 36YM 034 | Story | -1 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Al Taliaferro, Ted Thwaites | Clarabelle Cow, Count Gryphon, Count de Sheckels, Duke Varlott, Duke de la Puche, Goofy and 6 more |
| 94 | I predatori del Guardafui part 22Gino e Gianni | Story | -1 | | Rino Albertarelli | |
| 95 | Il re del mare part 26 | Story | -1 | Emilio Salgari | E. Dell'Acqua | |
| 96 | Saturnino Farandola part 24Saturnino Farandola | Story | -1 | Federico Pedrocchi, Robida | Pier Lorenzo De Vita | |
| 97 | La lampada di Aladino part 13 | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Guido Moroni Celsi | |
| 98 | Un gentiluomo di sedici anni part 23 | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 99 | Quel bonaccione di Fuffo part 11ZS 3804 | Story | -1 | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Elmer Elephant, Gooch Gorilla, Hippo Hippopotamus, Mr. Giraffe, Tillie Tiger, Tuffy Tiger |
| 100 | Il cortile del Drago part 17 | Text story | -1 | P. Ballario | A. Terzi | |
| 101 | Pino il mozzo part 24Pino il mozzo | Story | -1 | Federico Pedrocchi | F. Caprioli | |
| 102 | Topolino sosia di re Sorcio part 37YM 034 | Story | -1 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Al Taliaferro, Ted Thwaites | Clarabelle Cow, Count Gryphon, Count de Sheckels, Duke Varlott, Duke de la Puche, Goofy and 6 more |
| 103 | I predatori del Guardafui part 23Gino e Gianni | Story | -1 | | Rino Albertarelli | |
| 104 | Il re del mare part 27 | Story | -1 | Emilio Salgari | E. Dell'Acqua | |
| 105 | Saturnino Farandola part 25Saturnino Farandola | Story | -1 | Federico Pedrocchi, Robida | Pier Lorenzo De Vita | |
| 106 | La lampada di Aladino part 14 | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Guido Moroni Celsi | |
| 107 | Topolino e la banda dei piombatori part 1YM 036 | Story | -1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright, Ted Thwaites | Bank watchman from YM 036, Detective Casey, Captain of the "Lady Daffodil", Ebenezer Higglesby, Goofy, Horace Horsecollar and 6 more |
| 108 | Un gentiluomo di sedici anni part 24 | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 109 | Il cortile del Drago part 18 | Text story | -1 | P. Ballario | A. Terzi | |
| 110 | Pino il mozzo part 25Pino il mozzo | Story | -1 | Federico Pedrocchi | F. Caprioli | |
| 111 | Topolino sosia di re Sorcio part 38YM 034 | Story | -1 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Al Taliaferro, Ted Thwaites | Clarabelle Cow, Count Gryphon, Count de Sheckels, Duke Varlott, Duke de la Puche, Goofy and 6 more |
| 112 | I predatori del Guardafui part 24Gino e Gianni | Story | -1 | | Rino Albertarelli | |
| 113 | Il re del mare part 28 | Story | -1 | Emilio Salgari | E. Dell'Acqua | |
| 114 | Saturnino Farandola part 26Saturnino Farandola | Story | -1 | Federico Pedrocchi, Robida | Pier Lorenzo De Vita | |
| 115 | La lampada di Aladino part 15 | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Guido Moroni Celsi | |
| 116 | Topolino e la banda dei piombatori part 2YM 036 | Story | -1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright, Ted Thwaites | Bank watchman from YM 036, Detective Casey, Captain of the "Lady Daffodil", Ebenezer Higglesby, Goofy, Horace Horsecollar and 6 more |
| 117 | Un gentiluomo di sedici anni part 25 | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 118 | Il cortile del Drago part 19 | Text story | -1 | P. Ballario | A. Terzi | |
| 119 | Alla conquista di un impero part 1 | Story | -1 | Federico Pedrocchi | F. Chiletto | |
| 120 | Topolino e il mostro bianco part 1YM 035 | Story | -1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright, Ted Thwaites | Clarabelle Cow, Captain of the "Lady Daffodil", Goofy, Hi See, Minnie Mouse, Mickey Mouse and 3 more |
| 121 | I predatori del Guardafui part 25Gino e Gianni | Story | -1 | | Rino Albertarelli | |
| 122 | Le isole sotto i ghiacci part 1Brick Bradford 35-05-20 to 36-04-11;script credited to Amedeo Martini | Story | -1 | William Ritt | Carlo Cossio | |
| 123 | Saturnino Farandola part 27Saturnino Farandola | Story | -1 | Federico Pedrocchi, Robida | Pier Lorenzo De Vita | |
| 124 | La lampada di Aladino part 16 | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Guido Moroni Celsi | |
| 125 | Topolino e la banda dei piombatori part 3YM 036 | Story | -1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright, Ted Thwaites | Bank watchman from YM 036, Detective Casey, Captain of the "Lady Daffodil", Ebenezer Higglesby, Goofy, Horace Horsecollar and 6 more |
| 126 | Un gentiluomo di sedici anni part 26 | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 127 | Il cortile del Drago part 20 | Text story | -1 | P. Ballario | A. Terzi | |
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