| 1 | I nipotini di Topolino in visitaZM 40-09-22 | Story | 1 | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Bill Wright, Ted Thwaites | Morty and Ferdie, Mickey Mouse, Mrs. Van Swank |
| 2 | La grande corsa part 21La compagnia dei sette | Text story | 1 | Federico Pedrocchi | N. Pagotto | |
| 3 | Jolanda la figlia del Corsaro Nero part 42 | Story | ¾ | Emilio Salgari | B. Leporini | |
| 4 | Topolino e la barriera invisibile part 14YM 042 | Story | 1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Manuel Gonzales, Bill Wright, Ted Thwaites | "Handlebar" Harry Hawkins, Clarabelle Cow, Goofy, German professor in YM 042, Grizzly Gus, Minnie Mouse and 2 more |
| 5 | L'isola Giovedì part 21Seguito alla storia Fra i canachi di Matareva | Story | 1 | | F. Caprioli | |
| 6 | Le disavventure di PaperinoZD 40-04-07 | Story | 1 | Bob Karp | Al Taliaferro | Basil, Donald Duck |
| 7 | Le grandi caccie di Gino e Gianni part 33Gino e Gianni | Story | 1 | | Rino Albertarelli | |
| 8 | La capitana del Settefraris part 36 | Story | 1 | Federico Pedrocchi | B. Leporini | |
| 9 | Il monarca di Roccaverza part 39Popeye | Story | 1 | E.C. Segar | E.C. Segar | |
| 10 | La rivincita di Janez part 22 | Story | 1 | Emilio Salgari, Mellini | Guido Moroni Celsi | |
| 11 | La bambola di diamanti part 14Brick Bradford | Story | 1 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 12 | La bambola di diamanti part 15Brick Bradford | Story | 1 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 13 | La bambola di diamanti part 16Brick Bradford | Story | 1 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 14 | Il mozzo del sommergibile part 27Il mozzo del sommergibile | Story | 1 | Federico Pedrocchi | Kurt Caesar | |
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