| 1 | Indiani pionieri... e viceversaZM 40-10-20 | Story | 1 | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Bill Wright, Ted Thwaites | Goofy, Morty and Ferdie, Mickey Mouse |
| 2 | La grande corsa part 22La compagnia dei sette | Text story | 1 | Federico Pedrocchi | N. Pagotto | |
| 3 | Jolanda la figlia del Corsaro Nero part 43 | Story | 1 | Emilio Salgari | B. Leporini | |
| 4 | Paperino e l'evaso PiedigattoZD 40-11-24no balloons, accompanying text | Story | 1 | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck, Pussyfoot Pete |
| 5 | L'isola Giovedì part 22Seguito alla storia Fra i canachi di Matareva | Story | 1 | | F. Caprioli | |
| 6 | Topolino e la barriera invisibile part 15YM 042 | Story | 1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Manuel Gonzales, Bill Wright, Ted Thwaites | "Handlebar" Harry Hawkins, Clarabelle Cow, Goofy, German professor in YM 042, Grizzly Gus, Minnie Mouse and 2 more |
| 7 | Le grandi caccie di Gino e Gianni part 34Gino e Gianni | Story | 1 | | Rino Albertarelli | |
| 8 | La capitana del Settefraris part 37 | Story | 1 | Federico Pedrocchi | B. Leporini | |
| 9 | Il monarca di Roccaverza part 40Popeye | Story | 1 | E.C. Segar | E.C. Segar | |
| 10 | La rivincita di Janez part 23 | Story | 1 | Emilio Salgari, Mellini | Guido Moroni Celsi | |
| 11 | La bambola di diamanti part 17Brick Bradford | Story | 1 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 12 | La bambola di diamanti part 18Brick Bradford | Story | 1 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 13 | La bambola di diamanti part 19Brick Bradford | Story | 1 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 14 | Il mozzo del sommergibile part 28Il mozzo del sommergibile | Story | 1 | Federico Pedrocchi | Kurt Caesar | |
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