| 1 | Topolino precettoreZM 40-10-27 | Story | 1 | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Bill Wright, Ted Thwaites | Morty and Ferdie, Minnie Mouse, Mickey Mouse |
| 2 | Il fuochista dell'"Albertina" | Text story | 1 | C. Rossi | F. Caprioli | |
| 3 | Jolanda la figlia del Corsaro Nero part 44 | Story | 1 | Emilio Salgari | B. Leporini | |
| 4 | Paperino pescatore di troteZD 40-12-29no balloons, accompanying text | Story | 1 | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 5 | L'isola Giovedì part 23Seguito alla storia Fra i canachi di Matareva | Story | 1 | | F. Caprioli | |
| 6 | Topolino e la barriera invisibile part 16YM 042 | Story | 1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Manuel Gonzales, Bill Wright, Ted Thwaites | "Handlebar" Harry Hawkins, Clarabelle Cow, Goofy, German professor in YM 042, Grizzly Gus, Minnie Mouse and 2 more |
| 7 | Le grandi caccie di Gino e Gianni part 35Gino e Gianni | Story | 1 | | Rino Albertarelli | |
| 8 | La capitana del Settefraris part 38 | Story | 1 | Federico Pedrocchi | B. Leporini | |
| 9 | Il monarca di Roccaverza part 41Popeye | Story | 1 | E.C. Segar | E.C. Segar | |
| 10 | La rivincita di Janez part 24 | Story | 1 | Emilio Salgari, Mellini | Guido Moroni Celsi | |
| 11 | La bambola di diamanti part 20Brick Bradford | Story | 1 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 12 | La bambola di diamanti part 21Brick Bradford | Story | 1 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 13 | La bambola di diamanti part 22Brick Bradford | Story | 1 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 14 | Il mozzo del sommergibile part 29Il mozzo del sommergibile | Story | 1 | Federico Pedrocchi | Kurt Caesar | |
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