| 1 | Pippo agente segreto part 2ZM 017 | Story | 1 | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Dog judge from ZM 017, Mickey Mouse, Pluto |
| 2 | La rivincita di Janez part 38 | Story | -1 | Emilio Salgari, Mellini | Guido Moroni Celsi | |
| 3 | Le grandi caccie di Gino e Gianni part 47Gino e Gianni | Story | -1 | | Rino Albertarelli | |
| 4 | La bambola di diamanti part 21Brick Bradford | Story | -1 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 5 | Il mozzo del sommergibile part 43Il mozzo del sommergibile | Story | -1 | Federico Pedrocchi | E. Dell'Acqua | |
| 6 | Topolino e i topi d'albergo part 11YM 043 | Story | -1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright, Ted Thwaites | Andy the janitor, Eagle Theater contest host, Ezra Beeble, Hortense the chambermaid, Hotel cook from YM 043, Hotel detective from YM 043 and 7 more |
| 7 | La montagna dell'oro part 2 | Story | -1 | C. Federici | B. Leporini | |
| 8 | L'isola Giovedì parte IV part 4L'isola Giovedì | Story | -1 | | F. Caprioli | |
| 9 | Il dottor Faust part 10Faust | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 10 | Paperino e il concorso fotograficoZD 41-03-16no balloons, explanatory text | Story | 1 | Bob Karp | Al Taliaferro, Karl Karpé | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie |
| 11 | Pluto il cuccioloneZS 40-10-27 | Story | 1 | Hubie Karp | Bob Grant | Horace Horsecollar, Pluto |
| 12 | Il pesce diavoloQit/TG 439l | Text story | -1 | U. De Torri | G. Porcheddu | |
| 13 | La tempesta di polvereQit/TG 439m | Text story | -1 | | G. Grilli | |
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