| 1 | Topolino e i topi d'albergo part 19YM 043 | Story | 1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright, Ted Thwaites | Andy the janitor, Eagle Theater contest host, Ezra Beeble, Hortense the chambermaid, Hotel cook from YM 043, Hotel detective from YM 043 and 7 more |
| 2 | Dora la corsara delle Antille part 3 | Text story | 1 | V.S.C. | Veneziani | |
| 3 | La rivincita di Janez part 46 | Story | 1 | Emilio Salgari, Mellini | Guido Moroni Celsi | |
| 4 | Penna Bianca il piccolo pellerossaZS 41-01-19balloons added in most panels | Story | ½ | Hubie Karp | Bob Grant | Big Chief, Little Hiawatha |
| 5 | Pippo crede di vedere doppioZM 39-02-19 | Story | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Goofy, Mickey Mouse |
| 6 | L'isola Giovedì part 12L'isola Giovedì | Story | 1 | | F. Caprioli | |
| 7 | StoryYD 39-12-02with rhyming captions | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 8 | StoryYD 39-04-11with rhyming captions | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 9 | StoryYD 39-04-25with rhyming captions | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Bolivar, Donald Duck |
| 10 | Just a Heel!YD 38-11-26with rhyming captions | Story | ¼ | Carl Barks, Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 11 | Le grandi caccie di Gino e Gianni part 55Gino e Gianni | Story | 1 | | Rino Albertarelli | |
| 12 | Il dottor Faust part 18Faust | Story | 2 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 13 | La montagna dell'oro part 10 | Story | 2 | C. Federici | B. Leporini | |
| 14 | Maniera spiccia per disegnare un canefrom Enciclopedia dei Ragazzi | Text story | ⅛ | | | |
| 15 | Le perle del Mar d'Oman part 1Dino e Dario | Story | 1 | | Aurelio Galleppini | |
| 16 | La bambola di diamanti part 29Brick Bradford;script credited to Amedeo Martini | Story | 2 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 17 | Il mozzo del sommergibile part 51Il mozzo del sommergibile | Story | 1 | Federico Pedrocchi | E. Dell'Acqua | |