| 1 | Topolino all'età della pietra part 3YM 044 | Story | 1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright | Dean of Dryupp University, Professor Dustibones, Goofy, Minnie Mouse, Mickey Mouse, Oompa |
| 2 | Dora la corsara delle Antille part 7 | Text story | 1 | V.S.C. | Veneziani | |
| 3 | Sandokan alla riscossa part 4 | Story | 1 | Emilio Salgari, Mellini | Guido Moroni Celsi | |
| 4 | Penna Bianca il piccolo pellerossaZS 40-12-15balloons added in most panels | Story | ½ | Hubie Karp | Bob Grant | Little Hiawatha |
| 5 | Un primo premio mal guadagnatoZM 41-05-04 | Story | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Bill Wright | Morty and Ferdie, Minnie Mouse, Mickey Mouse |
| 6 | L'isola Giovedì part 15L'isola Giovedì | Story | 1 | | F. Caprioli | |
| 7 | Le disavventure di PaperinoYD 39-12-01with rhyming captions | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie |
| 8 | Le disavventure di PaperinoYD 39-10-23with rhyming captions | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 9 | Le disavventure di PaperinoYD 38-08-12with rhyming captions | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 10 | Le disavventure di PaperinoYD 39-12-14with rhyming captions | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 11 | Le grandi caccie di Gino e Gianni part 59Gino e Gianni | Story | 1 | | Rino Albertarelli | |
| 12 | Il dottor Faust part 22Faust | Story | 2 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 13 | La montagna dell'oro part 14 | Story | 2 | C. Federici | B. Leporini | |
| 14 | Messer Coniglio aiuta Madama Tartarugafrom Enciclopedia dei Ragazzi | Text story | ⅛ | | | |
| 15 | Le perle del Mar d'Oman part 5Dino e Dario | Story | 1 | | Aurelio Galleppini | |
| 16 | Il mostro d'acciaio part 4Brick Bradford;script credited to Amedeo Martini | Story | 2 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 17 | Il mozzo del sommergibile part 55Il mozzo del sommergibile | Story | 1 | Federico Pedrocchi | E. Dell'Acqua | |
Italy, in Italian