| 1 | Topolino all'età della pietra part 7YM 044 | Story | 1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright | Dean of Dryupp University, Professor Dustibones, Goofy, Minnie Mouse, Mickey Mouse, Oompa |
| 2 | Le disavventure di PaperinoZD 41-05-25 | Story | ½ | Bob Karp | Al Taliaferro, Karl Karpé | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie |
| 3 | Dora la corsara delle Antille part 11 | Text story | ½ | V.S.C. | Veneziani | |
| 4 | Penna Bianca il piccolo pellerossaZS 41-02-16balloons added in most panels | Story | ½ | Hubie Karp | Bob Grant | Little Hiawatha |
| 5 | Topolino e Pippo al campeggio part 1ZM 020 | Story | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales | Goofy, Mickey Mouse |
| 6 | Sandokan alla riscossa part 8 | Story | 1 | Emilio Salgari, Mellini | Guido Moroni Celsi | |
| 7 | Le grandi caccie di Gino e Gianni part 63Gino e Gianni | Story | 1 | | Rino Albertarelli | |
| 8 | Il dottor Faust part 26Faust | Story | 2 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 9 | La montagna dell'oro part 18 | Story | 1 | C. Federici | B. Leporini | |
| 10 | Le perle del Mar d'Oman part 9Dino e Dario | Story | 1 | | Aurelio Galleppini | |
| 11 | L'isola Giovedì part 19L'isola Giovedì | Story | 1 | | F. Caprioli | |
| 12 | Il mostro d'acciaio part 8Brick Bradford;script credited to Amedeo Martini | Story | 1 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 13 | Il mozzo del sommergibile part 59Il mozzo del sommergibile | Story | 1 | Federico Pedrocchi | E. Dell'Acqua | |