| 1 | CoverIC TL 40 | Cover | 2 | | Michele Rubino | The Big Bad Wolf, Donald Duck, Goofy, José Carioca, Minnie Mouse, Mickey Mouse and 2 more |
| 2 | Topolino e lo spettro fallito part 5YM 126 | Story | 9 | Bill Walsh | Floyd Gottfredson | Goofy, Horace Horsecollar, Minnie Mouse, Mickey Mouse |
| 3 | Nonna Papera e la befana dell'orfanoW CP 3-11 | Story | 11 | Don Christensen | Riley Thomson | Grandma Duck, Gus and Jaq, Gus Goose, Gus, Jaq |
| 4 | Topolino e il romanzoW OS 325-04 | Story | 1 | | Paul Murry | Morty and Ferdie, Mickey Mouse |
| 5 | Topolino e l'armadio a muroW OS 334-01 | Story | 1 | | unknown / mickey 7 | Morty and Ferdie, Mickey Mouse |
| 6 | Pippo e la quieteZM 47-04-13 | Story | 1 | Bill Walsh | Manuel Gonzales | Goofy, Mickey Mouse |
| 7 | Pippo e il cugino PeppoZM 48-03-21 | Story | 1 | Bill Walsh | Manuel Gonzales | Goofy, Mickey Mouse |
| 8 | Messer Biancoconiglio e l'orologio magicoW CP 3-09 | Story | 11 | | Al Hubbard | Dodo, Mad Hatter, March Hare, Playing cards from Alice in Wonderland, Queen of Hearts, White rabbit |
| 9 | Storia dell'uovoQit/TL 40ha | Story | 2 | Guido Martina | Michele Rubino | The Big Bad Wolf, Donald Duck, Grandma Duck, Gus and Jaq, Gus, Jaq and 4 more |
| 10 | Le nuove avventure di Gancio il drittoZM 50-09-17as part 1 of the story "Le nuove avventure di Gancio il dritto" | Story | 13 | Bill Walsh | Manuel Gonzales | Ellsworth, Goofy |
| 11 | Le nuove avventure di Gancio il drittoZM 50-02-05as part 2 of the story "Le nuove avventure di Gancio il dritto" | Story | | Bill Walsh | Manuel Gonzales | Ellsworth, Goofy, Mickey Mouse, Pluto |
| 12 | Le nuove avventure di Gancio il drittoZM 50-01-15as part 3 of the story "Le nuove avventure di Gancio il dritto" | Story | | Bill Walsh | Manuel Gonzales | Ellsworth, Goofy, Mickey Mouse |
| 13 | Le nuove avventure di Gancio il drittoZM 50-01-01as part 4 of the story "Le nuove avventure di Gancio il dritto" | Story | | Bill Walsh | Manuel Gonzales | Ellsworth, Goofy, Mickey Mouse |
| 14 | Le nuove avventure di Gancio il drittoZM 50-03-12as part 5 of the story "Le nuove avventure di Gancio il dritto" | Story | | Bill Walsh | Manuel Gonzales | Ellsworth, Goofy, Mickey Mouse |
| 15 | Le nuove avventure di Gancio il drittoZM 50-05-21as part 6 of the story "Le nuove avventure di Gancio il dritto" | Story | | Bill Walsh | Manuel Gonzales | Ellsworth, Mickey Mouse |
| 16 | Le nuove avventure di Gancio il drittoZM 50-07-16as part 7 of the story "Le nuove avventure di Gancio il dritto" | Story | | Bill Walsh | Manuel Gonzales | Ellsworth, Goofy, Mickey Mouse |
| 17 | Le disavventure di PaperinoYD 39-02-21as part 1 of the story "Le disavventure di Paperino" | Story | 14 | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 18 | Le disavventure di PaperinoYD 39-02-22as part 2 of the story "Le disavventure di Paperino" | Story | | Bob Karp | Al Taliaferro | Bolivar, Donald Duck |
| 19 | Le disavventure di PaperinoYD 39-03-25as part 3 of the story "Le disavventure di Paperino" | Story | | Bob Karp | Al Taliaferro | Bolivar, Donald Duck |
| 20 | Le disavventure di PaperinoYD 39-03-23as part 4 of the story "Le disavventure di Paperino" | Story | | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 21 | Le disavventure di PaperinoYD 39-02-23as part 5 of the story "Le disavventure di Paperino" | Story | | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 22 | Le disavventure di PaperinoYD 38-12-07as part 6 of the story "Le disavventure di Paperino" | Story | | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 23 | Le disavventure di PaperinoYD 39-02-25as part 7 of the story "Le disavventure di Paperino" | Story | | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 24 | Le disavventure di PaperinoYD 38-12-06as part 8 of the story "Le disavventure di Paperino" | Story | | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 25 | Le disavventure di PaperinoYD 39-03-30as part 9 of the story "Le disavventure di Paperino" | Story | | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 26 | Le disavventure di PaperinoYD 38-09-29as part 10 of the story "Le disavventure di Paperino" | Story | | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 27 | Le disavventure di PaperinoYD 39-03-29as part 11 of the story "Le disavventure di Paperino" | Story | | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie |
| 28 | Le disavventure di PaperinoYD 39-03-24as part 12 of the story "Le disavventure di Paperino" | Story | | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie |
| 29 | Le disavventure di PaperinoYD 39-03-31as part 13 of the story "Le disavventure di Paperino" | Story | | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie |
| 30 | Le disavventure di PaperinoYD 39-03-28as part 14 of the story "Le disavventure di Paperino" | Story | | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie |
| 31 | Le disavventure di PaperinoYD 38-08-02as part 15 of the story "Le disavventure di Paperino" | Story | | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie, One of Donald's nephews |
| 32 | Le disavventure di PaperinoYD 38-06-04as part 16 of the story "Le disavventure di Paperino" | Story | | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie |
| 33 | Le disavventure di PaperinoYD 38-09-30as part 17 of the story "Le disavventure di Paperino" | Story | | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie |
| 34 | Le disavventure di PaperinoYD 38-02-23as part 18 of the story "Le disavventure di Paperino" | Story | | Homer Brightman | Al Taliaferro | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie, One of Donald's nephews |
| 35 | Le disavventure di PaperinoYD 38-12-19as part 19 of the story "Le disavventure di Paperino" | Story | | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 36 | Cortimetraggi TopolinoZQ 33-09-03 | Illustration | 1 | Ted Osborne | Al Taliaferro | Clarabelle Cow |
| 37 | Topolino e l'armata elettronica part 3W WDC 133-24P | Story | 12 | | Stan Walsh | Goofy, Mickey Mouse, Chief O'Hara, Pluto |