| 1 | CoverIC TL 77 | Cover | 1 | | Ambrogio Vergani | Donald Duck, Mickey Mouse |
| 2 | Topolino contro Topolino part 5YM 131 | Story | 11 | Bill Walsh | Floyd Gottfredson | Clarabelle Cow, Dr. Heza Dhilly, Goofy, Horace Horsecollar, Minnie Mouse, Mickey Mouse and 3 more |
| 3 | Il Lupo Cattivo e i porcellini porcelloniW WDC 154-02 | Story | 11 | Carl Fallberg | Ken Champin | Brer Bear, The Big Bad Wolf, Fiddler Pig, Fifer Pig, Goofy, Li'l Bad Wolf and 3 more |
| 4 | Topolino e il "buon riposo" part 3W WDC 152-15P | Story | 10 ⅔ | Carl Fallberg | Paul Murry | Goofy, Mickey Mouse |
| 5 | Paperino e i personaggi storiciZD 50-11-12 | Story | 2 | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie, One of Donald's nephews |
| 6 | Paperino e l'albo di famigliaW OS 492-01as part 1 of the story "Paperino e l'albo di famiglia" | Story | 3 | | Jack Bradbury | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie |
| 7 | Paperino e l'albo di famigliaW OS 492-02as part 2 of the story "Paperino e l'albo di famiglia" | Story | 8 | | Jack Bradbury | Gladstone Gander, Huey, Dewey and Louie, One of Donald's nephews, Uncle Scrooge |
| 8 | Paperino e l'albo di famigliaW OS 492-03as part 3 of the story "Paperino e l'albo di famiglia" | Story | 8 | | Tony Strobl | Clara Cluck, Daisy Duck, Donald Duck, Huey, Dewey and Louie, Two of Donald's nephews |
| 9 | Paperino e l'albo di famigliaW OS 492-04as part 4 of the story "Paperino e l'albo di famiglia" | Story | 11 | | Al Hubbard | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie, Uncle Scrooge |
| 10 | Paperino e l'albo di famigliaW OS 492-05as part 5 of the story "Paperino e l'albo di famiglia" | Story | 8 | | Tony Strobl | Grandma Duck, Gus Goose, Huey, Dewey and Louie, Two of Donald's nephews |
| 11 | Paperino e l'albo di famigliaW OS 492-06as part 6 of the story "Paperino e l'albo di famiglia" | Story | 8 | | Al Hubbard | Donald Duck, Gyro Gearloose, Huey, Dewey and Louie |
| 12 | CoverIC TL 77B | Cover | 1 | | Ambrogio Vergani | Huey, Dewey and Louie, One of Donald's nephews |
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