| 1 | CoverIC TL 194 | Cover | 1 | | | Chip 'n' Dale, Chip, Dale |
| 2 | Topolino e l'imperatore della luce part 2I TL 193-AP | Story | 31 | Guido Martina | Giulio Chierchini | Goofy, Mickey Mouse |
| 3 | Gli amici di Mike BongiornoQit/TL 194bafeatures a question from a Guido Caroselli, maybe the future weather-man of RAI | Article | 3 | | | |
| 4 | Il Grillo Saggio e il ratto barattoW PP 8-08 | Story | 6 | Carl Fallberg | Tony Strobl, John Liggera | Donald Duck, Jiminy Cricket |
| 5 | Cip e Ciop e il trovatelloW CND 12-04 | Story | 8 | | Jack Bradbury | Brer Owl, Chip 'n' Dale, Chip, Dale, Mrs. Duck, Mrs. Pigeon and 3 more |
| 6 | Paperino e la gara dell'asinoW WDC 207-01 | Story | 13 | Carl Barks | Carl Barks | Donald Duck, Gladstone Gander, Huey, Dewey and Louie, Uncle Scrooge |
| 7 | Pippo e l'autoreattoreZM 45-02-11 | Story | 2 | Bill Walsh | Bill Wright | Goofy, Mickey Mouse |
| 8 | Paperino e l'ultima gocciaW WDC 87-16 | Story | 2 | | Don Gunn | Donald Duck |
| 9 | Mago Zurlì attraverso l'ItaliaQit/TL 194gaMago Zurlì's tour of Italy, sponsored by Topolino, with photos from the Riccione show | Article | 1 | | | |
| 10 | Bongo e il letargo forzatoW PP 8-07 | Story | 6 | | Pete Alvarado, Kellog Adams | Bongo, Lumpjaw |
| 11 | Paperino e la crociera elettronicaW DD 56-02 | Story | 21 | Carl Fallberg | Tony Strobl, John Liggera | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie, Uncle Scrooge |
| 12 | I figli del capitano Grant part 1un capolavoro della letteratura mondiale condensato e illustrato;Battaglia's name misspelled as "Nino" | Text story | 16 | Jules Verne, Guido Martina | Dino Battaglia | |
| 13 | CoverW WDC 209-00 | Cover | 1 | Carl Barks | Carl Barks | Donald Duck |