| 1 | CoverW DD 64-00 | Cover | 1 | | Tony Strobl | Donald Duck |
| 2 | Vacanze a DisneylandiaW VID 1-01chapter;1 | Illustration | 1 | | Tony Strobl, John Liggera | Chip 'n' Dale, Chip, Daisy Duck, Donald Duck, Dale, Grandma Duck and 7 more |
| 3 | Terra di frontiera:Il battello per KikkapùW VID 1-02chapter;2 | Story | 19 | Carl Fallberg | Tony Strobl, John Liggera | Donald Duck, Grandma Duck, Goofy, Huey, Dewey and Louie, Peg-Leg Pete |
| 4 | Paese di Fantasia: Topolino e Pippo in La prigioniera del castelloW VID 1-03chapter;3 | Story | 16 | Carl Fallberg | Jack Bradbury | Cinderella, Donald Duck, Goofy, Huey, Dewey and Louie, One of Donald's nephews, Mickey Mouse and 2 more |
| 5 | Strada nazionale U.S.A.: Nonna Papera e lo Zio Paperone in Una terribile avventuraW VID 1-04chapter;4 | Story | 12 | | Pete Alvarado, Steve Steere | The Beagle Boys, One of the Beagle Boys, Chip 'n' Dale, Chip, Dale, Grandma Duck and 4 more |
| 6 | Paese dell'Avventura: Cip & Ciop in La spedizione di cacciaW VID 1-05chapter;5 | Story | 14 | | Pete Alvarado | Chip 'n' Dale, Chip, Dale, Huey, Dewey and Louie, Two of Donald's nephews, Jiminy Cricket and 2 more |
| 7 | Nella terra della fiaba: Tip, Tap e Pluto in Una brillante operazione di salvataggioW VID 1-06chapter;6 | Story | 12 | | Pete Alvarado, Steve Steere | The Big Bad Wolf, Casey Jr, Fiddler Pig, Fifer Pig, Huey, Dewey and Louie, Morty and Ferdie and 3 more |
| 8 | Nel paese di domani: Minni e Paperina in visita a VenereW VID 1-07chapter;7 | Story | 14 | | Tony Strobl, John Liggera | Chip 'n' Dale, Chip, Daisy Duck, Dale, Minnie Mouse, Mickey Mouse |
| 9 | I rebus di Paperino | Game or puzzle | | | Al Taliaferro | |
| 10 | L'incubo di PaperoneW DDBP 5-01F | Game or puzzle | ½ | | Tony Strobl | Uncle Scrooge |
| 11 | Deserto bianco part 1W OS 943-02 | Text story | 11 ⅓ | | Jesse Marsh | |
| 12 | Galleria di TopolinoIC TL 215Bvarious artists | Cover | 1 | | | Cheshire Cat, Ellsworth, Gladstone Gander, Gus, Peg-Leg Pete, Wise Little Hen |
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