| 1 | CoverIC TL 33inspired from cartoon "Moose Hunters" | Cover | 2 | | Michele Rubino | Donald Duck, Goofy, Mickey Mouse |
| 2 | Topolino e la mosca Zeta Zeta part 2YM 124Caption in splash panel says "3d part" | Story | 29 | Bill Walsh | Floyd Gottfredson | African chief of police from YM 123, Friendly witch doctor from YM 124, Golden Goddess, Jeffrey the gorilla, Mickey Mouse, Submarine pirates from YM 123 |
| 3 | Paperino e la battaglia idricaW OS 339-04 | Story | 10 | | Bob Moore | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie |
| 4 | I quadrati magiciW VP 2-11A | Game or puzzle | 2 | | | Grandma Duck, Huey, Dewey and Louie |
| 5 | Le scaltre imprese di Gancio il drittoZM 51-03-04as part 1 of the story "Le scaltre imprese di Gancio il dritto" | Story | 15 | Bill Walsh | Manuel Gonzales | Dan, Ellsworth, Mickey Mouse |
| 6 | Le scaltre imprese di Gancio il drittoZM 51-03-25as part 2 of the story "Le scaltre imprese di Gancio il dritto" | Story | | Bill Walsh | Manuel Gonzales | Ellsworth, Goofy, Sluggy |
| 7 | Le scaltre imprese di Gancio il drittoZM 51-04-22as part 3 of the story "Le scaltre imprese di Gancio il dritto" | Story | | Bill Walsh | Manuel Gonzales | Ellsworth, Goofy, Mickey Mouse |
| 8 | Le scaltre imprese di Gancio il drittoZM 50-06-18as part 4 of the story "Le scaltre imprese di Gancio il dritto" | Story | | Bill Walsh | Manuel Gonzales | Ellsworth, Goofy, Mickey Mouse |
| 9 | Le scaltre imprese di Gancio il drittoZM 50-10-29as part 5 of the story "Le scaltre imprese di Gancio il dritto" | Story | | Bill Walsh | Manuel Gonzales | Cousin Limberlip, Ellsworth, Mickey Mouse |
| 10 | Le scaltre imprese di Gancio il drittoZM 50-12-03as part 6 of the story "Le scaltre imprese di Gancio il dritto" | Story | | Bill Walsh | Manuel Gonzales | Ellsworth, Goofy |
| 11 | Le scaltre imprese di Gancio il drittoZM 50-12-24as part 7 of the story "Le scaltre imprese di Gancio il dritto" | Story | | Bill Walsh | Manuel Gonzales | Ellsworth, Goofy, Hawk from ZM, Mickey Mouse |
| 12 | Le scaltre imprese di Gancio il drittoZM 51-01-21as part 8 of the story "Le scaltre imprese di Gancio il dritto" | Story | | Bill Walsh | Manuel Gonzales | Ellsworth, Goofy, Hawk from ZM |
| 13 | Il Lupo cattivo e la forza dell'abitudineW WDC 129-03 | Story | 8 | | Al Hubbard | Brer Bear, The Big Bad Wolf, Fiddler Pig, Fifer Pig, Li'l Bad Wolf, Practical Pig and 1 more |
| 14 | Paperino e le allucinazioniW OS 348-03 | Story | 16 | | Frank McSavage | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie |
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