| 1 | Embalos MusicaisBC DE 147 | Copertina | 1 | | Euclides K. Miyaura | Paperina, Paperino, Qui Quo Qua, José Carioca, Minni, Topolino |
| 2 | Embalos MusicaisFrontispiece page | Illustrazione | ½ | | | Paperina, Minni |
| 3 | A Festa MisteriosaI TL 1337-A | Storia | 24 | Roberto Catalano | Giorgio Cavazzano | Bassotti, Paperino, Qui Quo Qua, Rockerduck, Zio Paperone |
| 4 | Esse Tar de RoqueB 890180 | Storia | 9 | Kaled Kalil Kanbour | Eli Marcos M. Leon | Bingo the rooster, Caubi, João the rooster, Juca Piau, Jucélio the pig, Juvenar the pig e altri 9 |
| 5 | Brincar ou Tocar?ZM 78-05-28 | Storia | 1 | Del Connell | Manuel Gonzales | Alvin, Tip & Tap, Tap, Topolino |
| 6 | Astro da Música PopD 3687 | Storia | 11 | Werner Wejp-Olsen, Jim Kenner | Vicar | Paperino, Qui Quo Qua |
| 7 | Ladrões EntubadosB 770080b | Storia | 8 | | Roberto O. Fukue | Chiquita, Paperino, Dedão from B 770080b, Pippo, Orazio, Minni e altri 1 |
| 8 | O Trio HuluzéS 76163 | Storia | 15 | Ed Nofziger | Jaime Diaz Studio | Bassotti, Billy la capra, Paperino, Nonna Papera, Qui Quo Qua, Onofrio |
| 9 | A Serenata Que Vira Samba Que Vira...B 880155 | Storia | 9 | Arthur Faria Jr. | Euclides K. Miyaura | José Carioca, Nestore, Pedro, Zico and Zeca, Zico, Oreste |
| 10 | Maga, A Rainha do RockB 870109 | Storia | 11 | | Euclides K. Miyaura | Acacio, Paperino, Qui Quo Qua, Amelia, Marta Cofre, Zio Paperone |
| 11 | Dançando Conforme A MúsicaD 3314 | Storia | 7 | Tove Dester | Josep Tello Gonzalez | Pippo, Tip & Tap, Topolino, Basettoni, Gambadilegno |
| 12 | Quanto Mais Velho MelhorS 82157 | Storia | 13 | Ed Nofziger | Jaime Diaz Studio | Billy la capra, Nonna Papera, Zio Paperone |
| 13 | O Suavizador de VozW WDC 439-05 | Storia | 8 | | Paul Murry | Clarabella, Pippo, Minni, Topolino |
| 14 | De Quem é O Gato?B 870179 | Storia | 7 | | Irineu Soares Rodrigues | Cadu from B 870179, Cecília from B 870179, Olimpia, Paperetta Yè-Yè, Teca from B 870179 |
| 15 | Bamba de Uma Nota SóB 780235 | Storia | 4 | Gérson Luiz Borlotti Teixeira | Roberto O. Fukue | Minni, Topolino, Topesio, Srta. Sibemol |
| 16 | A Banda Fora de SérieB 73097 | Storia | 7 | Júlio de Andrade | Sérgio Lima | Doe Boys, Archimede |
| 17 | Musiquinha ChataD 5846 | Storia | 4 | Joel Katz, Les Lilley | Jordi Sanchis | Cip & Ciop, Cip, Ciop |
| 18 | Eles São DemaisD 8418 | Storia | 5 | Neville Jason, Bob Bartholomew | Xavier Vives Mateu | Bassotti |
| 19 | Atrás do Trio ElétricoB 810115 | Storia | 7 | | | Alfonsino, José Carioca, Nestore, Pedro |
| 20 | O Sintetizador de HeróisB 860160 | Storia | 10 | | Verci de Mello | Gilberto, Pippo, Lelé Trônico, Paperinik, Vespa Vermiglia, Super Pippo e altri 1 |
| 21 | "A Saudação dos Mac Gregor"I TL 705-D | Storia | 22 | Abramo Barosso, Giampaolo Barosso | Romano Scarpa, Giorgio Cavazzano | Pippo, Minni, Topolino, Gambadilegno |
| 22 | GagYM 88-05-07Colophon page | Gag | ½ | Del Connell | | Minni, Topolino |