| 1 | CopertinaW ARIS 1-00 | Copertina | 1 | | Pete Alvarado, Joe Messerli | Aristomici, Bizet, Grillo saggio, Minou, Matisse |
| 2 | StoriaZM 77-02-06 | Storia | 1 | Del Connell | Manuel Gonzales | Pippo, Minni, Topolino |
| 3 | Morty and Ferdie's Fun Spot | Articolo | ½ | | | Tip & Tap |
| 4 | The Aristocats Meet Jiminy Cricket parte 1W ARIS 1-01 | Storia | 4 | | Pete Alvarado, Tony DiPaola | Aristomici, Adelina e Guendalina Blabla, Gatti del vicolo, Bizet, Boris, Chino e altri 10 |
| 5 | The Rescurers parte 2U MM 108 | Storia | 2 | | | |
| 6 | Donald's Kite FlightS 76144 | Storia | 4 | Ed Nofziger | Tony Strobl | Paperina, Paperino, Qui Quo Qua |
| 7 | Giocologo;Pinoke's Puzzle Page | Gioco | 1 | | | |
| 8 | The Hairy ProblemW WTP 3-02 | Storia | 3 | Vic Lockman | Pete Alvarado | Kanga, Owl, Roo, Tigro, Winni Puh |
| 9 | GagZX 77-05-15 | Gag | ½ | Bill Berg | Richard Moore, Manuel Gonzales | Bitty, Chicken, Lillo, Skee, Sniffer, Spotty e altri 2 |
| 10 | The Disney Film Rogues' Gallery - Medusa with Brutus & Nero | Illustrazione | ¼ | | | Madame Medusa, Nero and Brutus |
| 11 | The Disney Film Rogues' Gallery - Brer Fox & Brer Bear | Illustrazione | ¼ | | | Compare Orso, Comare Volpe |
| 12 | GagZM 77-08-07 | Gag | ½ | Del Connell | Manuel Gonzales | Minni, Topolino |
| 13 | Invicible Incident parte 3S 76104 | Storia | 2 | Howard Swift | Owen Fitzgerald, Steve Steere | Clarabella, Pippo, Orazio, Topolino, Basettoni, Gambadilegno |
Inghilterra, in inglese