| 1 | Copertina | Copertina | ⅔ | | | |
| 2 | StoriaZD 75-04-27 | Storia | 1 ⅓ | Greg Crosby | Frank Grundeen | Paperino, Qui Quo Qua, Qui e Quo |
| 3 | The Giant GrrakW WTP 8-05 | Storia | 3 | Vic Lockman | John Carey | Eeyore, Kanga, Owl, Tappo, Roo, Tigro e altri 1 |
| 4 | Draw the Disney WayU MM 272A | Illustrazione | 1 | | | Bassotti |
| 5 | IllustrazioneU MM 272B | Illustrazione | 1 | | | Bassotti |
| 6 | Vanishing MenaceQuk/MM 272Alogo;Disney's Nature File | Articolo | 2 | | | |
| 7 | Gaglogo;Quickstrips | Gag | ¼ | | | Lillo, Squeeky |
| 8 | GagYD 76-01-30logo;Quickstrips | Gag | ¼ | Greg Crosby | Frank Grundeen | Paperino, Qui Quo Qua, Qui |
| 9 | GagYM 75-12-29logo;Quickstrips | Gag | ¼ | Del Connell | Román Arámbula | Pippo |
| 10 | GagYM 74-03-12logo;Quickstrips | Gag | ¼ | Del Connell | Floyd Gottfredson | Tip & Tap, Tap, Topolino |
| 11 | Mickey's Prize PostbagQuk/MM 272B | Articolo | 1 | | | |
| 12 | PinocchioQuk/MM 272Clogo;The Disney Film Show | Articolo | 2 | | | |
| 13 | Name GameU MM 272C | Gioco | ¼ | | | Minni |
| 14 | Star GazersU MM 272D | Gioco | ¼ | | | Paperino, Tip & Tap |
| 15 | What was I 'saying'?U MM 272E | Gioco | ½ | | | Pico de Paperis |
| 16 | Wonderland's Water Sports | Gioco | 1 ½ | | | Alice nel Paese delle meraviglie, Re di cuori, Cappellaio Matto, Lepre Marzolina, Playing cards from Alice in Wonderland, Regina di cuori e altri 1 |
| 17 | Picture PuzzleU MM 272F | Gioco | ½ | | | Qui Quo Qua |
| 18 | Chip'n'Dale's Nut TrailU MM 272G | Gioco | ½ | | | Cip & Ciop, Cip, Ciop |
| 19 | Shadow PlayU MM 272H | Gioco | ¼ | | | Alice nel Paese delle meraviglie, Carpenter from Alice in Wonderland, Re di cuori, Cappellaio Matto, Lepre Marzolina, Regina di cuori e altri 1 |
| 20 | Mystery PicU MM 272I | Gioco | ¼ | | | Gas, Lucifero |
| 21 | Outfoxing the WolfW MD 23-02 | Storia | 4 | | Pete Alvarado | Ezechiele Lupo, Paperotto, Timmi, Tommi, Moby Duck, Porpy e altri 2 |
| 22 | La bonne combinaisonW CP 6-10 | Storia | 1 | | Phil DeLara | Paperino, Qui Quo Qua |
| 23 | Snow White and the Seven Dwarfs parte 9ZS 3701ZS 38-04-03 and ZS 38-04-10 | Storia | 2 | Merrill De Maris | Hank Porter, Bob Grant | Mammolo, Dotto, Cucciolo, Brontolo, Gongolo, Huntsman from SW e altri 9 |
| 24 | Mickey MouseZM 76-03-14 | Storia | 1 | Del Connell | Manuel Gonzales | Tip & Tap, Tap, Topolino, Pluto |
| 25 | FrontierlandQuk/MM 272Dlogo;Exploring Walt Disney World | Articolo | 1 | | | |
| 26 | The House of ClocksW SG 52-02 | Storia | 3 | | Pete Alvarado, Bill Wright | James, Super Pippo, Zio Paperone |
| 27 | Mickey's MagicU MM 272J | Storia | 2 | | Rex Archer | Pippo, Minni, Topolino |