| 1 | Copertina | Copertina | ⅔ | | | |
| 2 | StoriaZX 80-11-09 | Storia | 1 ⅓ | Bill Berg | Roger Armstrong, Manuel Gonzales | Albert, Lillo |
| 3 | The BusybodyW DAD 36-04 | Storia | 3 | | Bob Gregory | Paperina, Paperino, Qui Quo Qua |
| 4 | Draw the Disney WayU MM 274A | Illustrazione | 1 | | | Minni |
| 5 | IllustrazioneU MM 274B | Illustrazione | 1 | | | Minni |
| 6 | Bonny Bounders from Down UnderQuk/MM 274Alogo;Disney's Nature File | Articolo | 2 | | | |
| 7 | Gaglogo;Quickstrips | Gag | ¼ | | | Lillo |
| 8 | GagYD 75-06-19logo;Quickstrips | Gag | ¼ | Greg Crosby | Frank Grundeen | Paperino |
| 9 | Mickey MouseYM 76-08-25logo;Quickstrips | Gag | ¼ | Del Connell | Román Arámbula | Pippo, Topolino |
| 10 | GagYD 75-06-20logo;Quickstrips | Gag | ¼ | Greg Crosby | Frank Grundeen | Paperina, Qui Quo Qua, Qui, Zio Paperone |
| 11 | Mickey's Prize PostbagQuk/MM 274B | Articolo | 1 | | | |
| 12 | The Absent-Minded ProfessorQuk/MM 274Clogo;The Disney Film Show | Articolo | 2 | | | |
| 13 | StoriaZM 79-04-01 | Storia | 1 | Del Connell | Tony Strobl, Manuel Gonzales | Pippo, Minni, Topolino |
| 14 | Name the Characters Word PuzzleU MM 274C | Gioco | ¼ | | | Mammolo, Dotto, Cucciolo, Brontolo, Gongolo, Principe Azzurro e altri 6 |
| 15 | Piece it TogetherU MM 274D | Gioco | ¼ | | | Minni |
| 16 | Donald's Share-OutU MM 274E | Gioco | ½ | | | Paperino, Qui Quo Qua |
| 17 | Fishy Business! | Gioco | 1 ½ | | | Fratel Coniglietto, Compare Orso, Comare Volpe, Corvi di Dumbo, Eeyore, Michael Darling e altri 3 |
| 18 | Moby's MessageU MM 274F | Gioco | ½ | | | Moby Duck |
| 19 | Mystery PicU MM 274G | Gioco | ¼ | | | Fratel Coniglietto |
| 20 | And So to Bed...U MM 274H | Gioco | ¼ | | | Tippete |
| 21 | Who Gave the Bare Necessities?U MM 274I | Gioco | ½ | | | Baloo, Mowgli, Shanti |
| 22 | The Fountain of YouthW CP 6-02 | Storia | 4 | | Jack Bradbury | Fratel Coniglietto, Compare Orso, Ezechiele Lupo, Fratel Gufo, Timmi, Tommi e altri 3 |
| 23 | Book Learnin'W LVD 2-01 | Storia | 1 | | Tony Strobl, John Liggera | Qui Quo Qua, Pico de Paperis |
| 24 | The Bears and I parte 1ZT 083 | Storia | 3 | Frank Reilly | Mike Arens | |
| 25 | AdventurelandQuk/MM 274Dlogo;Exploring Walt Disney World | Articolo | 1 | | | |
| 26 | Sweet RevengeW WDC 482-05 | Storia | 2 | | Jack Manning | Bassotti, Mitraglia, Zio Paperone |
| 27 | Mickey's MagicU MM 274J | Storia | 2 | | Rex Archer | Pippo, Topolino |