| 1 | CopertinaUC MMW 19 | Copertina | 1 | | Wilfred Haughton | Clarabella, Paperino, Pippo, Orazio, Tip & Tap, Quattro nipoti di Topolino e altri 6 |
| 2 | When (K)nights Weren't BoldU MMW 19A | Racconto | ½ | | | Tip & Tap, Tap, Topolino, Pluto |
| 3 | Editor's Corner | Racconto | ⅛ | | | |
| 4 | Little Lulu | Gag | ¼ | | | |
| 5 | Goofy GossipU MMW 19B | Racconto | ⅛ | | | Pippo |
| 6 | Skit and Skat | Storia | 1 | | | |
| 7 | Shuffled SymphoniesU MMW 19C | Racconto | 1 | | | Tip & Tap, Max Leprotto, Tobia la tartaruga |
| 8 | Baby & Chip + Sea Shanties | Storia | 1 | | | |
| 9 | Ted Towers | Gag | ⅔ | | | |
| 10 | IllustrazioneU MMW 19D | Illustrazione | ⅓ | | | Pippo, Minni, Topolino, Pluto |
| 11 | GagU MMW 19E | Gag | -1 | | | Paperino, Tip & Tap |
| 12 | The Further Adventures of the Three Little Pigs! parte 11ZS 3602 | Gag | ½ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Ezechiele Lupo, Timmi, Tommi, Gimmi, Tre Porcellini |
| 13 | Topolino ladro innocenteZM 36-03-29 | Gag | ½ | Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Al Taliaferro | Minni, Topolino |
| 14 | Wise QuacksU MMW 19F | Racconto | ¾ | | | Clarabella, Paperino, Pippo, Orazio, Tip & Tap, Minni e altri 2 |
| 15 | Bob the Burglar | Gag | ¼ | | | |
| 16 | The Road to Rome | Storia | 1 | | | |
| 17 | Olaf the Thrall | Racconto | 1 | | | |
| 18 | Bobby Bear | Gag | ¼ | | | |
| 19 | GiocoU MMW 19G | Gioco | ¼ | | | Topolino |
| 20 | Mickey Mouse Club NewsU MMW 19H | Racconto | ½ | | | Minni, Topolino |
| 21 | The Pirate Submarine parte 1YM 028 | Storia | 1 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Setter, Musone, Minni, Topolino, capitano Bluff, Orango |