| 1 | CopertinaUC MMW 20 | Copertina | 1 | | Wilfred Haughton | Clarabella, Chiquita, Paperino, Pippo, Orazio, Tip & Tap e altri 5 |
| 2 | Polo Playing Proves PluckU MMW 20A | Racconto | ½ | | | Paperino, Timmi, Tommi, Topolino, Gimmi, Tre Porcellini |
| 3 | A Little Bird Told Me | Racconto | ⅛ | | | |
| 4 | Little Lulu | Gag | ¼ | | | |
| 5 | Goofy GossipU MMW 20B | Racconto | ⅛ | | | Pippo |
| 6 | Skit and Skat | Storia | 1 | | | |
| 7 | Shuffled SymphoniesU MMW 20C | Racconto | 1 | | | Paperino, Tip & Tap, Topolino |
| 8 | Baby & Chip + Sea Shanties | Storia | 1 | | | |
| 9 | Ted Towers | Gag | ⅔ | | | |
| 10 | GagU MMW 20D | Gag | ⅓ | | | Pippo |
| 11 | The Further Adventures of the Three Little Pigs! parte 12ZS 3602 | Gag | ½ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Ezechiele Lupo, Timmi, Tommi, Gimmi, Tre Porcellini |
| 12 | In che modo Topolino prese un ladro colla tagliolaZM 36-04-05 | Gag | ½ | Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Al Taliaferro | Topolino |
| 13 | Wise QuacksU MMW 20E | Racconto | ¾ | | | Clarabella, Paperino, Pippo, Orazio, Tip & Tap, Minni e altri 1 |
| 14 | Bob the Burglar | Gag | ¼ | | | |
| 15 | The Road to Rome | Storia | 1 | | | |
| 16 | The Tiger of Taigon | Racconto | 1 | | | |
| 17 | Bobby Bear | Gag | ¼ | | | |
| 18 | Gioco | Gioco | ¼ | | | |
| 19 | Mickey Mouse Club NewsU MMW 20F | Racconto | ½ | | | Minni, Topolino |
| 20 | The Pirate Submarine parte 2YM 028 | Storia | 1 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Setter, Musone, Minni, Topolino, capitano Bluff, Orango |