| 1 | CopertinaUC MMW 21 | Copertina | 1 | | Wilfred Haughton | Clarabella, Chiquita, Paperino, Pippo, Orazio, Tip & Tap e altri 5 |
| 2 | Dog Days and Dog DaisiesU MMW 21A | Racconto | ½ | | | Paperino, Topolino, Pluto |
| 3 | Clarabelle ConfidesU MMW 21B | Racconto | ⅛ | | | Clarabella |
| 4 | Little Lulu | Gag | ¼ | | | |
| 5 | Goofy GossipU MMW 21C | Racconto | ⅛ | | | Pippo |
| 6 | Skit and Skat | Storia | 1 | | | |
| 7 | Shuffled SymphoniesU MMW 21D | Racconto | 1 | | | Paperino, Tip & Tap, Topolino |
| 8 | Baby & Chip + Sea Shanties | Storia | 1 | | | |
| 9 | Ted Towers | Storia | 1 | | | |
| 10 | The Further Adventures of the Three Little Pigs! parte 13ZS 3602 | Gag | ½ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Ezechiele Lupo, Timmi, Tommi, Gimmi, Tre Porcellini |
| 11 | Fuori il dente, fuori il doloreZM 36-04-12 | Gag | ½ | Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Al Taliaferro | Paperino, Topolino |
| 12 | Wise QuacksU MMW 21E | Racconto | ¾ | | | Clarabella, Paperino, Pippo, Orazio, Tip & Tap, Minni e altri 1 |
| 13 | Bob the Burglar | Gag | ¼ | | | |
| 14 | The Road to Rome | Storia | 1 | | | |
| 15 | The Mystery of the Rajah's Diamond | Racconto | 1 | | | |
| 16 | Bobby Bear | Gag | ¼ | | | |
| 17 | GiocoU MMW 21F | Gioco | ¼ | | | Tip & Tap |
| 18 | Mickey Mouse Club NewsU MMW 21G | Racconto | ½ | | | Minni, Topolino |
| 19 | The Pirate Submarine parte 3YM 028 | Storia | 1 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Setter, Musone, Minni, Topolino, capitano Bluff, Orango |