| 1 | A Very Happy Year To You All From All Of UsUC MMW 48 | Copertina | 1 | | Wilfred Haughton | Clarabella, Calico, Chiquita, Paperino, Timmi, Pippo e altri 8 |
| 2 | Seeing The New Year In!U MMW 48A | Racconto | 1 | | | Clarabella, Paperino, Pippo, Orazio, Tip & Tap, Minni e altri 1 |
| 3 | Skit and Skat parte 5Quk/MMW 44 | Storia | 1 | | Basil Reynolds | |
| 4 | Shuffled SymphoniesU MMW 48B | Racconto | 1 | | Basil Reynolds | Paperino, Tip & Tap, Topolino, Mother Goose |
| 5 | The Disappearing Kids parte 4U MMW 45 | Storia | 1 | | Wilfred Haughton | Captain from Skit, Dirty Bill, Pippo, Tip & Tap, Tre nipoti di Topolino, Minni e altri 8 |
| 6 | King of the Royal Mounted parte 4Quk/MMW 45 | Gag | ⅔ | | | |
| 7 | Afternoon Off!U MMW 48C | Illustrazione | ⅓ | | | Topolino |
| 8 | The Ventriloquist parte 2ZM 013 | Gag | ½ | Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Al Taliaferro | Clarabella, Pippo, Orazio, Topolino, Pluto, Cicero Webster |
| 9 | Le disavventure di Paolino Paperino III - In che modo un cacciatore con la gabbia rimase ingabbiatoZS 36-10-18 | Gag | ½ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Paperino, Park squirrel |
| 10 | A "Good" Start For The New Year!U MMW 48D | Gag | -1 | | | Paperino, Donna |
| 11 | Wise QuacksU MMW 48E | Racconto | ¾ | | | Chiquita, Paperino, Pippo, Orazio, Tip & Tap, Minni e altri 1 |
| 12 | Jolly Jack Fix-itU MMW 48F | Gag | ¼ | | | |
| 13 | Gordon Gale | Storia | 1 | | | |
| 14 | "'Ware Ice & Fire!" | Racconto | 1 | | | |
| 15 | Just Between UsU MMW 48G | Racconto | ¾ | | | Minni, Topolino |
| 16 | GiocoU MMW 48H | Gioco | ¼ | | | Paperino |
| 17 | Mickey Mouse Joins the Foreign Legion parte 2YM 030 | Storia | 1 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Floyd Gottfredson, Ted Thwaites | Colonel of Foreign Legion, Setter, Minni, Topolino, Major Beagle, Gambadilegno e altri 2 |