| 1 | CopertinaUC MMW 465 | Copertina | ⅔ | | | Mammolo, Dotto, Cucciolo, Brontolo, Gongolo, Sette Nani e altri 2 |
| 2 | Gag parte 5U MMW 461A | Gag | ⅓ | | | Ezechiele Lupo, Lupetto, Gimmi |
| 3 | The Adventures of Tom Sawyer | Gag | ¼ | | | |
| 4 | The Silver Spider | Racconto | ¾ | | | |
| 5 | The Seven Dwarfs and the Wicked witch parte 1W WDC 47-04 | Storia | 1 | Carl Buettner, Roger Armstrong | Carl Buettner, Roger Armstrong | Mammolo, Dotto, Cucciolo, Brontolo, Gongolo, Sette Nani e altri 3 |
| 6 | Mickey and the Beanstalk parte 16W OS 157-01 | Gag | ¼ | | Harvey Eisenberg | Paperino, Pippo, Topolino, The Golden Harp, Willie the Giant |
| 7 | GagU MMW 465A | Gag | ⅓ | | | Buci, Giovanna, Junior Bug, Mayor Bugg |
| 8 | Uncle Remus parte 5ZB 4606 | Gag | ½ | Bill Walsh | Paul Murry, Bill Wright | Fratel Coniglietto, Compare Orso, Comare Volpe, Brer Fox's nephew, Brer Possum, Mrs. Possum |
| 9 | Donald DuckZD 45-11-11 | Gag | ½ | Bob Karp | Al Taliaferro, George Waiss | Paperino, La capra di Paperino, Qui Quo Qua |
| 10 | Doc's Woodland WondersU MMW 465B | Gag | ¼ | | Basil Reynolds | Cucciolo |
| 11 | Penguin Island | Gag | ¼ | | | |
| 12 | Pickles Helps A Friend | Racconto | ¾ | | | |
| 13 | Son of the Duc parte 3 | Gag | ¼ | | | |
| 14 | Chums' Corner | Racconto | ½ | | | |
| 15 | The Doctors Disagree parte 8YM 110 | Gag | ¼ | Bill Walsh | Floyd Gottfredson | Eta Beta, fidanzata di Eta Beta, Pippo, Minni, Topolino, Pluto e altri 2 |
| 16 | Bambi parte 5U MMW 461 | Storia | 1 | | | Bambi, The Great Prince of the Forest, Madre di Bambi, Faline, Tippete |