| 1 | And Another Paleface Bit the Dust!UC MMW 490 | Copertina | ⅔ | | | Qui Quo Qua, Qui e Quo, Tip & Tap, Pluto |
| 2 | Mickey's MisfireU MMW 490A | Gag | ⅓ | | | Tip & Tap, Tap, Topolino, Basettoni |
| 3 | Children of the Forest parte ?W OS 30-02 | Gag | ½ | | Ken Hultgren, Al Hubbard | Bambi, Boso & Lana, Buttercup and Primrose, Faline, Fiorellino, Gufo Saggio e altri 3 |
| 4 | Gyp - The Guide Dog | Racconto | 5/6 | | | |
| 5 | Captain Scarlet parte 5Quk/MMW 486 | Gag | ⅔ | | | |
| 6 | The Reluctant Dragon parte 3U MMW 488 | Gag | | | | Boy from Reluctant Dragon, Drago Timido, Sir Giles |
| 7 | GagZD 49-02-06 | Gag | ⅓ | Bob Karp | Al Taliaferro | Paperino |
| 8 | The Pipes of Pan parte 2U MMW 489 | Gag | ½ | | | |
| 9 | Uncle Remus parte 1ZB 4708 | Gag | ⅓ | George Stallings | Dick Moores | Fratel Coniglietto, Compare Orso, Comare Volpe, Brer Big Boss, Compare Avvoltoio, Brer Coon e altri 5 |
| 10 | Tycoon parte ? | Gag | ⅓ | | | |
| 11 | Cousin Hubert's Will parte 3W WDC 91-04 | Gag | ⅔ | | Don Gunn | Compare Orso, Ezechiele Lupo, Timmi, Lupetto, Gimmi |
| 12 | Chance of A Lifetime | Racconto | ⅓ | | | |
| 13 | The Shape of Things To Come | Gag | ¼ | | | |
| 14 | From You To Mickey | Racconto | | | | |
| 15 | The Kumquat Question parte finalYM 114only YM 48-04-29 | Gag | ⅙ | Bill Walsh | Floyd Gottfredson | Clarabella, Dottore con la barba, Eta Beta, Pippo, Tip & Tap, Tap e altri 2 |
| 16 | The Atombrella and the Rhyming Man parte 1YM 115 | Gag | 4/6 | Bill Walsh | Floyd Gottfredson | Ape from YM 115, Dr. Everett Koppenhooper, Eta Beta, fidanzata di Eta Beta, Pippo, Tip & Tap e altri 7 |
| 17 | Doc's Woodland WondersU MMW 490B | Gag | ⅙ | | Basil Reynolds | |