| 1 | CopertinaUC MMW 540 | Copertina | ½ | | | Pippo |
| 2 | Ride Him, Cowboy!U MMW 540A | Gag | ½ | | | Pippo |
| 3 | Pride of the Circus parte 16Quk/MMW 525 | Storia | 1 | | | |
| 4 | The Island of the Black Hand parte 1Quk/MMW 540Aby John Niven | Racconto | ¾ | | | |
| 5 | GagU MMW 540B | Gag | ¼ | | | Deeds of Sir Dauntless |
| 6 | The Secret of the WatchtowerQuk/MMW 540Bby Maureen Hillyer | Racconto | ¾ | | | |
| 7 | Bongo - the Wonder BearU MMW 540C | Gag | ¼ | | | Bongo |
| 8 | Red Dust parte 1Quk/MMW 540 | Storia | 1 | | | |
| 9 | GagU MMW 540D | Gag | ¼ | | | Cubby and Tubby |
| 10 | Paperino e l'arte del pugilatoZD 50-06-11 | Gag | ½ | Bob Karp | Al Taliaferro | Paperino, Qui Quo Qua |
| 11 | GagU MMW 540E | Gag | ½ | | | La Volpe di Pinocchio, Il Gatto di Pinocchio, Grillo saggio, Pinocchio |
| 12 | GagU MMW 540F | Gag | ½ | | | Mammolo, Dotto, Cucciolo, Brontolo, Gongolo, Sette Nani e altri 2 |
| 13 | The Syndicate of Crime parte 2YM 120 | Gag | ½ | Bill Walsh | Floyd Gottfredson | Butler from YM 120, Eta Beta, Angelo Agnello, Minni, Topolino, Basettoni e altri 2 |
| 14 | Spellbound parte 2U MMW 539 | Gag | ¾ | | | Tippete |
| 15 | Sam Squirrel,Moley and BadgerQuk/MMW 540Cby Cyril Cowell | Gag | ¼ | | | |
| 16 | The Girl Who DisappearedQuk/MMW 540Dby Lee Harvey | Racconto | 1 | | | |
| 17 | The Twiggs on Holiday parte 7Quk/MMW 534 | Storia | 1 | | | |
| 18 | Out Of DisneylandQuk/MMW 540E | Racconto | ¼ | | | |
| 19 | Cinderella parte 11U MMW 530 | Storia | 1 | | Harold Whitaker, Ronald Nielsen | Birds from Cinderella, Cenerentola, Fata Smemorina, Principe azzurro, Gas & Giac, Gas e altri 7 |