| 1 | CopertinaUC MMW 541 | Copertina | ½ | | | Paperino, Qui Quo Qua, Qui e Quo |
| 2 | Watch Your Step, Donald!U MMW 541A | Gag | ½ | | | Paperino, Qui Quo Qua, Qui e Quo |
| 3 | Pride of the Circus parte 17Quk/MMW 525 | Storia | 1 | | | |
| 4 | The Island of the Black Hand parte 2Quk/MMW 540Aby John Niven | Racconto | ¾ | | | |
| 5 | GagU MMW 541B | Gag | ¼ | | | Deeds of Sir Dauntless |
| 6 | Journey Into The Nightby Lee Harvey | Racconto | ¾ | | | |
| 7 | Bongo - the Wonder BearU MMW 541C | Gag | ¼ | | | Bongo |
| 8 | Red Dust parte 2Quk/MMW 540 | Storia | 1 | | | |
| 9 | GagU MMW 541D | Gag | ¼ | | | Cubby and Tubby |
| 10 | GagZD 47-10-12 | Gag | ½ | Bob Karp | Al Taliaferro | Paperino, Qui Quo Qua, Qui |
| 11 | GagU MMW 541E | Gag | ½ | | | Geppetto, Grillo saggio, Pinocchio |
| 12 | GagU MMW 541F | Gag | ½ | | | Mammolo, Dotto, Cucciolo, Brontolo, Gongolo, Sette Nani e altri 2 |
| 13 | The Syndicate of Crime parte 3YM 120 | Gag | ½ | Bill Walsh | Floyd Gottfredson | Butler from YM 120, Eta Beta, Angelo Agnello, Minni, Topolino, Basettoni e altri 2 |
| 14 | Spellbound parte 3U MMW 539 | Gag | ¾ | | | Tippete |
| 15 | Sam Squirrel,Moley and Badgerby Cyril Cowell | Gag | ¼ | | | |
| 16 | John Jeremy and the Petsby Joan Seager | Racconto | 1 | | | |
| 17 | The Twiggs on Holiday parte 8Quk/MMW 534 | Storia | 1 | | | |
| 18 | Toys For The Hospital | Racconto | ¼ | | | |
| 19 | Cinderella parte 12U MMW 530 | Storia | 1 | | Harold Whitaker, Ronald Nielsen | Birds from Cinderella, Cenerentola, Fata Smemorina, Principe azzurro, Gas & Giac, Gas e altri 7 |