| 1 | CopertinaUC MMW 544 | Copertina | ½ | | | Ezechiele Lupo, Lupetto |
| 2 | Shipwrecked!U MMW 544A | Gag | ½ | | | Ezechiele Lupo, Lupetto |
| 3 | Pride of the Circus parte final | Storia | 1 | | | |
| 4 | The Island of the Black Hand parte 5Quk/MMW 540Aby John Niven | Racconto | ¾ | | | |
| 5 | GagU MMW 544B | Gag | ¼ | | | Deeds of Sir Dauntless |
| 6 | Stolen or Strayed?Quk/MMW 544Aby Pamela MacGregor Morris | Racconto | ¾ | | | |
| 7 | GagU MMW 544C | Gag | ¼ | | | Bongo |
| 8 | Red Dust parte 5Quk/MMW 540 | Storia | 1 | | | |
| 9 | GagU MMW 544D | Gag | ¼ | | | Cubby and Tubby |
| 10 | Paperino giardiniere dilettanteZD 50-08-06 | Gag | ½ | Bob Karp | Al Taliaferro | Paperino |
| 11 | GagU MMW 544E | Gag | ½ | | | Geppetto, Grillo saggio, Pinocchio |
| 12 | GagU MMW 544F | Gag | ½ | | | Mammolo, Dotto, Cucciolo, Brontolo, Gongolo, Sette Nani e altri 2 |
| 13 | The Syndicate of Crime parte 6YM 120 | Gag | ½ | Bill Walsh | Floyd Gottfredson | Butler from YM 120, Eta Beta, Angelo Agnello, Minni, Topolino, Basettoni e altri 2 |
| 14 | Spellbound parte 6U MMW 539 | Gag | ¾ | | | Tippete |
| 15 | Sam Squirrel,Moley and BadgerQuk/MMW 544Bby Cyril Cowell | Gag | ¼ | | | |
| 16 | John Jeremy Makes Himself UsefulQuk/MMW 544Cby Joan Seager | Racconto | 1 | | | |
| 17 | The Twiggs on Holiday | Storia | 1 | | | |
| 18 | The Boy Who Never Gave InQuk/MMW 544D | Racconto | ¼ | | | |
| 19 | The Jungle ClubQuk/MMW 544E | Articolo | ¼ | | | |
| 20 | Raccontoads | Racconto | ½ | | | |
| 21 | Cinderella parte 15U MMW 530 | Storia | 1 | | Harold Whitaker, Ronald Nielsen | Birds from Cinderella, Cenerentola, Fata Smemorina, Principe azzurro, Gas & Giac, Gas e altri 7 |