| 1 | CopertinaUC MMW 543 | Copertina | ½ | | | Bongo, Paperino, Brontolo, Orazio, Penna Bianca, Tip & Tap e altri 6 |
| 2 | Backstage!U MMW 543A | Gag | ½ | | | Bongo, Paperino, Brontolo, Tip & Tap, Topolino, Pinocchio e altri 3 |
| 3 | Pride of the Circus parte final | Storia | 1 | | | |
| 4 | The Island of the Black Hand parte 4Quk/MMW 540Aby John Niven | Racconto | ¾ | | | |
| 5 | Deeds of Sir DauntlessU MMW 543B | Gag | ¼ | | | |
| 6 | Fire In The ForestQuk/MMW 543Aby Maureen Hillyer | Racconto | ¾ | | | |
| 7 | Bongo - the Wonder BearU MMW 543C | Gag | ¼ | | | Bongo |
| 8 | Red Dust parte 4Quk/MMW 540 | Storia | 1 | | | |
| 9 | GagU MMW 543D | Gag | ¼ | | | Cubby and Tubby |
| 10 | Paperino e la pittura dal veroZD 46-12-08 | Gag | ½ | Bob Karp | Al Taliaferro | Paperino |
| 11 | GagU MMW 543E | Gag | ½ | | | Geppetto, Grillo saggio, Pinocchio |
| 12 | GagU MMW 543F | Gag | ½ | | | Mammolo, Dotto, Cucciolo, Brontolo, Gongolo, Sette Nani e altri 2 |
| 13 | The Syndicate of Crime parte 5YM 120 | Gag | ½ | Bill Walsh | Floyd Gottfredson | Butler from YM 120, Eta Beta, Angelo Agnello, Minni, Topolino, Basettoni e altri 2 |
| 14 | Spellbound parte 5U MMW 539 | Gag | ¾ | | | Tippete |
| 15 | Sam Squirrel,Moley and BadgerQuk/MMW 543Bby Cyril Cowell | Gag | ¼ | | | |
| 16 | Mystery of the Empty SafeQuk/MMW 543Cby Lee Harvey | Racconto | 1 | | | |
| 17 | The Twiggs on Holiday parte 10Quk/MMW 534 | Storia | 1 | | | |
| 18 | Racconto | Racconto | 1 | | | |
| 19 | Cinderella parte 14U MMW 530 | Storia | 1 | | Harold Whitaker, Ronald Nielsen | Birds from Cinderella, Cenerentola, Fata Smemorina, Principe azzurro, Gas & Giac, Gas e altri 7 |