| 1 | CopertinaXUC WDSS 1 | Copertina | 1 | | | Buci, Paperino, Meo Porcello |
| 2 | IllustrazionePMS 1933-000A | Illustrazione | 1 | | | Buci, Timmi, Tommi, King Neptune, Gimmi, Babbo Natale e altri 1 |
| 3 | IntroductionQus/SSSC 1A | Articolo | 5 | J.B. Kaufman | | |
| 4 | Mickey Mouse presents a new Walt Disney Silly SymphonyPMS 1934-000A | Illustrazione | ½ | | | Ezechiele Lupo, Chiquita, Paperino, Timmi, Tommi, Cappuccetto Rosso e altri 3 |
| 5 | Bugs in LovePMS 1932-016A | Illustrazione | ½ | | | Buci, Giovanna |
| 6 | IllustrazionePresskit for "The Wise Little Hen" cartoon short | Illustrazione | ½ | | | |
| 7 | IllustrazioneCover of a 1934 "Book to Color" | Illustrazione | ⅓ | | | |
| 8 | IllustrazioneCover of a The Big Little Book #756 | Illustrazione | ⅙ | | | |
| 9 | IllustrazioneCover of a The Big Little Book #1111 | Illustrazione | ⅙ | | | |
| 10 | Bucky BugQus/SSSC 1B | Articolo | 1 | J.B. Kaufman | | |
| 11 | Bucky Makes His NameZS 3201 | Storia | 14 | Earl Duvall | Al Taliaferro, Earl Duvall | Buci, Bucky Bug's sisters, Mr. Bug, Mrs. Bug, Mrs. Owl, Mrs. Owl's children |
| 12 | The Quest for FortuneZS 3202 | Storia | 23 | Earl Duvall | Al Taliaferro, Earl Duvall | Buci, Beniamino, Crocodile from ZS 3202, Giovanna, Madame Zazoo, Mayor Bugg e altri 2 |
| 13 | IllustrazioneZQ 32-08-14A | Illustrazione | 1/9 | Earl Duvall | Al Taliaferro, Earl Duvall | Minni, Topolino |
| 14 | IllustrazioneZQ 32-08-14B | Illustrazione | 1/9 | Earl Duvall | Al Taliaferro, Earl Duvall | Clarabella, Orazio |
| 15 | IllustrazioneZQ 32-08-14C | Illustrazione | 1/9 | Earl Duvall | Al Taliaferro, Earl Duvall | Topolino, Pluto |
| 16 | IllustrazioneZQ 32-08-21A | Illustrazione | 1/9 | Earl Duvall | Al Taliaferro, Earl Duvall | Clarabella, Topolino |
| 17 | IllustrazioneZQ 32-08-21B | Illustrazione | 1/9 | Earl Duvall | Al Taliaferro, Earl Duvall | Topolino, Pluto |
| 18 | IllustrazioneZQ 32-08-28 | Illustrazione | 1/9 | Earl Duvall | Al Taliaferro, Earl Duvall | Pluto |
| 19 | IllustrazioneZQ 32-09-04 | Illustrazione | 1/9 | Earl Duvall | Al Taliaferro, Earl Duvall | Topolino |
| 20 | IllustrazioneZQ 32-09-11 | Illustrazione | 1/9 | Earl Duvall | Al Taliaferro, Earl Duvall | Minni, Topolino |
| 21 | IllustrazioneZQ 32-09-18 | Illustrazione | 1/9 | Earl Duvall | Al Taliaferro, Earl Duvall | Judge Barker, Topolino |
| 22 | Le avventure di Buci: Le prime avventure - La guerra fra le mosche e gli altri insetti - Un paese fantastico - Il rivale di BuciZS 32-09-25 | Storia | 1 | Earl Duvall | Al Taliaferro, Earl Duvall | Buci, Giovanna |
| 23 | IllustrazioneZQ 32-09-25 | Illustrazione | 1/9 | Earl Duvall | Al Taliaferro, Earl Duvall | Topolino |
| 24 | Le avventure di Buci: Le prime avventure - La guerra fra le mosche e gli altri insetti - Un paese fantastico - Il rivale di BuciZS 32-10-02 | Storia | 1 | Earl Duvall | Al Taliaferro, Earl Duvall | Buci, Giovanna |
| 25 | War with the FliesZS 3203 | Storia | 28 | Earl Duvall, Ted Osborne | Al Taliaferro | Buci, Fly King, Giovanna, Mayor Bugg |
| 26 | IllustrazioneZQ 32-10-09 | Illustrazione | 1/9 | Earl Duvall | Al Taliaferro | Topolino, Pluto |
| 27 | IllustrazioneZQ 32-10-16 | Illustrazione | 1/9 | Earl Duvall | Al Taliaferro | Minni, Topolino |
| 28 | IllustrazioneZQ 32-10-23 | Illustrazione | 1/9 | Earl Duvall | Al Taliaferro | Clarabella |
| 29 | IllustrazioneZQ 32-10-30 | Illustrazione | 1/9 | Earl Duvall | Al Taliaferro | Minni, Topolino |
| 30 | IllustrazioneZQ 32-11-06 | Illustrazione | 1/9 | Earl Duvall | Al Taliaferro | Tip & Tap, Tap, Pluto |
| 31 | IllustrazioneZQ 32-11-13 | Illustrazione | 1/9 | Earl Duvall | Al Taliaferro | Minni, Topolino |
| 32 | Oh-h-h-h-h, Mickey!ZQ 32-11-20A | Illustrazione | 1/9 | Earl Duvall | Al Taliaferro | Minni, Topolino |
| 33 | Don't make a Pig O'yerself!ZQ 32-11-20B | Illustrazione | 1/9 | Earl Duvall | Al Taliaferro | Topolino |
| 34 | Jazz a Song at Twilight!ZQ 32-11-20C | Illustrazione | 1/9 | Earl Duvall | Al Taliaferro | Clarabella, Orazio |
| 35 | Uke-a-Like a Ukulele!ZQ 32-11-27 | Illustrazione | 1/9 | Earl Duvall | Al Taliaferro | Minni, Topolino |
| 36 | IllustrazioneZQ 32-12-04 | Illustrazione | 1/9 | Earl Duvall | Al Taliaferro | Minni, Topolino |
| 37 | What's Wrong with This Pitcher?ZQ 32-12-11 | Illustrazione | 1/9 | Earl Duvall | Al Taliaferro | Minni, Topolino |
| 38 | Catching Birds, Mickey?ZQ 32-12-18 | Illustrazione | 1/9 | Earl Duvall | Al Taliaferro | Minni, Topolino |
| 39 | IllustrazioneZQ 32-12-25 | Illustrazione | 1/9 | Earl Duvall | Al Taliaferro | Minni, Topolino |
| 40 | IllustrazioneZQ 33-01-01 | Illustrazione | 1/9 | Earl Duvall | Al Taliaferro | Topolino |
| 41 | IllustrazioneZQ 33-01-08 | Illustrazione | 1/9 | Earl Duvall | Al Taliaferro | Minni, Topolino |
| 42 | IllustrazioneZQ 33-01-15 | Illustrazione | 1/9 | Earl Duvall | Al Taliaferro | Pippo |
| 43 | IllustrazioneZQ 33-01-22 | Illustrazione | 1/9 | Earl Duvall | Al Taliaferro | Pippo, Topolino |
| 44 | IllustrazioneZQ 33-01-29 | Illustrazione | 1/9 | Earl Duvall | Al Taliaferro | Topolino, Pluto |
| 45 | IllustrazioneZQ 33-02-05 | Illustrazione | 1/9 | Earl Duvall | Al Taliaferro | Minni, Topolino |
| 46 | IllustrazioneZQ 33-02-12 | Illustrazione | 1/9 | Earl Duvall | Al Taliaferro | Orazio |
| 47 | IllustrazioneZQ 33-03-05 | Illustrazione | 1/9 | Earl Duvall | Al Taliaferro | Don Pedro Matamoros, Topolino |
| 48 | IllustrazioneZQ 33-03-12 | Illustrazione | 1/9 | Earl Duvall | Al Taliaferro | Pippo |
| 49 | IllustrazioneZQ 33-03-19 | Illustrazione | 1/9 | Earl Duvall | Al Taliaferro | Clarabella |
| 50 | IllustrazioneZQ 33-03-26 | Illustrazione | 1/9 | Earl Duvall | Al Taliaferro | Clarabella, Orazio, Topolino |
| 51 | IllustrazioneZQ 33-04-02 | Illustrazione | 1/9 | Earl Duvall | Al Taliaferro | Minni, Topolino |
| 52 | IllustrazioneZQ 33-04-09 | Illustrazione | 1/9 | Earl Duvall | Al Taliaferro | Topolino |
| 53 | IllustrazioneZQ 33-04-16 | Illustrazione | 1/9 | Ted Osborne | Al Taliaferro | Topolino |
| 54 | The Old Folks' New HomeZS 3301 | Storia | 7 | Ted Osborne | Al Taliaferro | Buci, Helpful bug on roller skate, Mr. Bug, Mr. Rowe, Mrs. Bug, Squire Cawker |
| 55 | IllustrazioneZQ 33-04-23 | Illustrazione | 1/9 | Ted Osborne | Al Taliaferro | Topolino |
| 56 | IllustrazioneZQ 33-04-30 | Illustrazione | 1/9 | Ted Osborne | Al Taliaferro | Topolino, Pluto |
| 57 | Le nuove avventure di Buci, reduce dalla guerra vittoriosa contro Re MosconeZS 33-06-11 | Storia | 1 | Ted Osborne | Al Taliaferro | Buci |
| 58 | L'avventura di BuciZS 33-06-18 | Storia | 1 | Ted Osborne | Al Taliaferro | Buci |
| 59 | In Mother Goose LandZS 3302 | Storia | 20 | Ted Osborne | Al Taliaferro | Another group of Old King Cole's fiddlers three, Buci, Humpty Dumpty, Jack Spratt and his wife, Jack of Hearts, Little Bo Peep e altri 11 |
| 60 | CineclubZQ 33-08-13 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Topolino, Pluto |
| 61 | IllustrazioneZQ 33-08-20 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Pippo, Minni |
| 62 | CineclubZQ 33-08-27 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Clarabella, Orazio |
| 63 | Cortimetraggi TopolinoZQ 33-09-03 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Clarabella |
| 64 | IllustrazioneZQ 33-09-10 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Pippo |
| 65 | TopofilmZQ 33-09-17 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Chow Mein, Zio Mortimer |
| 66 | IllustrazioneZQ 33-09-24 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Dan l'accalappiacani, Don Pedro Matamoros, Pop Weezil |
| 67 | IllustrazioneZQ 33-10-01 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | |
| 68 | IllustrazioneZQ 33-10-08 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Fifi, Pluto, Patrizio Porcelli, Terry the pup |
| 69 | IllustrazioneZQ 33-10-15 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Gideon Goat |
| 70 | CineclubZQ 33-10-22 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Topolino, Piedidolci |
| 71 | IllustrazioneZQ 33-10-29 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Minni |
| 72 | IllustrazioneZQ 33-11-05 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Topolino |
| 73 | Toad TurmoilZS 3303 | Storia | 2 | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Buci, Toad from ZS 3303 |
| 74 | CineclubZQ 33-11-12 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Clarabella, Pluto, Piedidolci |
| 75 | CineclubZQ 33-11-19 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Clarabella |
| 76 | Bee-wildered BanquetZS 3304 | Storia | 2 | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Buci |
| 77 | CineclubZQ 33-11-26 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Pippo |
| 78 | CineclubZQ 33-12-03 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Annabelle Mink, Orazio, Lady manager of orphan's home, Patrizia Porcelli |
| 79 | Return to JunkvilleZS 3305 | Storia | 13 | Merrill De Maris | Al Taliaferro | Buci, Giovanna, Mayor Bugg, Mrs. Bug |
| 80 | IllustrazioneZQ 33-12-10 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Piedidolci |
| 81 | TopofilmZQ 33-12-24 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Barke and Howell, Patrizia Porcelli |
| 82 | Birds of a FeatherQus/SSSC 1C | Articolo | 1 | J.B. Kaufman | | |
| 83 | Birds of a FeatherZS 3401 | Storia | 15 | Ted Osborne | Al Taliaferro | Bennie Bird, Bennie Bird's father, Bennie Bird's mother, Bennie Bird's sisters |
| 84 | Introducing Mickey Mouse MoviesQus/SSSC 1D | Articolo | 1 | J.B. Kaufman | | |
| 85 | Introducing Mickey Mouse MoviesZS 34-06-24 | Storia | 1 | Ted Osborne | Al Taliaferro | Topolino, Pluto |
| 86 | Mickey Mouse MoviesZQ 34-06-24 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Topolino |
| 87 | Penguin IsleQus/SSSC 1E | Articolo | 1 | J.B. Kaufman | | |
| 88 | Penguin IsleZS 3402 | Storia | 11 | Ted Osborne | Al Taliaferro | Piero Pinguino, Polly Penguin, Wally the walrus |
| 89 | Mickey Mouse MoviesZQ 34-07-01 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Topolino |
| 90 | Mickey Mouse MoviesZQ 34-07-08 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Pluto |
| 91 | Mickey Mouse MoviesZQ 34-07-15 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Topolino |
| 92 | Mickey Mouse MoviesZQ 34-07-22 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Minni |
| 93 | Mickey Mouse MoviesZQ 34-07-29 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Topolino |
| 94 | Mickey Mouse MoviesZQ 34-08-05 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Topolino |
| 95 | Mickey Mouse MoviesZQ 34-08-12 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Topolino |
| 96 | Mickey Mouse MoviesZQ 34-08-19 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Piero Pinguino |
| 97 | Mickey Mouse MoviesZQ 34-08-26 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Topolino |
| 98 | Mickey Mouse MoviesZQ 34-09-02 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Polly Penguin |
| 99 | Mickey Mouse MoviesZQ 34-09-09 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Topolino |
| 100 | The Wise Little HenQus/SSSC 1F | Articolo | 1 | J.B. Kaufman | | |
| 101 | The Wise Little HenZS 3403 | Storia | 14 | Ted Osborne | Al Taliaferro | Blackie, Paperino, Meo Porcello, La Gallinella Saggia, Wise Little Hen's children |
| 102 | Mickey Mouse MoviesZQ 34-09-16 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Topolino |
| 103 | Mickey Mouse MoviesZQ 34-09-23 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Topolino |
| 104 | Mickey Mouse MoviesZQ 34-09-30 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Topolino |
| 105 | Mickey Mouse MoviesZQ 34-10-07 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Minni |
| 106 | Mickey Mouse MoviesZQ 34-10-14 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Minni |
| 107 | Mickey Mouse MoviesZQ 34-10-21 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Topolino |
| 108 | Mickey Mouse MoviesZQ 34-10-28 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Topolino |
| 109 | Mickey Mouse MoviesZQ 34-11-04 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Topolino |
| 110 | Mickey Mouse MoviesZQ 34-11-11 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Topolino |
| 111 | Mickey Mouse MoviesZQ 34-11-18 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | La Gallinella Saggia |
| 112 | Mickey Mouse MoviesZQ 34-11-25 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Paperino |
| 113 | Mickey Mouse MoviesZQ 34-12-02 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Meo Porcello |
| 114 | Mickey Mouse MoviesZQ 34-12-09 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Topolino |
| 115 | Mickey Mouse MoviesZQ 34-12-16 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Minni |
| 116 | The Wise Little HenPMS 1934-009B | Illustrazione | ½ | | | Paperino, Meo Porcello, La Gallinella Saggia, Wise Little Hen's children |
| 117 | The Wise Little HenCMS 1934-009B | Illustrazione | ¼ | | Ferdinand Horvath | Paperino |
| 118 | The Wise Little HenCMS 1934-009D | Illustrazione | ¼ | | | Meo Porcello |
| 119 | The Boarding-School MysteryQus/SSSC 1G | Articolo | 1 | J.B. Kaufman | | |
| 120 | The Boarding-School Mystery, or Who Swiped the Croquet Funds?ZS 3404 | Storia | 9 | Ted Osborne | Al Taliaferro | Carrie, Max Leprotto, Miss Cottontail, Simon Skunk, Tobia la tartaruga |
| 121 | Mickey Mouse MoviesZQ 34-12-23 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Max Leprotto |
| 122 | Mickey Mouse MoviesZQ 34-12-30 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Tobia la tartaruga |
| 123 | Mickey Mouse MoviesZQ 35-01-06 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Tobia la tartaruga |
| 124 | Mickey Mouse MoviesZQ 35-01-13 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Max Leprotto |
| 125 | Mickey Mouse MoviesZQ 35-01-20 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Tobia la tartaruga |
| 126 | Mickey Mouse MoviesZQ 35-01-27 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Topolino |
| 127 | Mickey Mouse MoviesZQ 35-02-03 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Minni |
| 128 | Mickey Mouse MoviesZQ 35-02-10 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Dirty Bill |
| 129 | Mickey Mouse MoviesZQ 35-02-17 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Brogio il brigante |
| 130 | The Robber KittenQus/SSSC 1H | Articolo | 1 | J.B. Kaufman | | |
| 131 | The Adventures of Ambrose the Robber Kitten!ZS 3501 | Storia | 9 | Ted Osborne | Al Taliaferro | Brogio il brigante, Ambrose's mother, Dirty Bill |
| 132 | Mickey Mouse MoviesZQ 35-02-24 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Topolino |
| 133 | Mickey Mouse MoviesZQ 35-03-03 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Pluto |
| 134 | Mickey Mouse MoviesZQ 35-03-10 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Paperino |
| 135 | Mickey Mouse MoviesZQ 35-03-17 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Chiquita |
| 136 | Mickey Mouse MoviesZQ 35-03-24 | Illustrazione | ⅓ | Ted Osborne | Al Taliaferro | Topolino |
| 137 | CookielandQus/SSSC 1I | Articolo | 1 | J.B. Kaufman | | |
| 138 | Cookieland: A Romance of the Cake and Candy World!ZS 3502 | Storia | 13 | Ted Osborne | Al Taliaferro | Devil Cake from Cookieland, Gingerbread from Cookieland, Princess Patty from Cookieland |
| 139 | Bucky's Birthday PartyXU GEM 107 | Storia | 2 | Don Markstein | Noel Van Horn | Buci, Beniamino, Bootle Beetle, Captain Bugabee, Fly King, Herb doctor e altri 9 |
| 140 | Wild adventures of the first Disney star created just for comics... and Donald Duck's hilarious funny-page debut!XUC WDSS 1B | Copertina | 1 | | Al Taliaferro | Buci, Clarabella, Paperino, Orazio, Giovanna, Minni e altri 3 |