| 1 | Topolino e i topi d'albergo part 19YM 043 | Story | 1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright, Ted Thwaites | Andy the janitor, Eagle Theater contest host, Ezra Beeble, Hortense the chambermaid, Hotel cook from YM 043, Hotel detective from YM 043 and 7 more |
| 2 | Dora la corsara delle Antille part 3 | Text story | 1 | V.S.C. | Veneziani | |
| 3 | La rivincita di Janez part 46 | Story | 1 | Emilio Salgari, Mellini | Guido Moroni Celsi | |
| 4 | Penna Bianca il piccolo pellerossaZS 41-01-19balloons added in most panels | Story | ½ | Hubie Karp | Bob Grant | Big Chief, Little Hiawatha |
| 5 | Pippo crede di vedere doppioZM 39-02-19 | Story | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Goofy, Mickey Mouse |
| 6 | L'isola Giovedì part 12L'isola Giovedì | Story | 1 | | F. Caprioli | |
| 7 | StoryYD 39-12-02with rhyming captions | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 8 | StoryYD 39-04-11with rhyming captions | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 9 | StoryYD 39-04-25with rhyming captions | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Bolivar, Donald Duck |
| 10 | Just a Heel!YD 38-11-26with rhyming captions | Story | ¼ | Carl Barks, Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 11 | Le grandi caccie di Gino e Gianni part 55Gino e Gianni | Story | 1 | | Rino Albertarelli | |
| 12 | Il dottor Faust part 18Faust | Story | 2 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 13 | La montagna dell'oro part 10 | Story | 2 | C. Federici | B. Leporini | |
| 14 | Maniera spiccia per disegnare un canefrom Enciclopedia dei Ragazzi | Text story | ⅛ | | | |
| 15 | Le perle del Mar d'Oman part 1Dino e Dario | Story | 1 | | Aurelio Galleppini | |
| 16 | La bambola di diamanti part 29Brick Bradford;script credited to Amedeo Martini | Story | 2 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 17 | Il mozzo del sommergibile part 51Il mozzo del sommergibile | Story | 1 | Federico Pedrocchi | E. Dell'Acqua | |
| 18 | Topolino e i topi d'albergo part 20YM 043 | Story | 1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright, Ted Thwaites | Andy the janitor, Eagle Theater contest host, Ezra Beeble, Hortense the chambermaid, Hotel cook from YM 043, Hotel detective from YM 043 and 7 more |
| 19 | Dora la corsara delle Antille part 4 | Text story | 1 | V.S.C. | Veneziani | |
| 20 | Sandokan alla riscossa part 1 | Story | 1 | Emilio Salgari, Mellini | Guido Moroni Celsi | |
| 21 | Penna Bianca il piccolo pellerossaZS 41-01-26balloons added in most panels | Story | ½ | Hubie Karp | Bob Grant | Little Hiawatha |
| 22 | I solerti nipotiniZM 41-04-20 | Story | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Bill Wright | Morty and Ferdie, Minnie Mouse, Mickey Mouse |
| 23 | L'isola Giovedì part 13L'isola Giovedì | Story | 1 | | F. Caprioli | |
| 24 | StoryYD 39-09-13with rhyming captions | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 25 | The "Fruit" of GuessingYD 39-09-11with rhyming captions | Story | ¼ | Carl Barks, Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 26 | StoryYD 39-03-07with rhyming captions | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 27 | StoryYD 39-11-15with rhyming captions | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 28 | Le grandi caccie di Gino e Gianni part 56Gino e Gianni | Story | 1 | | Rino Albertarelli | |
| 29 | Il dottor Faust part 19Faust | Story | 2 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 30 | La montagna dell'oro part 11 | Story | 2 | C. Federici | B. Leporini | |
| 31 | Come si fabbrica un paracadutefrom Enciclopedia dei Ragazzi | Text story | ⅛ | | | |
| 32 | Le perle del Mar d'Oman part 2Dino e Dario | Story | 1 | | Aurelio Galleppini | |
| 33 | Il mostro d'acciaio part 1Brick Bradford dailies 39-02-13 to 40-03-16 (part);script credited to Amedeo Martini | Story | 2 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 34 | Il mozzo del sommergibile part 52Il mozzo del sommergibile | Story | 1 | Federico Pedrocchi | E. Dell'Acqua | |
| 35 | Topolino all'età della pietra part 1YM 044 | Story | 1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright | Dean of Dryupp University, Professor Dustibones, Goofy, Minnie Mouse, Mickey Mouse, Oompa |
| 36 | Dora la corsara delle Antille part 5 | Text story | 1 | V.S.C. | Veneziani | |
| 37 | Sandokan alla riscossa part 2 | Story | 1 | Emilio Salgari, Mellini | Guido Moroni Celsi | |
| 38 | Penna Bianca il piccolo pellerossaZS 41-02-02balloons added in most panels | Story | ½ | Hubie Karp | Bob Grant | Little Hiawatha |
| 39 | Spiegazioni teorico-praticheZM 41-04-27the Italian translator replaced "Napoleon's army" with "Wavell's army" | Story | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Bill Wright | Morty and Ferdie, Minnie Mouse, Mickey Mouse |
| 40 | L'isola Giovedì part 14L'isola Giovedì | Story | 1 | | F. Caprioli | |
| 41 | Le disavventure di PaperinoYD 39-08-12with rhyming captions | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Basil, Donald Duck |
| 42 | Le disavventure di PaperinoYD 40-04-20with rhyming captions | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Basil, Donald Duck |
| 43 | Le disavventure di PaperinoYD 40-07-08with rhyming captions | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Basil, Donald Duck |
| 44 | Le disavventure di PaperinoYD 40-12-20with rhyming captions | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Basil, Donald Duck |
| 45 | Le grandi caccie di Gino e Gianni part 57Gino e Gianni | Story | 1 | | Rino Albertarelli | |
| 46 | Il dottor Faust part 20Faust | Story | 2 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 47 | La montagna dell'oro part 12 | Story | 2 | C. Federici | B. Leporini | |
| 48 | Un treno fatto con tanti quadratinifrom Enciclopedia dei Ragazzi | Text story | ⅛ | | | |
| 49 | Le perle del Mar d'Oman part 3Dino e Dario | Story | 1 | | Aurelio Galleppini | |
| 50 | Il mostro d'acciaio part 2Brick Bradford;script credited to Amedeo Martini | Story | 2 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 51 | Il mozzo del sommergibile part 53Il mozzo del sommergibile | Story | 1 | Federico Pedrocchi | E. Dell'Acqua | |
| 52 | Topolino all'età della pietra part 2YM 044 | Story | 1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright | Dean of Dryupp University, Professor Dustibones, Goofy, Minnie Mouse, Mickey Mouse, Oompa |
| 53 | Dora la corsara delle Antille part 6 | Text story | 1 | V.S.C. | Veneziani | |
| 54 | Sandokan alla riscossa part 3 | Story | 1 | Emilio Salgari, Mellini | Guido Moroni Celsi | |
| 55 | Penna Bianca il piccolo pellerossaZS 40-12-01balloons added in most panels | Story | ½ | Hubie Karp | Bob Grant | Little Hiawatha |
| 56 | Le sorprese di zio TopolinoZM 41-04-06 | Story | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Bill Wright | Morty and Ferdie, Minnie Mouse, Mickey Mouse |
| 57 | Le perle del Mar d'Oman part 4Dino e Dario;pages 5 and 13;extra page replaces "L'isola Giovedì" | Story | 2 | | Aurelio Galleppini | |
| 58 | Le disavventure di PaperinoYD 39-05-04with rhyming captions | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 59 | Le disavventure di PaperinoYD 39-05-12with rhyming captions | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 60 | Le disavventure di PaperinoYD 40-05-08with rhyming captions | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie |
| 61 | Le disavventure di PaperinoYD 38-06-14with rhyming captions | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 62 | Le grandi caccie di Gino e Gianni part 58Gino e Gianni | Story | 1 | | Rino Albertarelli | |
| 63 | Il dottor Faust part 21Faust | Story | 2 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 64 | La montagna dell'oro part 13 | Story | 2 | C. Federici | B. Leporini | |
| 65 | Il giuoco dei contornifrom Enciclopedia dei Ragazzi | Text story | ⅛ | | | |
| 66 | Il mostro d'acciaio part 3Brick Bradford;script credited to Amedeo Martini | Story | 2 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 67 | Il mozzo del sommergibile part 54Il mozzo del sommergibile | Story | 1 | Federico Pedrocchi | E. Dell'Acqua | |
| 68 | Topolino all'età della pietra part 3YM 044 | Story | 1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright | Dean of Dryupp University, Professor Dustibones, Goofy, Minnie Mouse, Mickey Mouse, Oompa |
| 69 | Dora la corsara delle Antille part 7 | Text story | 1 | V.S.C. | Veneziani | |
| 70 | Sandokan alla riscossa part 4 | Story | 1 | Emilio Salgari, Mellini | Guido Moroni Celsi | |
| 71 | Penna Bianca il piccolo pellerossaZS 40-12-15balloons added in most panels | Story | ½ | Hubie Karp | Bob Grant | Little Hiawatha |
| 72 | Un primo premio mal guadagnatoZM 41-05-04 | Story | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Bill Wright | Morty and Ferdie, Minnie Mouse, Mickey Mouse |
| 73 | L'isola Giovedì part 15L'isola Giovedì | Story | 1 | | F. Caprioli | |
| 74 | Le disavventure di PaperinoYD 39-12-01with rhyming captions | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie |
| 75 | Le disavventure di PaperinoYD 39-10-23with rhyming captions | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 76 | Le disavventure di PaperinoYD 38-08-12with rhyming captions | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 77 | Le disavventure di PaperinoYD 39-12-14with rhyming captions | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 78 | Le grandi caccie di Gino e Gianni part 59Gino e Gianni | Story | 1 | | Rino Albertarelli | |
| 79 | Il dottor Faust part 22Faust | Story | 2 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 80 | La montagna dell'oro part 14 | Story | 2 | C. Federici | B. Leporini | |
| 81 | Messer Coniglio aiuta Madama Tartarugafrom Enciclopedia dei Ragazzi | Text story | ⅛ | | | |
| 82 | Le perle del Mar d'Oman part 5Dino e Dario | Story | 1 | | Aurelio Galleppini | |
| 83 | Il mostro d'acciaio part 4Brick Bradford;script credited to Amedeo Martini | Story | 2 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 84 | Il mozzo del sommergibile part 55Il mozzo del sommergibile | Story | 1 | Federico Pedrocchi | E. Dell'Acqua | |
| 85 | Topolino all'età della pietra part 4YM 044 | Story | 1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright | Dean of Dryupp University, Professor Dustibones, Goofy, Minnie Mouse, Mickey Mouse, Oompa |
| 86 | Dora la corsara delle Antille part 8 | Text story | 1 | V.S.C. | Veneziani | |
| 87 | Sandokan alla riscossa part 5 | Story | 1 | Emilio Salgari, Mellini | Guido Moroni Celsi | |
| 88 | Penna Bianca il piccolo pellerossaZS 40-11-24balloons added in most panels | Story | ½ | Hubie Karp | Bob Grant | Little Hiawatha |
| 89 | Pippo collauda un portafortunaZM 41-05-11 | Story | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Bill Wright | Goofy, Mickey Mouse |
| 90 | L'isola Giovedì part 16L'isola Giovedì | Story | 1 | | F. Caprioli | |
| 91 | Le disavventure di PaperinoYD 39-05-10with rhyming captions | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 92 | Le disavventure di PaperinoYD 38-05-03with rhyming captions | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 93 | Le disavventure di PaperinoYD 40-08-23with rhyming captions | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 94 | Le disavventure di PaperinoYD 39-06-19with rhyming captions | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie |
| 95 | Le grandi caccie di Gino e Gianni part 60Gino e Gianni | Story | 1 | | Rino Albertarelli | |
| 96 | Il dottor Faust part 23Faust | Story | 2 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 97 | La montagna dell'oro part 15 | Story | 2 | C. Federici | B. Leporini | |
| 98 | Un gufo e una rana fatti di circolifrom Enciclopedia dei Ragazzi | Text story | ⅛ | | | |
| 99 | Le perle del Mar d'Oman part 6Dino e Dario | Story | 1 | | Aurelio Galleppini | |
| 100 | Il mostro d'acciaio part 5Brick Bradford;script credited to Amedeo Martini | Story | 2 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 101 | Il mozzo del sommergibile part 56Il mozzo del sommergibile | Story | 1 | Federico Pedrocchi | E. Dell'Acqua | |
| 102 | Topolino all'età della pietra part 5YM 044 | Story | 1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright | Dean of Dryupp University, Professor Dustibones, Goofy, Minnie Mouse, Mickey Mouse, Oompa |
| 103 | Dora la corsara delle Antille part 9 | Text story | 1 | V.S.C. | Veneziani | |
| 104 | Sandokan alla riscossa part 6 | Story | 1 | Emilio Salgari, Mellini | Guido Moroni Celsi | |
| 105 | Penna Bianca il piccolo pellerossaZS 40-12-08balloons added in most panels | Story | ½ | Hubie Karp | Bob Grant | Little Hiawatha |
| 106 | Gli esperimenti di Pippo part 1ZM 020 | Story | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales | Goofy, Mickey Mouse |
| 107 | L'isola Giovedì part 17L'isola Giovedì | Story | 1 | | F. Caprioli | |
| 108 | Le disavventure di PaperinoYD 38-11-19with rhyming captions;GU is translated as "Paperone" | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck, Donald's goat, Gus Goose |
| 109 | Le disavventure di PaperinoYD 38-11-21with rhyming captions | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck, Donald's goat |
| 110 | Le disavventure di PaperinoYD 38-11-25with rhyming captions | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck, Donald's goat |
| 111 | Le disavventure di PaperinoYD 38-11-22with rhyming captions | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck, Donald's goat, Huey, Dewey and Louie |
| 112 | Le grandi caccie di Gino e Gianni part 61Gino e Gianni | Story | 1 | | Rino Albertarelli | |
| 113 | Il dottor Faust part 24Faust | Story | 2 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 114 | La montagna dell'oro part 16 | Story | 2 | C. Federici | B. Leporini | |
| 115 | La scatola che ruzzolafrom Enciclopedia dei Ragazzi | Text story | ⅛ | | | |
| 116 | Le perle del Mar d'Oman part 7Dino e Dario | Story | 1 | | Aurelio Galleppini | |
| 117 | Il mostro d'acciaio part 6Brick Bradford;script credited to Amedeo Martini | Story | 2 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 118 | Il mozzo del sommergibile part 57Il mozzo del sommergibile | Story | 1 | Federico Pedrocchi | E. Dell'Acqua | |
| 119 | Topolino all'età della pietra part 6YM 044 | Story | 1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright | Dean of Dryupp University, Professor Dustibones, Goofy, Minnie Mouse, Mickey Mouse, Oompa |
| 120 | Le disavventure di PaperinoZD 41-04-06 | Story | ½ | Bob Karp | Al Taliaferro, Karl Karpé | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie, Two of Donald's nephews |
| 121 | Dora la corsara delle Antille part 10 | Text story | ½ | V.S.C. | Veneziani | |
| 122 | Sandokan alla riscossa part 7 | Story | 1 | Emilio Salgari, Mellini | Guido Moroni Celsi | |
| 123 | Penna Bianca il piccolo pellerossaZS 41-02-09balloons added in most panels | Story | ½ | Hubie Karp | Bob Grant | Little Hiawatha |
| 124 | Pippo non crede se non vede part 2ZM 020 | Story | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales | Goofy, Mickey Mouse |
| 125 | Le grandi caccie di Gino e Gianni part 62Gino e Gianni | Story | 1 | | Rino Albertarelli | |
| 126 | Il dottor Faust part 25Faust | Story | 2 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 127 | La montagna dell'oro part 17 | Story | 1 | C. Federici | B. Leporini | |
| 128 | L'isola Giovedì part 18L'isola Giovedì | Story | 1 | | F. Caprioli | |
| 129 | Le perle del Mar d'Oman part 8Dino e Dario | Story | 1 | | Aurelio Galleppini | |
| 130 | Il mostro d'acciaio part 7Brick Bradford;script credited to Amedeo Martini | Story | 1 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 131 | Il mozzo del sommergibile part 58Il mozzo del sommergibile | Story | 1 | Federico Pedrocchi | E. Dell'Acqua | |
| 132 | Topolino all'età della pietra part 7YM 044 | Story | 1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright | Dean of Dryupp University, Professor Dustibones, Goofy, Minnie Mouse, Mickey Mouse, Oompa |
| 133 | Le disavventure di PaperinoZD 41-05-25 | Story | ½ | Bob Karp | Al Taliaferro, Karl Karpé | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie |
| 134 | Dora la corsara delle Antille part 11 | Text story | ½ | V.S.C. | Veneziani | |
| 135 | Penna Bianca il piccolo pellerossaZS 41-02-16balloons added in most panels | Story | ½ | Hubie Karp | Bob Grant | Little Hiawatha |
| 136 | Topolino e Pippo al campeggio part 1ZM 020 | Story | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales | Goofy, Mickey Mouse |
| 137 | Sandokan alla riscossa part 8 | Story | 1 | Emilio Salgari, Mellini | Guido Moroni Celsi | |
| 138 | Le grandi caccie di Gino e Gianni part 63Gino e Gianni | Story | 1 | | Rino Albertarelli | |
| 139 | Il dottor Faust part 26Faust | Story | 2 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 140 | La montagna dell'oro part 18 | Story | 1 | C. Federici | B. Leporini | |
| 141 | Le perle del Mar d'Oman part 9Dino e Dario | Story | 1 | | Aurelio Galleppini | |
| 142 | L'isola Giovedì part 19L'isola Giovedì | Story | 1 | | F. Caprioli | |
| 143 | Il mostro d'acciaio part 8Brick Bradford;script credited to Amedeo Martini | Story | 1 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 144 | Il mozzo del sommergibile part 59Il mozzo del sommergibile | Story | 1 | Federico Pedrocchi | E. Dell'Acqua | |
| 145 | Topolino all'età della pietra part 8YM 044 | Story | 1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright | Dean of Dryupp University, Professor Dustibones, Goofy, Minnie Mouse, Mickey Mouse, Oompa |
| 146 | Le disavventure di PaperinoYD 40-09-05 | Story | ⅙ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 147 | Le disavventure di PaperinoYD 39-05-11 | Story | ⅙ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 148 | Dora la corsara delle Antille part 12 | Text story | ½ | V.S.C. | Veneziani | |
| 149 | Sandokan alla riscossa part 9 | Story | 1 | Emilio Salgari, Mellini | Guido Moroni Celsi | |
| 150 | Penna Bianca il piccolo pellerossaZS 41-02-23balloons added in most panels | Story | ½ | Hubie Karp | Bob Grant | Big Chief, Indian from panels 1-3 of ZS 41-02-23, Little Hiawatha |
| 151 | Topolino e Pippo al campeggio part 2ZM 020 | Story | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales | Goofy, Mickey Mouse |
| 152 | Le grandi caccie di Gino e Gianni part 64Gino e Gianni | Story | 1 | | Rino Albertarelli | |
| 153 | Il dottor Faust part 27Faust | Story | 2 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 154 | La montagna dell'oro part 19 | Story | 1 | C. Federici | B. Leporini | |
| 155 | L'isola Giovedì part 20L'isola Giovedì | Story | 1 | | F. Caprioli | |
| 156 | Le perle del Mar d'Oman part 10Dino e Dario | Story | 1 | | Aurelio Galleppini | |
| 157 | Il mostro d'acciaio part 9Brick Bradford;script credited to Amedeo Martini | Story | 1 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 158 | Il mozzo del sommergibile part 60Il mozzo del sommergibile | Story | 1 | Federico Pedrocchi | E. Dell'Acqua | |
| 159 | Topolino all'età della pietra part 9YM 044 | Story | 1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright | Dean of Dryupp University, Professor Dustibones, Goofy, Minnie Mouse, Mickey Mouse, Oompa |
| 160 | Le disavventure di PaperinoYD 39-04-03 | Story | ⅙ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie |
| 161 | Le disavventure di PaperinoYD 40-09-21 | Story | ⅙ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 162 | Dora la corsara delle Antille part 13 | Text story | ½ | V.S.C. | Veneziani | |
| 163 | Penna Bianca il piccolo pellerossaZS 41-04-13balloons added in most panels;LH drinks "rubber"! | Story | ½ | Hubie Karp | Bob Grant | Little Hiawatha |
| 164 | Topolino e Pippo al campeggio part 3ZM 020 | Story | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales | Goofy, Mickey Mouse |
| 165 | Sandokan alla riscossa part 10 | Story | 1 | Emilio Salgari, Mellini | Guido Moroni Celsi | |
| 166 | Le grandi caccie di Gino e Gianni part 65Gino e Gianni | Story | 1 | | Rino Albertarelli | |
| 167 | Il dottor Faust part 28Faust | Story | 2 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 168 | La montagna dell'oro part 20 | Story | 1 | C. Federici | B. Leporini | |
| 169 | Le perle del Mar d'Oman part 11Dino e Dario | Story | 1 | | Aurelio Galleppini | |
| 170 | L'isola Giovedì part 21L'isola Giovedì | Story | 1 | | F. Caprioli | |
| 171 | Il mostro d'acciaio part 10Brick Bradford;script credited to Amedeo Martini | Story | 1 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 172 | Il mozzo del sommergibile part 61Il mozzo del sommergibile | Story | 1 | Federico Pedrocchi | E. Dell'Acqua | |
| 173 | Topolino all'età della pietra part 10YM 044 | Story | 1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright | Dean of Dryupp University, Professor Dustibones, Goofy, Minnie Mouse, Mickey Mouse, Oompa |
| 174 | Le disavventure di PaperinoYD 39-02-10 | Story | ⅙ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 175 | Le disavventure di PaperinoYD 39-09-27 | Story | ⅙ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie |
| 176 | Dora la corsara delle Antille part 14 | Text story | ½ | V.S.C. | Veneziani | |
| 177 | Sandokan alla riscossa part 11 | Story | 1 | Emilio Salgari, Mellini | Guido Moroni Celsi | |
| 178 | Penna Bianca il piccolo pellerossaZS 41-03-02balloons added in most panels;LH's rival is named "Riccio dei boschi" | Story | ½ | Hubie Karp | Bob Grant | Geronimo, Little Hiawatha, Little Minnehaha |
| 179 | Topolino e Pippo al campeggio part 4ZM 020 | Story | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales | Goofy, Mickey Mouse |
| 180 | Le grandi caccie di Gino e Gianni part 66Gino e Gianni | Story | 1 | | Rino Albertarelli | |
| 181 | Il dottor Faust part 29Faust | Story | 2 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 182 | La montagna dell'oro part 21 | Story | 1 | C. Federici | B. Leporini | |
| 183 | L'isola Giovedì part 22L'isola Giovedì | Story | 1 | | F. Caprioli | |
| 184 | Le perle del Mar d'Oman part 12Dino e Dario | Story | 1 | | Aurelio Galleppini | |
| 185 | Il mostro d'acciaio part 11Brick Bradford;script credited to Amedeo Martini | Story | 1 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 186 | Il mozzo del sommergibile part 62Il mozzo del sommergibile | Story | 1 | Federico Pedrocchi | E. Dell'Acqua | |
| 187 | Topolino all'età della pietra part 11YM 044 | Story | 1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright | Dean of Dryupp University, Professor Dustibones, Goofy, Minnie Mouse, Mickey Mouse, Oompa |
| 188 | Le disavventure di PaperinoYD 39-08-09 | Story | ⅙ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 189 | Le disavventure di PaperinoYD 39-04-20 | Story | ⅙ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 190 | Dora la corsara delle Antille part 15 | Text story | ½ | V.S.C. | Veneziani | |
| 191 | Penna Bianca il piccolo pellerossaZS 40-12-22balloons added in most panels | Story | ½ | Hubie Karp | Bob Grant | Little Hiawatha |
| 192 | Pippo e l'uovo di ColomboZM 41-07-06 | Story | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Bill Wright | Goofy, Mickey Mouse |
| 193 | Sandokan alla riscossa part 12 | Story | 1 | Emilio Salgari, Mellini | Guido Moroni Celsi | |
| 194 | Le grandi caccie di Gino e Gianni part 67Gino e Gianni | Story | 1 | | Rino Albertarelli | |
| 195 | Il dottor Faust part 30Faust | Story | 2 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 196 | La montagna dell'oro part 22 | Story | 1 | C. Federici | B. Leporini | |
| 197 | Le perle del Mar d'Oman part 13Dino e Dario | Story | 1 | | Aurelio Galleppini | |
| 198 | L'isola Giovedì part 23L'isola Giovedì | Story | 1 | | F. Caprioli | |
| 199 | Il mostro d'acciaio part 12Brick Bradford;script credited to Amedeo Martini | Story | 1 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 200 | Guerra di corsa (Nuove imprese de Il mozzo del sommergibile) part 1Il mozzo del sommergibile | Story | 1 | Federico Pedrocchi | E. Dell'Acqua | |
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