| 1 | Una terribile avventuraZM 40-12-15 | Story | -1 | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Bill Wright, Ted Thwaites | Goofy, Mickey Mouse |
| 2 | La rivincita di Janez part 33 | Story | -1 | Emilio Salgari, Mellini | Guido Moroni Celsi | |
| 3 | Le grandi caccie di Gino e Gianni part 42Gino e Gianni | Story | -1 | | Rino Albertarelli | |
| 4 | La bambola di diamanti part 16Brick Bradford | Story | -1 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 5 | Il mozzo del sommergibile part 38Il mozzo del sommergibile | Story | -1 | Federico Pedrocchi | E. Dell'Acqua | |
| 6 | Topolino e i topi d'albergo part 6YM 043 | Story | -1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright, Ted Thwaites | Andy the janitor, Eagle Theater contest host, Ezra Beeble, Hortense the chambermaid, Hotel cook from YM 043, Hotel detective from YM 043 and 7 more |
| 7 | La capitana del Settefraris (II parte de Un gentiluomo di sedici anni) part 46 | Story | -1 | Federico Pedrocchi | B. Leporini | |
| 8 | L'isola Giovedì parte III part 9L'isola Giovedì | Story | -1 | | F. Caprioli | |
| 9 | Il dottor Faust part 5Faust | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 10 | Paperino e l'asino ScalabrinoZD 41-02-09no balloons, explanatory text | Story | 1 | Bob Karp | Al Taliaferro, Karl Karpé | Basil, Daisy Duck, Donald Duck |
| 11 | Il traditoreQit/TG 434k | Text story | -1 | M. Orsi | Pier Lorenzo De Vita | |
| 12 | L'uovo di PasquaQit/TG 434l | Text story | -1 | F. Elefante | F. Elefante | |
| 13 | L'automobile di Pippo è malvagiaZM 40-12-22 | Story | -1 | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Bill Wright, Ted Thwaites | Goofy, Mickey Mouse |
| 14 | La rivincita di Janez part 34 | Story | -1 | Emilio Salgari, Mellini | Guido Moroni Celsi | |
| 15 | Le grandi caccie di Gino e Gianni part 43Gino e Gianni | Story | -1 | | Rino Albertarelli | |
| 16 | La bambola di diamanti part 17Brick Bradford | Story | -1 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 17 | Il mozzo del sommergibile part 39Il mozzo del sommergibile | Story | -1 | Federico Pedrocchi | E. Dell'Acqua | |
| 18 | Topolino e i topi d'albergo part 7YM 043 | Story | -1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright, Ted Thwaites | Andy the janitor, Eagle Theater contest host, Ezra Beeble, Hortense the chambermaid, Hotel cook from YM 043, Hotel detective from YM 043 and 7 more |
| 19 | La capitana del Settefraris (II parte de Un gentiluomo di sedici anni) part 47 | Story | -1 | Federico Pedrocchi | B. Leporini | |
| 20 | L'isola Giovedì parte III part 10L'isola Giovedì | Story | -1 | | F. Caprioli | |
| 21 | Il dottor Faust part 6Faust | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 22 | Paperino e il tacchino ribelleZD 41-01-26no balloons, explanatory text | Story | 1 | Bob Karp | Al Taliaferro, Karl Karpé | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie |
| 23 | Il torrente della panteraQit/TG 435k | Text story | -1 | L. Volturi | | |
| 24 | Topolino educatoreZM 41-01-05 | Story | -1 | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Bill Wright, Ted Thwaites | Morty and Ferdie, Minnie Mouse, Mickey Mouse |
| 25 | La rivincita di Janez part 35 | Story | -1 | Emilio Salgari, Mellini | Guido Moroni Celsi | |
| 26 | Le grandi caccie di Gino e Gianni part 44Gino e Gianni | Story | -1 | | Rino Albertarelli | |
| 27 | La bambola di diamanti part 18Brick Bradford | Story | -1 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 28 | Il mozzo del sommergibile part 40Il mozzo del sommergibile | Story | -1 | Federico Pedrocchi | E. Dell'Acqua | |
| 29 | Topolino e i topi d'albergo part 8YM 043 | Story | -1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright, Ted Thwaites | Andy the janitor, Eagle Theater contest host, Ezra Beeble, Hortense the chambermaid, Hotel cook from YM 043, Hotel detective from YM 043 and 7 more |
| 30 | La capitana del Settefraris (II parte de Un gentiluomo di sedici anni) part 48 | Story | -1 | Federico Pedrocchi | B. Leporini | |
| 31 | L'isola Giovedì parte IV part 1L'isola Giovedì | Story | -1 | | F. Caprioli | |
| 32 | Il dottor Faust part 7Faust | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 33 | Paperino e le cipolleZD 41-02-23no balloons, explanatory text | Story | 1 | Bob Karp | Al Taliaferro, Karl Karpé | Daisy Duck, Donald Duck, Huey, Dewey and Louie |
| 34 | Lotta con un giaguaroQit/TG 436k | Text story | -1 | G.B. Roversi | G. Porcheddu | |
| 35 | Pippo inventore part 1ZM 019 | Story | -1 | Merrill De Maris | Manuel Gonzales | Goofy, Mickey Mouse |
| 36 | La rivincita di Janez part 36 | Story | -1 | Emilio Salgari, Mellini | Guido Moroni Celsi | |
| 37 | Le grandi caccie di Gino e Gianni part 45Gino e Gianni | Story | -1 | | Rino Albertarelli | |
| 38 | La bambola di diamanti part 19Brick Bradford | Story | -1 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 39 | Il mozzo del sommergibile part 41Il mozzo del sommergibile | Story | -1 | Federico Pedrocchi | E. Dell'Acqua | |
| 40 | Topolino e i topi d'albergo part 9YM 043 | Story | -1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright, Ted Thwaites | Andy the janitor, Eagle Theater contest host, Ezra Beeble, Hortense the chambermaid, Hotel cook from YM 043, Hotel detective from YM 043 and 7 more |
| 41 | La capitana del Settefraris (II parte de Un gentiluomo di sedici anni) part 49 | Story | -1 | Federico Pedrocchi | B. Leporini | |
| 42 | L'isola Giovedì parte IV part 2L'isola Giovedì | Story | -1 | | F. Caprioli | |
| 43 | Il dottor Faust part 8Faust | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 44 | Paperino e l'orgogliosa PaperinaZD 41-02-16no balloons, explanatory text | Story | 1 | Bob Karp | Al Taliaferro, Karl Karpé | Basil, Daisy Duck, Donald Duck |
| 45 | Il covo delle lucertoleQit/TG 437k | Text story | -1 | S. La Bruna | G. Porcheddu | |
| 46 | Pippo agente segreto part 1ZM 019 | Story | 1 | Merrill De Maris | Manuel Gonzales | Goofy, Mickey Mouse |
| 47 | La rivincita di Janez part 37 | Story | -1 | Emilio Salgari, Mellini | Guido Moroni Celsi | |
| 48 | Le grandi caccie di Gino e Gianni part 46Gino e Gianni | Story | -1 | | Rino Albertarelli | |
| 49 | La bambola di diamanti part 20Brick Bradford | Story | -1 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 50 | Il mozzo del sommergibile part 42Il mozzo del sommergibile | Story | -1 | Federico Pedrocchi | E. Dell'Acqua | |
| 51 | Topolino e i topi d'albergo part 10YM 043 | Story | -1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright, Ted Thwaites | Andy the janitor, Eagle Theater contest host, Ezra Beeble, Hortense the chambermaid, Hotel cook from YM 043, Hotel detective from YM 043 and 7 more |
| 52 | La montagna dell'oro part 1 | Story | -1 | C. Federici | B. Leporini | |
| 53 | L'isola Giovedì parte IV part 3L'isola Giovedì | Story | -1 | | F. Caprioli | |
| 54 | Il dottor Faust part 9Faust | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 55 | Paperino e la moneta perdutaZD 41-03-09no balloons, explanatory text | Story | 1 | Bob Karp | Al Taliaferro, Karl Karpé | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie |
| 56 | Il mostro del lagoQit/TG 438k | Text story | -1 | A. Martini | G. Porcheddu | |
| 57 | Pippo agente segreto part 2ZM 017 | Story | 1 | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Ted Thwaites | Dog judge from ZM 017, Mickey Mouse, Pluto |
| 58 | La rivincita di Janez part 38 | Story | -1 | Emilio Salgari, Mellini | Guido Moroni Celsi | |
| 59 | Le grandi caccie di Gino e Gianni part 47Gino e Gianni | Story | -1 | | Rino Albertarelli | |
| 60 | La bambola di diamanti part 21Brick Bradford | Story | -1 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 61 | Il mozzo del sommergibile part 43Il mozzo del sommergibile | Story | -1 | Federico Pedrocchi | E. Dell'Acqua | |
| 62 | Topolino e i topi d'albergo part 11YM 043 | Story | -1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright, Ted Thwaites | Andy the janitor, Eagle Theater contest host, Ezra Beeble, Hortense the chambermaid, Hotel cook from YM 043, Hotel detective from YM 043 and 7 more |
| 63 | La montagna dell'oro part 2 | Story | -1 | C. Federici | B. Leporini | |
| 64 | L'isola Giovedì parte IV part 4L'isola Giovedì | Story | -1 | | F. Caprioli | |
| 65 | Il dottor Faust part 10Faust | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 66 | Paperino e il concorso fotograficoZD 41-03-16no balloons, explanatory text | Story | 1 | Bob Karp | Al Taliaferro, Karl Karpé | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie |
| 67 | Pluto il cuccioloneZS 40-10-27 | Story | 1 | Hubie Karp | Bob Grant | Horace Horsecollar, Pluto |
| 68 | Il pesce diavoloQit/TG 439l | Text story | -1 | U. De Torri | G. Porcheddu | |
| 69 | La tempesta di polvereQit/TG 439m | Text story | -1 | | G. Grilli | |
| 70 | I diabolici trucchi di Pippo part 4ZM 019 | Story | -1 | Merrill De Maris | Manuel Gonzales | Goofy, Mickey Mouse |
| 71 | La rivincita di Janez part 39 | Story | -1 | Emilio Salgari, Mellini | Guido Moroni Celsi | |
| 72 | Le grandi caccie di Gino e Gianni part 48Gino e Gianni | Story | -1 | | Rino Albertarelli | |
| 73 | La bambola di diamanti part 22Brick Bradford | Story | -1 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 74 | Il mozzo del sommergibile part 44Il mozzo del sommergibile | Story | -1 | Federico Pedrocchi | E. Dell'Acqua | |
| 75 | Topolino e i topi d'albergo part 12YM 043 | Story | -1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright, Ted Thwaites | Andy the janitor, Eagle Theater contest host, Ezra Beeble, Hortense the chambermaid, Hotel cook from YM 043, Hotel detective from YM 043 and 7 more |
| 76 | La montagna dell'oro part 3 | Story | -1 | C. Federici | B. Leporini | |
| 77 | L'isola Giovedì parte IV part 5L'isola Giovedì | Story | -1 | | F. Caprioli | |
| 78 | Il dottor Faust part 11Faust | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 79 | Paperino e le galline troppo voraciZD 41-03-02no balloons, explanatory text | Story | 1 | Bob Karp | Al Taliaferro, Karl Karpé | Donald Duck |
| 80 | Una lotta mortaleQit/TG 440k | Text story | -1 | | G. Grilli | |
| 81 | Topolino fa un magro affareZM 41-02-23 | Story | -1 | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Bill Wright | Minnie Mouse, Mickey Mouse |
| 82 | La rivincita di Janez part 40 | Story | -1 | Emilio Salgari, Mellini | Guido Moroni Celsi | |
| 83 | Le grandi caccie di Gino e Gianni part 49Gino e Gianni | Story | -1 | | Rino Albertarelli | |
| 84 | La bambola di diamanti part 23Brick Bradford | Story | -1 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 85 | Il mozzo del sommergibile part 45Il mozzo del sommergibile | Story | -1 | Federico Pedrocchi | E. Dell'Acqua | |
| 86 | Topolino e i topi d'albergo part 13YM 043 | Story | -1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright, Ted Thwaites | Andy the janitor, Eagle Theater contest host, Ezra Beeble, Hortense the chambermaid, Hotel cook from YM 043, Hotel detective from YM 043 and 7 more |
| 87 | La montagna dell'oro part 4 | Story | -1 | C. Federici | B. Leporini | |
| 88 | L'isola Giovedì parte IV part 6L'isola Giovedì | Story | -1 | | F. Caprioli | |
| 89 | Il dottor Faust part 12Faust | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 90 | 4 disavventure di PaperinoYD 39-01-20 | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie, One of Donald's nephews |
| 91 | 4 disavventure di PaperinoYD 39-06-21 | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 92 | 4 disavventure di PaperinoYD 39-10-16 | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie |
| 93 | 4 disavventure di PaperinoYD 39-04-05 | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Basil, Donald Duck |
| 94 | Il motore solareQit/TG 441k | Text story | -1 | M.M. | G. Grilli | |
| 95 | Il salto del luccioQit/TG 441l | Text story | -1 | Saturno | G. Grilli | |
| 96 | Topolino in mascheraZM 41-03-02 | Story | -1 | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Bill Wright | Minnie Mouse, Mickey Mouse |
| 97 | La rivincita di Janez part 41 | Story | -1 | Emilio Salgari, Mellini | Guido Moroni Celsi | |
| 98 | Le grandi caccie di Gino e Gianni part 50Gino e Gianni | Story | -1 | | Rino Albertarelli | |
| 99 | La bambola di diamanti part 24Brick Bradford | Story | -1 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 100 | Il mozzo del sommergibile part 46Il mozzo del sommergibile | Story | -1 | Federico Pedrocchi | E. Dell'Acqua | |
| 101 | Topolino e i topi d'albergo part 14YM 043 | Story | -1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright, Ted Thwaites | Andy the janitor, Eagle Theater contest host, Ezra Beeble, Hortense the chambermaid, Hotel cook from YM 043, Hotel detective from YM 043 and 7 more |
| 102 | La montagna dell'oro part 5 | Story | -1 | C. Federici | B. Leporini | |
| 103 | L'isola Giovedì parte IV part 7L'isola Giovedì | Story | -1 | | F. Caprioli | |
| 104 | Il dottor Faust part 13Faust | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 105 | 4 disavventure di PaperinoYD 39-07-01 | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 106 | 4 disavventure di PaperinoYD 38-05-02 | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 107 | 4 disavventure di PaperinoYD 39-04-22 | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie |
| 108 | 4 disavventure di PaperinoYD 39-05-03 | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 109 | Caccia all'elefanteQit/TG 442k | Text story | -1 | P. Ruffini | G. Porcheddu | |
| 110 | Lotta con gli alligatoriQit/TG 442l | Text story | -1 | B. Grossi | B. Leporini | |
| 111 | Pippo orticoltore a sorpresaZM 41-03-16 | Story | -1 | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Bill Wright | Goofy, Mickey Mouse |
| 112 | La rivincita di Janez part 42 | Story | -1 | Emilio Salgari, Mellini | Guido Moroni Celsi | |
| 113 | Le grandi caccie di Gino e Gianni part 51Gino e Gianni | Story | -1 | | Rino Albertarelli | |
| 114 | La bambola di diamanti part 25Brick Bradford | Story | -1 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 115 | Il mozzo del sommergibile part 47Il mozzo del sommergibile | Story | -1 | Federico Pedrocchi | E. Dell'Acqua | |
| 116 | Topolino e i topi d'albergo part 15YM 043 | Story | -1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright, Ted Thwaites | Andy the janitor, Eagle Theater contest host, Ezra Beeble, Hortense the chambermaid, Hotel cook from YM 043, Hotel detective from YM 043 and 7 more |
| 117 | La montagna dell'oro part 6 | Story | -1 | C. Federici | B. Leporini | |
| 118 | L'isola Giovedì parte IV part 8L'isola Giovedì | Story | -1 | | F. Caprioli | |
| 119 | Il dottor Faust part 14Faust | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 120 | 3 disavventure di PaperinoYD 39-11-27 | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie |
| 121 | 3 disavventure di PaperinoYD 39-12-06 | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie |
| 122 | 3 disavventure di PaperinoYD 39-12-25 | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 123 | Penna Bianca il piccolo pellerossaZS 41-04-20 | Story | -1 | Hubie Karp | Bob Grant | Geronimo, Little Hiawatha, Little Minnehaha |
| 124 | L'ospite del re di Tonga part 1 | Story | -1 | Antonio Rubino | Guido Moroni Celsi | |
| 125 | I naufraghi della paludeQit/TG 443m | Text story | -1 | A. Martini | G. Porcheddu | |
| 126 | Pippo e il pesce ranaZM 41-03-09 | Story | -1 | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Bill Wright | Goofy, Mickey Mouse |
| 127 | La rivincita di Janez part 43 | Story | -1 | Emilio Salgari, Mellini | Guido Moroni Celsi | |
| 128 | Le grandi caccie di Gino e Gianni part 52Gino e Gianni | Story | -1 | | Rino Albertarelli | |
| 129 | La bambola di diamanti part 26Brick Bradford | Story | -1 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 130 | Il mozzo del sommergibile part 48Il mozzo del sommergibile | Story | -1 | Federico Pedrocchi | E. Dell'Acqua | |
| 131 | Topolino e i topi d'albergo part 16YM 043 | Story | -1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright, Ted Thwaites | Andy the janitor, Eagle Theater contest host, Ezra Beeble, Hortense the chambermaid, Hotel cook from YM 043, Hotel detective from YM 043 and 7 more |
| 132 | La montagna dell'oro part 7 | Story | -1 | C. Federici | B. Leporini | |
| 133 | L'isola Giovedì parte IV part 9L'isola Giovedì | Story | -1 | | F. Caprioli | |
| 134 | Il dottor Faust part 15Faust | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 135 | StoryYD 39-06-16untitled | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie |
| 136 | A Soft JobYD 39-01-31untitled | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 137 | StoryYD 39-08-29untitled | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie, Two of Donald's nephews |
| 138 | StoryYD 39-11-02untitled | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 139 | Penna Bianca il piccolo pellerossaZS 41-04-27 | Story | ½ | Hubie Karp | Bob Grant | Little Hiawatha |
| 140 | L'ospite del re di Tonga part 2 | Story | -1 | Antonio Rubino | Guido Moroni Celsi | |
| 141 | Il sommergibile in agguatoQit/TG 444m | Text story | -1 | G. Mormino | G. Porcheddu | |
| 142 | Gli strani ragionamenti di PippoZM 41-03-23 | Story | -1 | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Bill Wright | Goofy, Mickey Mouse |
| 143 | La rivincita di Janez part 44 | Story | -1 | Emilio Salgari, Mellini | Guido Moroni Celsi | |
| 144 | Le grandi caccie di Gino e Gianni part 53Gino e Gianni | Story | -1 | | Rino Albertarelli | |
| 145 | La bambola di diamanti part 27Brick Bradford | Story | -1 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 146 | Il mozzo del sommergibile part 49Il mozzo del sommergibile | Story | -1 | Federico Pedrocchi | E. Dell'Acqua | |
| 147 | Topolino e i topi d'albergo part 17YM 043 | Story | -1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright, Ted Thwaites | Andy the janitor, Eagle Theater contest host, Ezra Beeble, Hortense the chambermaid, Hotel cook from YM 043, Hotel detective from YM 043 and 7 more |
| 148 | La montagna dell'oro part 8 | Story | -1 | C. Federici | B. Leporini | |
| 149 | L'isola Giovedì parte IV part 10L'isola Giovedì | Story | -1 | | F. Caprioli | |
| 150 | Il dottor Faust part 16Faust | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 151 | StoryYD 39-07-10untitled | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie |
| 152 | StoryYD 39-03-15untitled | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie |
| 153 | StoryYD 39-04-29untitled | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie |
| 154 | StoryYD 39-03-09untitled | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie |
| 155 | Penna Bianca il piccolo pellerossaZS 40-11-10 | Story | -1 | Hubie Karp | Bob Grant | Little Hiawatha |
| 156 | L'ospite del re di Tonga part 3 | Story | -1 | Antonio Rubino | Guido Moroni Celsi | |
| 157 | Dora la corsara delle Antille part 1 | Text story | -1 | V.S.C. | Veneziani | |
| 158 | Pippo non è tanto sciocco quanto sembraZM 41-04-13 | Story | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales, Bill Wright | Goofy, Morty and Ferdie, Mickey Mouse |
| 159 | La rivincita di Janez part 45 | Story | -1 | Emilio Salgari, Mellini | Guido Moroni Celsi | |
| 160 | Le grandi caccie di Gino e Gianni part 54Gino e Gianni | Story | -1 | | Rino Albertarelli | |
| 161 | La bambola di diamanti part 28Brick Bradford | Story | -1 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 162 | Il mozzo del sommergibile part 50Il mozzo del sommergibile | Story | -1 | Federico Pedrocchi | E. Dell'Acqua | |
| 163 | Topolino e i topi d'albergo part 18YM 043 | Story | -1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright, Ted Thwaites | Andy the janitor, Eagle Theater contest host, Ezra Beeble, Hortense the chambermaid, Hotel cook from YM 043, Hotel detective from YM 043 and 7 more |
| 164 | La montagna dell'oro part 9 | Story | -1 | C. Federici | B. Leporini | |
| 165 | L'isola Giovedì parte IV part 11L'isola Giovedì | Story | -1 | | F. Caprioli | |
| 166 | Il dottor Faust part 17Faust | Story | -1 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 167 | StoryYD 39-05-29untitled | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 168 | StoryYD 39-11-28untitled | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 169 | A Job of Unexpected DimensionsYD 39-01-30untitled | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 170 | Won't Roll Off a Duck's BackYD 38-04-30untitled | Story | ¼ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 171 | Penna Bianca il piccolo pellerossaZS 40-11-17 | Story | -1 | Hubie Karp | Bob Grant | Little Hiawatha |
| 172 | L'ospite del re di Tonga part 4 | Story | -1 | Antonio Rubino | Guido Moroni Celsi | |
| 173 | Dora la corsara delle Antille part 2 | Text story | -1 | V.S.C. | Veneziani | |
Italy, in Italian