| 1 | Topolino all'età della pietra part 9YM 044 | Story | 1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright | Dean of Dryupp University, Professor Dustibones, Goofy, Minnie Mouse, Mickey Mouse, Oompa |
| 2 | Le disavventure di PaperinoYD 39-04-03 | Story | ⅙ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie |
| 3 | Le disavventure di PaperinoYD 40-09-21 | Story | ⅙ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 4 | Dora la corsara delle Antille part 13 | Text story | ½ | V.S.C. | Veneziani | |
| 5 | Penna Bianca il piccolo pellerossaZS 41-04-13balloons added in most panels;LH drinks "rubber"! | Story | ½ | Hubie Karp | Bob Grant | Little Hiawatha |
| 6 | Topolino e Pippo al campeggio part 3ZM 020 | Story | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales | Goofy, Mickey Mouse |
| 7 | Sandokan alla riscossa part 10 | Story | 1 | Emilio Salgari, Mellini | Guido Moroni Celsi | |
| 8 | Le grandi caccie di Gino e Gianni part 65Gino e Gianni | Story | 1 | | Rino Albertarelli | |
| 9 | Il dottor Faust part 28Faust | Story | 2 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 10 | La montagna dell'oro part 20 | Story | 1 | C. Federici | B. Leporini | |
| 11 | Le perle del Mar d'Oman part 11Dino e Dario | Story | 1 | | Aurelio Galleppini | |
| 12 | L'isola Giovedì part 21L'isola Giovedì | Story | 1 | | F. Caprioli | |
| 13 | Il mostro d'acciaio part 10Brick Bradford;script credited to Amedeo Martini | Story | 1 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 14 | Il mozzo del sommergibile part 61Il mozzo del sommergibile | Story | 1 | Federico Pedrocchi | E. Dell'Acqua | |
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