| 1 | Topolino all'età della pietra part 10YM 044 | Story | 1 | Floyd Gottfredson, Merrill De Maris | Floyd Gottfredson, Bill Wright | Dean of Dryupp University, Professor Dustibones, Goofy, Minnie Mouse, Mickey Mouse, Oompa |
| 2 | Le disavventure di PaperinoYD 39-02-10 | Story | ⅙ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck |
| 3 | Le disavventure di PaperinoYD 39-09-27 | Story | ⅙ | Bob Karp | Al Taliaferro | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie |
| 4 | Dora la corsara delle Antille part 14 | Text story | ½ | V.S.C. | Veneziani | |
| 5 | Sandokan alla riscossa part 11 | Story | 1 | Emilio Salgari, Mellini | Guido Moroni Celsi | |
| 6 | Penna Bianca il piccolo pellerossaZS 41-03-02balloons added in most panels;LH's rival is named "Riccio dei boschi" | Story | ½ | Hubie Karp | Bob Grant | Geronimo, Little Hiawatha, Little Minnehaha |
| 7 | Topolino e Pippo al campeggio part 4ZM 020 | Story | ½ | Merrill De Maris | Manuel Gonzales | Goofy, Mickey Mouse |
| 8 | Le grandi caccie di Gino e Gianni part 66Gino e Gianni | Story | 1 | | Rino Albertarelli | |
| 9 | Il dottor Faust part 29Faust | Story | 2 | Federico Pedrocchi | Rino Albertarelli | |
| 10 | La montagna dell'oro part 21 | Story | 1 | C. Federici | B. Leporini | |
| 11 | L'isola Giovedì part 22L'isola Giovedì | Story | 1 | | F. Caprioli | |
| 12 | Le perle del Mar d'Oman part 12Dino e Dario | Story | 1 | | Aurelio Galleppini | |
| 13 | Il mostro d'acciaio part 11Brick Bradford;script credited to Amedeo Martini | Story | 1 | William Ritt | Clarence Gray | |
| 14 | Il mozzo del sommergibile part 62Il mozzo del sommergibile | Story | 1 | Federico Pedrocchi | E. Dell'Acqua | |
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