| 1 | CopertinaIC TL 2396 | Copertina | 1 | Luciano Bottaro | Luciano Bottaro | Pippo |
| 2 | Índice | Racconto | 1 | | | |
| 3 | O Lago dos CisnesS 84066 | Storia | 6 | Ed Nofziger | Jaime Diaz Studio | Paperina, Paperino, Gastone |
| 4 | Um Crime Não Dá Essas CoisasS 68118 | Storia | 10 | Dick Kinney | Jack Bradbury, Ellis Eringer | Bassotti, Bassottini, Bella Quack, Paperino, Qui Quo Qua, Zio Paperone |
| 5 | O Maior Tenor do MundpW WDC 213-03 | Storia | 5 | | Pete Alvarado | Fratel Gufo, Cip & Ciop, Cip, Ciop, Dario Stanza, Tippete |
| 6 | O EscultorD 6608 | Storia | 6 | Philippe Le Bars, Tom Anderson | Josep Tello Gonzalez | Pippo, Tip & Tap |
| 7 | Espectáculo na ÓperaS 69041 | Storia | 11 | Dick Kinney | Tony Strobl, Steve Steere | Paperino, Paperoga, Zio Paperone |
| 8 | O Génio IncompreendidoB 810061 | Storia | 4 | | | José Carioca, Nestore |
| 9 | Flautista VigaristaS 75124 | Storia | 7 | | Jaime Diaz Studio | Compare Orso, Comare Volpe, Cip & Ciop, Cip, Ciop, Tippete |
| 10 | A Arte Negra do ManchaD 4505 | Storia | 11 | Werner Wejp-Olsen, Tom Anderson | Josep Tello Gonzalez | Pippo, Topolino, Basettoni, Macchia Nera |
| 11 | Uma Lição de MúsicaS 70205 | Storia | 6 | | Glenn Schmitz, Steve Steere | Compare Orso, Ezechiele Lupo, Timmi, Tommi, Gimmi, Tre Porcellini |
| 12 | O Teatrinho FlutuanteW DG 55-04 | Storia | 8 | | Paul Murry | Fratel Coniglietto, Ezechiele Lupo, Brer Beaver from Western, Brer Coon, Paperina, Timmi e altri 5 |
| 13 | O Grande FestivaiaB 72007 | Storia | 8 | Júlio de Andrade | Renato Vinicius Canini | Carlos Roberto, José Carioca |
| 14 | Não Perca a CabeçaD 4987 | Storia | 8 | Mike Sharland, Philippe Le Bars, Tom Anderson | Vicar | Cornelius Coot, Paperino, Qui Quo Qua |
| 15 | O Ié-Ié-Ié da IeiéS 67120 | Storia | 8 | | Romano Scarpa, Giorgio Cavazzano | Bassotti, Qui Quo Qua, Paperetta Yè-Yè |
| 16 | Roubo com ArteD 7904 | Storia | 9 | Gail Renard, Tom Anderson | Ignasi Calvet Estéban | Bassotti |
| 17 | Candidatas a EstrelasW CP 6-09 | Storia | 7 | Carl Fallberg | Jack Bradbury | Clarabella, Minni |
| 18 | Música, Divina MúsicaW WDCD 8-04 | Storia | 8 | | Pete Alvarado | Bagheera, Baloo, Hathi Jr., Re Luigi, Mowgli |
| 19 | Ballet no SitioS 81054 | Storia | 11 | Ed Nofziger | Jaime Diaz Studio | Bassotti, Billy la capra, Paperina, Nonna Papera, Onofrio |
| 20 | Passo Maior do que as PernasS 63022 | Storia | 10 | Bob Gregory | Tony Strobl, Steve Steere | Bassotti, Bassotti1, Paperina, Paperino, Qui Quo Qua |
| 21 | Ópera CómicaW 01518 A-02 | Storia | 8 | | Paul Murry | Topolino, Pluto |
| 22 | Um Violinista AtrapalhadoW BB 21-02 | Storia | 12 | | Kay Wright, Jeff Maurer | 16-761, 38-38-38, Bassotti, Basettoni, Zio Paperone |
| 23 | Viva o Teatro!D 6402 | Storia | 10 | Werner Wejp-Olsen, Jim Kenner | Daniel Branca | Paperina, Paperino, Gastone, Sindaco |
| 24 | De Palhaço e Louco...S 78030 | Storia | 15 | Jack Bradbury | Jaime Diaz Studio | Clarabella, Pippo, Tip & Tap, Minni, Topolino |